מעקב אחר אחזקות תיקים הוא חלק בלתי נפרד מההשקעה בניירות ערך. אפילו לקנות ולהחזיק משקיעים לטווח הארוך צריך לעקוב אחר החדשות והמגמות המשפיעות הן על ניירות ערך להשקעה והן על השוק כולו. זה לא רק משפר את הידע על ניירות הערך אלא גם נותן פרספקטיבה מתי להוסיף לתפקידים או להקל עליהם.
זה גם מסייע בהבנת דפוסי השוק והאם תנועת נייר ערך נובעת מביצועי החברה בפועל או אם מדובר בהשפעה משיקתית מהחדשות הכוללות על השוק או המגזר. באמצעות כלי מעקב, כמו Yahoo! האוצר הוא ככל הנראה הדרך הקלה ביותר לפיקוח על תיקים, במיוחד אם למשקיע יש יותר מתיק אחד (כמו 401 (k) וחשבון השקעה אישי).
יאהו האוצר מאפשר למשתמשים לסנכרן עם חשבונות תיווך, ליצור ערכי תיק מותאמים אישית, והכי חשוב, לשלב את התיקים במקום אחד.
איך זה עובד?
יאהו האוצר מספק עזרה בכל הפונקציות הקשורות בהגדרת מעקב ותיק באתר שלהם, אך להלן אנו מספקים מדריך מהיר לשימוש בכלי.
לאחר לחיצה על
תיק העבודות שלי
קישור ב- Yahoo! דף הבית של האוצר (צד שמאל של הדף), המשתמשים יכולים לבחור בקישור "צור חדש".
כאן המשתמשים יכולים לסנכרן עד חשבונות השקעה בלמעלה מ -80 מתווכים ונוצרים תיקים חדשים.
השלב הראשון בהתקנה הידנית הוא הזנת סמלי טיקר ובחירת שם לתיק העבודות. לדוגמה, צור תיק שנקרא תיק חדש, המורכב משלושה מניות - GE, IBM ודיסני.
ואז בחר באינדקס שישמש כמדד לתיק. במסך המסך שלעיל בחרנו בדאו ג'ונס תעשייתי.
לבסוף, בחר אילו מאפיינים לעקוב אחר הצפייה עבור כל אבטחה.
למרות שקיימת תצוגת ברירת מחדל, ניתן להתאים אותה עוד יותר על ידי בחירת הקישור "התאם אישית את התצוגה הנוכחית" לאחר שנשמר התיק החדש.
לאחר שמירת הבחירות, הפלט הוא מסך יחיד המספק את כל המידע הדרוש למעקב אחר התיק.
שלב אחרון הוא להוריד את האפליקציה לנייד כך שהמשקיעים יוכלו לעקוב אחר התיק בכל עת.
בשורה התחתונה
הסתמכות על דוחות חודשיים למעקב אחר חשבונות פרישה או מסחר אינה יעילה בשווקים המהירים של ימינו. כאן יאהו! האוצר נכנס. אתה יכול להשתמש בו כדי לפקח על ביצועי ההשקעה, למזג את כל חשבונות ההשקעה כולל קרנות נאמנות. זה אמור לעזור לך להבין היכן שוכנים סיכוני השקעה. לדוגמה, אם אותה אבטחה נמצאת בכמה חשבונות, היא עלולה ליצור ללא ידיעה סיכון מלאי ספציפי גבוה יותר עבורך.
