חברת ההשקעות האמריקאית לקרנות אמריקה ("AIVSX") היא קרן מניות בעלת שווי גדול. היא מבקשת לספק שילוב של צמיחה והכנסה למשקיעים. סמל ה- ticker AIVSX מציין את מניות Class A של הקרן, עם עומס חזית מקסימאלי של 5.75%. דמי המכירה מופחתים לפי גודל ההשקעה בקרן עד שהיא עוברת ל -0% בהשקעה של מיליון דולר.
הקרן הדורגת שלושת הכוכבים מורנינגסטאר, שהוצעה לראשונה בשנת 1934, היא החברה הוותיקה ביותר במשפחת הכספים האמריקאית. American Funds מציעה עשרות קרנות נאמנות מסורתיות, כמו גם מבחר גדול של קרנות תיקים ויעד. התיק וקרנות היעד כולם "קרן קרנות", מכיוון שהם משקיעים בקרנות נאמנות מסורתיות ולא בניירות ערך בודדים. American Funds היא חברת בת של קבוצת קפיטל.
תהליך השקעה
קבוצת קפיטל ידועה בדגש על שימור ההון וביצועים עקביים לטווח הארוך. למשרד מערכת המשלבת את היתרונות של אינדיבידואליות עם עבודת צוות. כל המנהלים והאנליסטים המוקצים לתיק עבודות משותפים לחקר ושיתוף מידע על השקעות פוטנציאליות, אם כי החלטות לגבי השקעות ספציפיות שיש לבצע אינן נעשות כצוות.
לכל אדם ניתן אחוז מהנכסים הנקיים להשקעה כפי שהם רואים לנכון בגבול מטרת התיק. קפיטל גרופ מאמינה באומץ כי השקעה מהתחייבות מסוג זה יוצרת תיק יציב, מגוון ומניב ביצועים טובים יותר.
התיק
חברת השקעות הכספים האמריקאית האמריקאית מחזיקה ב- AUM של 98.62 מיליארד דולר. יש לה 94.5% מהנכסים נטו שהושקעו בארה"ב. מניות, ו -4.3% במזומן. כשתי המגזרים המובילים בקרן, טכנולוגיית המידע והבריאות מהווים 38.6% מהנכסים הנקיים של הקרן. האחזקות הבכירות הן אמגן בע"מ (AMGN), אבבי (ABBV), אמזון (AMZN), מיקרוסופט (MSFT) ומעבדות אבוט (ABT).
