תוכן העניינים
- 1. NestEgg Estimator
- 2. יהלום שחור
- 3. אפליקציית Black Diamond Mobile
- 4. Hootsuite
- 5. מחקר ורישום פלדין
- 6. פוגנט
- 7. Dropbox
- 8. FP מדויק
- 9. Bookeo
- 10. התראות Google
- בשורה התחתונה
ליועצים פיננסיים תפקיד מורכב ונוזלי, ועוזרים למגוון לקוחות עם סיטואציות ויעדים פיננסיים ייחודיים - מעקב יכול להיות קשה! יישומים חדשים, תוכנה, מוצרים ושירותים מקוונים ומערכות מבוססות ענן כדי לעזור ליועצים פיננסיים להתגבש במהירות.
כשמדובר בשרת לקוחות בצורה חדישה, עשרה כלים אלה הם הכרחיים.
Takeaways מפתח
- כיועץ פיננסי עצמאי, היכולה חבילה של כלים ויישומים בהישג יד יכולה לייעל את העסק שלך ולעזור לך לשרת טוב יותר את הלקוחות שלך. תוכנות ויישומים מבוססי ניידים זמינים כעת (רבים בחינם) כדי לעזור לך לארגן, לעקוב אחר לקוחות, חישוב נוסחאות פיננסיות ומציאת לידים חדשים ללקוחות. הנה אנו מסכמים עשרה כלים כאלה שכל יועץ צריך לקחת בחשבון.
1. NestEgg Estimator
ה- NestEgg Estimator, אפליקציית גוגל, היא כלי פרישה מקיף שמקרין את כספי הלקוח לעתיד ומחלק אותם להכנסות, מיסים, נכסים וחובות. היועץ יכול להזין כמויות שונות של נתונים: ככל שיותר נתונים, תוצאות מפורטות ומדויקות יותר. האפליקציה נותנת גם ליועץ את האפשרות להציג תרחישים שונים, כמו שינויים בעבודה, הוצאות, הוצאות ועוד רבים וטובים.
2. יהלום שחור
היהלום השחור של Advent Software הוא פלטפורמת ניהול תיקים מבוססת ענן. התכונות שהיא מציעה ליועצים פיננסיים עצמאיים כוללות צבירת מידע, דיווח הניתן להתאמה אישית, איזון מחדש והתאמה יומית של חשבון.
3. אפליקציית Black Diamond Mobile
אפליקציית הסלולר של Black Diamond, תוספת לפלטפורמת הניהול של Black Diamond, היא אחת עבור הלקוחות. זה מעודכן אותם במידע על חשבונם ותיק העבודות שלהם. האפליקציה מציעה גם מערכת העברת הודעות מאובטחת, אידיאלית לשיתוף פעולה בין יועץ ולקוחות.
4. Hootsuite
למרות שיועצים ותיקים רבים מנעים ממודלי השיווק והתקשורת החדשים יותר, המתכנן ללא נוכחות מקוונת חזקה ברחבי טוויטר, פייסבוק ולינקדאין נמצא בעמדת נחיתות. כדי למלוך בפלטפורמות הסרבניות הללו ולשדרג את המסירה שלהן, Hootsuite, צובר שיווק במדיה חברתית, הוא אידיאלי.
מוצר "freemium" זה מאפשר ליועץ לפרסם ולהגיב לחשבונות רבים במדיה חברתית ממיקום מרכזי אחד. התכונה המועדפת על Hootsuite היא ההזדמנות לתזמן פוסטים במדיה החברתית מראש.
5. מחקר ורישום פלדין
אתר חופשי לצרכנים זה משרת אנשים המחפשים מתכנן פיננסי מקצועי. הופעה בספריה שלהם מעניקה ליועץ אמינות וחשיפה. תמורת תשלום, ארגון כלבי השמירה המשקיע הזה ידרג יועץ לפי ניסיון, השכלה, אישורים וקריטריונים קנייניים אחרים. אם היועץ עובר את הקרנת פלדין, הוא זכאי למקום ב"רישום חמישה כוכבים "שלו, ובכך להרחיב את הפרופיל המקצועי שלו.
6. פוגנט
פוגנט מציעה מגוון תוכנות המותאמות לאנשי מקצוע בתחום השירות הפיננסי. האפליקציה שלה לטאבלטים היא כלי ייחודי להצגה מרחוק לישיבות לקוח מחוץ למשרד. היופי באפליקציה הוא שהיועץ יכול להרחיב על כל מסמך שהועלה או לתוכן, מגמות ומידע של דוח, על ידי כתיבה על המסמך באצבעו.
7. Dropbox
שירותי גיבוי מבוססי ענן: מערכות אחסון והעברה אלה משתפרות ללא הרף בנגישות ובאבטחה. יש רבים לבחירה, אך היועץ של ימינו ולקוחותיה זקוקים למערכת לגישה ושיתוף של מידע חשוב מכל מקום. Dropbox הוא אחד הפופולריים והאמינים יותר.
8. FP מדויק
איסוף נתונים הוא אחד החלקים המייגעים ביותר בתפקיד היועץ הפיננסי. FP מדויק ממקם על משימה זו. לקוחות מזינים את המידע שלהם ומצרפים טפסים ומסמכים מתאימים, ו- FP מדויק מצטבר את הנתונים לטפסים עקביים וידידותיים למשתמש. הגליונות האטרקטיביים יכולים להציג את נתוני הלקוח בפורמטים מגוונים.
9. Bookeo
פגישות תזמון יכולות להימשך זמן רב עבור היועץ והצוות, ולעתים קרובות יובילו לדקות או שעות אבודות. Bookeo.com מתנהג כמו מזכיר / שוער-על. מפגישה 'היכרות' ועד מעקב עם לקוח קיים, Bookeo דואגת לקבוע פגישות, לאסוף את השם, הדוא"ל, הכתובת ומידע הטלפון של הצד או הצדדים האחרים. המערכת ניתנת להתאמה אישית מאוד.
10. התראות Google
על היועץ להתעדכן במוניטין המקוון שלו. התראות Google הן כלי אידיאלי כדי לגלות את "מי, מה ואיפה" של אזכוריך האישיים והחברתיים. הגדר התראה עבור שם החברה כמו גם שמך האישי. ככה, אתה יודע בכל פעם שאתה מקבל אזכור תקשורתי ברשת. זו דרך נהדרת עבור בעל המקצוע לפקח על מאמצי שיווק במדיה חברתית ונוכחות מקוונת.
בשורה התחתונה
הטכנולוגיה מגדירה מחדש את הדרך בה יועצים פיננסיים מבצעים את עבודתם כיום. מציאת הכלים העדכניים ביותר ושימושם חיונית ליצירת קשרים ושמירה עליהם ולמיקסום הפריון.
