מהי סדרת המבחנים העולמיים להון?
סדרת השווקים העולמית של אקוויטי היא סוג של קרן בינלאומית הנסחרת בבורסה האמריקאית. מדד המניות העולמי של אקוויטי עוקב אחר מדדי המדינה של מורגן סטנלי קפיטל בינלאומי (MSCI). היא הוצגה בשנת 1996 על ידי מורגן סטנלי והיא סוג של אבטחה היברידית שיש לה איכויות של קרנות פתוחות וקרנות סגורות כאחד.
הבנת סדרות בנצ'מרק העולמיות (WEBS)
קרן סגורה היא קרן שהוקמה כהשקעה הנסחרת בבורסה. כספים אלה יכולים לגייס סכום הון ייעודי בהנפקה ראשונית לציבור. הכסף שנאסף נכנס לקרן שנרשמת אז כמניה ונסחרת בבורסה ציבורית. זהו תיק מניות מיוחד עם מספר קבוע של מניות חד פעמיות. קרן פתוחה היא קרן נאמנות קונבנציונלית, המורכבת מאגר כסף של משקיעים רבים עבור השקעה במניות ואגרות חוב. המשקיעים חולקים רווחים והפסדים ביחס להשקעתם בקרן.
ארגון העושה שימוש בסדרת בנצ'מרק העולמית מחזיק בכל אחד מהניירות ערך הנסחרים במדדי המדינה MSCI. הבעלות נמצאת ביחס משוער להיוון הראשוני או להשקעה. ניתן לקנות, למכור ולסחור בסדרה בנצ'מרק העולמית כמו מניות.
משקיעים יכולים להשתמש בסדרה העולמית של אקוויטי בנצ'מרק כדי להשיג גיוון בינלאומי. סדרת המבחנים העולמיים להון הוא זמין עבור מדינות רבות ומגוונות, כולל אוסטרליה, אוסטריה, בלגיה, קנדה, צרפת, גרמניה, הונג קונג, איטליה, יפן, מלזיה, מקסיקו, הולנד, סינגפור, ספרד, שוודיה, שוויץ ואיחוד ממלכה. סדרת הביצועים העולמית של הון עצמי משקפת כ- 60% מהיוון של שוק המניות במדינה. הם משמשים באופן נרחב על ידי המשקיעים כסטנדרט שבעזרתם קונים ומוכרים קרנות הנסחרות בבורסה.
סדרות בנצ'מרק העולמיות ו- SPDRs
סדרת ה- Benchmark World Equity דומה לסדרת ה- SPDR שמציעה Standard & Poor's. SPDR מייצג את קבלת הפיקדון של Standard & Poor, והיא קרן הנסחרת בבורסה (ETF) המנוהלת על ידי State Street Global Advisors שעוקבת אחר מדד Standard & Poor's 500 (S&P 500). כל מניה של SPDR מכילה עשירית ממדד S&P 500 ונסחרת בערך בעשירית מרמת ערך הדולר של S&P 500. SPDRs יכולים להתייחס גם לקבוצת תעודות הסל הכללית שאליה קבלת הפיקדון של Standard & Poor שייך.
משקיעים יכולים להשתמש ב- SPDRs בכדי לממש גיוון נרחב למחלקים ספציפיים בשוק. לדוגמא, תעודת סל DDR של S&P דיבידנד היא כלי השקעה שמבקש לספק תוצאות השקעה העוקבות אחר ביצועי התשואה הכוללים של מדד אריסטוקרטים של S&P High Yield Dividend High. משמעות הדבר היא כי תעודת הסל של די.וי.די.אס S&P מדדגת מניות שמשלמות דיבידנד המהוות חלק מ- S&P 500. תעודת הסל מורכבת מכלל 109 חברות ועוקבת אחר הביצועים באמצעות שווי הנכסים הנקי שלה, המועבר כמחיר למניה..
