מהי קרן הערכת הון
קרן הערכת הון היא קרן שמנסה להגדיל את ערך הנכס בעיקר באמצעות השקעות במלאי צמיחה וערך גבוהים. קרנות אלה יכולות להיקרא גם קרנות צמיחה אגרסיביות, קרנות הזדמנות הון או קרנות רווח הון.
שובר קרן הערכת הון
קרנות הערכת הון הן אופציה טובה למשקיעים המוכנים לקחת על עצמם כמה סיכונים נוספים לטובת הפוטנציאל של תשואות שוק מעל הממוצע. בדרך כלל הם פונים למשקיעים אגרסיביים. אסטרטגיות השקעה יכולות להיות שונות בכל קטגוריית הקרנות, אולם מרבית הקרנות יושקעו בעיקר בתערובת של ערך ומניות צמיחה אגרסיביות. קרנות אלה בדרך כלל מתונות יותר באחזקות ההשקעה שלהן מאשר קרנות מלאי צמיחה אגרסיביות, ומשקיעות לרווחים ארוכי טווח וגם עם צמיחה וערך. קרנות אלה יכולות להתאים היטב למשקיעים מתונים המחפשים הקצאות שוק מניות שכן בדרך כלל הם משקיעים מיקום רחב של שוק מניות. הם יכולים לספק חשיפה עקבית לשווקי המניות עם הערכת הון קבועה לאורך זמן. לכן הם יכולים להיות אחזקה טובה לטווח הארוך עבור חלק בינוני עד אגרסיבי מתיק ההשקעות.
אסטרטגיות קרן הערכת הון
כפי שהשם מרמז, קרנות הערכת ההון מבקשות לספק ערך לבעלי המניות על ידי השקעה בחברות שלדעתם מעריכים את מחירי המניות. לכן הם משוקללים בכבדות כלפי מניות. לעיתים קרובות הם מבצעים הימורים אגרסיביים על מניות צמיחה תוך כדי איזון בין התיק למניות ערך ותערובת של השקעות שמרניות לשמירת הון. עם הערכת הון כמטרה העיקרית, לקרנות אלה בדרך כלל יקום הון רחב שממנו הם משקיעים. לרוב, השקעות יכוונו לאזורים ספציפיים בעולם, כאשר מספר רב של קרנות ישקיעו במניות בארה"ב.
סיכוני קרנות הערכת הון
בדרך כלל קרנות הערכת הון הן בעלות מאפייני סיכון גבוהים יותר מהשקעות אינדקס פסיביות וקרנות מניות בערך רגיל. הם מציעים את הפוטנציאל להחזר שוק מעל הממוצע, עם היתרון של גיוון באמצעות ניהול פעיל. זה מעניק למשקיעים חשיפה למגוון רחב של השקעות במניות. לקרנות אלה יכולות להיות מנדטים רחבים ויעדי השקעה גמישים העשויים לדרוש בדיקת נאותות נוספת על ידי המשקיעים.
הצעות קרנות הערכת הון
ברחבי קרן ההשקעות קיימים מספר קרנות הערכת הון. קרן הערכת ההון של BlackRock מציעה ניהול מאחד ממנהלי ההשקעות הגדולים בעולם.
קרן הערכת ההון BlackRock משקיעה במניות צמיחה בארה"ב תוך חיפוש אחר איזון צמיחה וסיכון. הקרן מיועדת למדד הצמיחה של ראסל 1000. ב -2017 זה עלה על מדד הצמיחה של ראסל 1000 עם תשואה של 32.59%.
