המגזר הבנקאי הוא חלק המשק המוקדש להחזקת פיקדונות, הארכת אשראי והשקעה בנכסים פיננסיים. קיימות מספר קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) העוקבות אחר המגזר הבנקאי.
מהו תעודת סל ממונפת?
תעודת סל ממונפת היא קרן המשתמשת בנגזרים פיננסיים וחובות כדי להגביר את התשואות של מדד בסיס. מטרת קרנות אלה לשמור על כמות מינוף קבועה במהלך זמן ההשקעה, כגון יחס 2: 1 או 3: 1.
תעודות סל ממונפות משמשות לרוב על ידי משקיעים המבקשים לנצל את המומנטום לטווח הקצר של המדד או סוג מסוים של ספקולציות.
תעודות סל ממונפות שעוקבות אחר בנקים
ProShares הינה חברה מובילה המציעה תעודות סל ממונפות העוקבות אחר מגוון סקטורים. תעודות סל חלופיות, כמו אלו המוצעות על ידי ProShares, מספקות למשקיעים אפשרות להפחית את הסיכון והתנודתיות ואת ההזדמנות לשמור על עמדה ספקולטיבית ללא התחייבות לרכוש נגזרים. דירקסיון מציעה גם מספר תעודות סל ממונפות שמבקשות להגביר את התשואות של מדד בסיסי.
כמה מתעודות סל הממונפות הנפוצות ביותר שעוקבות אחר המגזר הבנקאי הם:
ProShares UltraPro Financial Financials (FINZ)
קרן זו שמה לה למטרה להשיג שלוש פעמים (פי 3) את ההפך, או ההפוך, מהביצועים היומיים של מדד הדאו ג'ונס האמריקאי לפיננסים. קרן לא מגוונת זו עושה השקעות בנגזרים אשר בשילוב מעניקים למשקיעים תשואה על בסיס ירידות בערך המדד הפיננסי של דאו, המודד את הביצועים הכוללים של מגזר השירותים הפיננסיים בשוק המניות בארה"ב.
ProShares UltraPro Financials (FINU)
תעודת סל זו משקיעה בניירות ערך ונגזרים המציעים מינוף ארוך פי שלוש (3x) מדי יום למדד הדאו ג'ונס האמריקאי לפיננסים למשקיעים עם תחזית שורית לטווח הקצר לפיננסים. קרן זו אינה מגוונת, ואחזקותיה העיקריות נכון לשנת 2018 כוללות את ברקשייר הת'אווי ו- JPMorgan Chase.
ProShares Ultra Financials (UYG)
תעודת סל ממונפת זו מספקת תוצאות השקעה יומיות התואמות פעמיים (פי 2) את הביצועים היומיים של מדד הדאו ג'ונס האמריקאי לפיננסים. הקרן משקיעה בניירות ערך ונגזרים שנבחרו לשקף את המדד העיקרי הזה למעקב אחר המגזר הפיננסי. בעוד שהמגזר הפיננסי כולל ענפים מלבד ענף הבנקאות, הבנקים הם מרכיב עיקרי בענף ובמדד. האחזקות העיקריות של תעודת סל זו נכון לשנת 2018 כוללות את ברקשייר הת'אווי, בנק אוף אמריקה וויזה.
דירקסיון בול פיננסי יומי 3x מניות (FAS)
קרן ה- Direxion Financial Bull 3x מיועדת להשגת תוצאות השקעה יומיות השוות ל -300 אחוז מביצועי מדד ראסל 1000 שירותים פיננסיים. הקרן יוצרת עמדות ארוכות על ידי השקעה של לפחות 80 אחוז מנכסיה בניירות ערך המרכיבים את מדד השירותים הפיננסיים של ראסל 1000 או במכשירים פיננסיים המספקים חשיפה ממונפת או לא ממונעת למדד. מכשירים פיננסיים אלה כוללים חוזים עתידיים, אופציות על ניירות ערך, מדדים, הסכמי החלפה וחוזי הפרשים (CFD).
דירקסיון מניות 3X דוב פיננסי יומי (FAZ)
תעודת תעודת סל זו מכוונת לתוצאות השקעה יומיות שקרוב ל -300 אחוז מהירידות בביצועים של מדד השירותים הפיננסיים של ראסל 1000. קרן זו יוצרת פוזיציות קצרות על ידי השקעה של לפחות 80 אחוז מנכסיה בחוזים עתידיים, אופציות על ניירות ערך, הסכמי החלפה ומכשירים פיננסיים אחרים אשר בשילוב מספקים חשיפה ממונפת הפוכה למדד Russell 1000 Financial Services.
