מהם 3 תעודות סל המשחזרות את אסטרטגיית ההשקעות של באפט?
קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) ו- "Buffettology" מספקות למשקיעים אפשרות להזדווג אחד מרכבי ההשקעה הפופולריים ביותר עם גישת ההשקעה של אחד המשקיעים המצליחים ביותר.
אסטרטגיית השקעה פופולרית אחת היא לחקות משקיע מצליח, דוגמת וורן באפט, "אורקל אומאהה" המפורסם ומייסד ברקשייר הת'אווי. באפט מתואר ככל הנראה בצורה המדויקת ביותר כמשקיע ערך לטווח הארוך. הוא לא כל כך מחפש מניות הנמכרות במחיר מרתף עסקה כמו שהוא עושה למניות במחיר סביר של חברות שלדעתו ימשיכו להיות איתנות כלכלית עם פוטנציאל צמיחה לטווח הארוך.
כמו כן, בעוד שבאפט השקיעה במגזרים מגוונים לאורך השנים, חברות בסקטור הפיננסי, כמו וולס פארגו וחברה ו- GEICO, נותרות בולטות בין ההשקעות בברקשייר הת'אווי.
Takeaways מפתח
- חלק בסיסי מאסטרטגיית ההשקעות של וורן באפט הוא להשקיע בחברות שיש להן יתרון תחרותי בענף שלהן, שיכולות להציע למשקיעים "חפיר" מגן. רוב המשקיעים שרוצים לעקוב אחר האסטרטגיות של באפט משקיעים בחברה שלו, ברקשייר הת'אווי. אינם תעודות סל העוקבות ישירות אחר בחירות ההשקעה של באפט, חלקן אכן עוקבות אחר האסטרטגיה הכללית שלו.
חלק מהמשקיעים ביקשו לעקוב אחר באפט ברכישת מניות ברקשייר האת'ווי או ברכישת מניות של חברות בודדות שברקשייר הת'אווי מחזיקה בבעלותה או משקיעה בה. עם זאת, מכיוון שתעודות סל הפכו לרכב השקעה מועדף, חלק מהמשקיעים מחפשים להשתמש בהן כדרך לעקוב אחריה עקרונות ההשקעה של באפט. אין תעודת סל ספציפית של וורן באפט, אך חלקם שואפים לבצע השקעות דמויות באפט.
את המושג "חפיר" בכל הקשור להשקעה טבע טבע באפט כדי לתאר כל חברה עם יתרון תחרותי בענף שמציע לה הגנה דמוית חפיר.
הבנת 3 תעודות סל המשכפלות את אסטרטגיית ההשקעות של באפט
וקטורי שוק תעודת סל רחבה
וקטורי השוק Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), שהושק על ידי ואן אק גלובל בשנת 2012, שואפים לזהות ולהשקיע בחברות כאלה. הקרן מבקשת להעסיק נכסים בסך 3.3 מיליארד דולר כדי לעקוב אחר ביצועי מדד Morningstar Wide Moat Focus.
המדד הבסיסי מציע למשקיעים חשיפה ל -20 החברות במחיר האטרקטיבי ביותר שצוות מחקר המניות של מורנינגסטאר זיהה כבעלות יתרונות תחרותיים בר קיימא בענפים שלהם. קרן המדורגת בסיכון בינוני בעלת יחס הוצאה של 0.49% ומציעה תשואת דיבידנד של 1.36%. התשואה השנתית שלה לשלוש שנים מתחילת 2020 היא 17.89%.
תעודת תעודת סל פיננסית של SPDR
תחום ה- Select Financial Sector ETF (NYSEARCA: XLF) מציע חשיפה רחבה לחברות במגזר הפיננסי, והוא גם משקיע ישירות במניות ברקשייר הת'אווי, המהוות כמעט 13% מההחזקות בתיקי הקרן. קרן זו הושקה על ידי State Street Global Advisors בשנת 1998.
הקרן עוקבת אחר ביצועי מדד S&P Financial Select Sector, הכולל חברות מתחום השירותים הפיננסיים הרחבים הכוללים בנקים, חברות ביטוח, חסונים ו- REIT. יחס ההוצאות של הקרן הוא 0.13% נמוך והיא מציעה תשואת דיבידנד של 1.87%. התשואה השנתית של הקרן לחמש שנים מתחילת 2020 היא 11%.
iShares MSCI גורם איכות ETF
ל- iShares MSCI USA Factor ETF (NYSEARCA: QUAL) שהושק בשנת 2013 על ידי BlackRock יש נכסים של מעל 17 מיליארד דולר כבר בתחילת 2020. הקרן שמה לה למטרה להשקיע במניות באיכות גבוהה על ידי מעקב אחר מדד האיכות הניטראלית של המגזר MSCI USA, שמשקיעה במניות גדולות ובינוניים, שנבחרו על בסיס שלושה מדדים בסיסיים: חוב להון (D / E), תשואה להון (ROE) ושונות הרווחים.
התשואה הכוללת של הקרן מאז הקמתה היא 13.62%. יש לו יחס הוצאה של 0.15% ותשואת דיבידנד של 1.91%. קרן זו בסיכון בינוני מושקעת רבות בענפי הטכנולוגיה, הפיננסים והבריאות.
