מה הכלל של 2%?
כלל 2% הוא אסטרטגיית השקעה בה משקיע מסכן לא יותר מ- 2% מההון הזמין שלו בכל סחר בודד. כדי ליישם את הכלל של 2%, על המשקיע תחילה לחשב מהו 2% מהון המסחר הזמין שלו: זה נקרא ההון בסיכון (CaR). יש לחשב את דמי התיווך בקנייה ומכירה של מניות בחישוב על מנת לקבוע את הסכום המרבי המותר של ההון לסיכון. לאחר מכן מחולק הסיכון המקסימלי המותר בסכום עצירת ההפסד כדי לקבוע את מספר המניות שניתן לרכוש.
Takeaways מפתח
- כלל 2% הוא אסטרטגיית השקעה שבה משקיע מסתכן בלא יותר מ -2% מההון הזמין שלו בכל סחר בודד. כדי להחיל את כלל 2%, על משקיע תחילה לקבוע את ההון הזמין שלו, תוך התחשבות בכל עמלות או עמלות עתידיות. העשויות לנבוע ממסחר. ניתן ליישם הזמנות בהפסד על מנת לשמור על סף הסיכון של כלל 2% ככל שתנאי השוק משתנים.
איך הכלל של 2% עובד
כלל 2% הוא מגבלה שהמשקיעים מטילים על פעילות המסחר שלהם על מנת להישאר בפרמטרים מוגדרים לניהול סיכונים. לדוגמה, משקיע המשתמש בכלל 2% ובעל חשבון מסחר בסך 100, 000 $, אינו מסתכן בסכום של יותר מ -2, 000 $ - או 2% מערך החשבון - בהשקעה מסוימת. על ידי לדעת איזה אחוז מהון ההשקעה עשוי להיות בסיכון, המשקיע יכול לעבוד לאחור כדי לקבוע את המספר הכולל של המניות לרכישה. המשקיע יכול להשתמש גם בהזמנות עצירות-הפסד כדי להגביל את סיכון החיסרון.
במקרה שתנאי השוק ישתנו, משקיע רשאי לבצע צו עצירה כדי להגביל את חשיפת החיסרון שלו להפסד המהווה רק 2% מסך ההון המסחרי שלהם. גם אם סוחר יחווה עשרה הפסדים רצופים, תוך שימוש באסטרטגיית השקעה זו, הם רק יימצאו את חשבונם ב -20%. ניתן להשתמש כלל 2% בשילוב עם אסטרטגיות אחרות לניהול סיכונים כדי לסייע בשימור הון סוחר. לדוגמה, משקיע רשאי להפסיק לסחור בחודש אם הושגה הסכום המקסימלי של ההון שהם מוכנים להסתכן.
שימוש כלל 2% עם צו הפסד עצירה
נניח שלסוחר יש חשבון סחר בסך 50, 000 דולר והוא רוצה לסחור באפל, Inc. (AAPL). באמצעות כלל 2%, הסוחר יכול להסתכן בהון של 1, 000 דולר (50, 000 $ x 0.02%). אם AAPL נסחרת ב -170 דולר והסוחר רוצה להשתמש בהפסד עצירה של 15 דולר, הם יכולים לקנות 67 מניות (1, 000 $ / 15 $). אם יש חיוב בעמלה בסך 25 $, הסוחר יכול לקנות 65 מניות ($ 975 / $ 15).
בפועל, על הסוחרים לשקול עלויות החלקה וסיכון פער. אלה יכולים לגרום לאירועים שהופכים את פוטנציאל האובדן לגדול משמעותית מ- 2%. לדוגמא, אם הסוחר החזיק את עמדת ה- AAPL בן לילה והיא נפתחה ב -140 דולר למחרת לאחר הודעת הרווחים, הדבר יביא להפסד של 4% ($ 1, 000 / $ 30).
