האטת הצמיחה הכלכלית העולמית הנגרמת בגלל סכסוך הסחר האמריקני-סין, המשולב בהשקעה משמעותית בתשתיות לגודל היקף הפעילות ושיפור זמני האספקה, פגעה משמעותית בביצועי מחירי המניות של מניות הובלה. הקבוצה חזרה מעט יותר מ -10% עד כה השנה, בעוד S&P 500 רשמה רווח של 18.73%.
בחדשות טובות יותר עבור חברות משלוחי החבילות, שירות הדואר האמריקני הציע השבוע עלייה ממוצעת של 5.4% במוצרי המשלוח המהיר שלה בשנת 2020, מה שמאפשר לשחקני הובלה מרחב רב יותר להעלות את לוחות הזמנים שלהם. עם זאת, כמה אנליסטים נותרו זהירים לגבי העלייה במחירי הדואר. "אנו מצפים לתגובה מושתקת מאת", כתב האנליסט בריאן אוסנבק בפתק, לפי התייחסות של ברון.
סוחרים העוקבים אחר הענף צריכים להוסיף את שלושת המנהיגים הנעים לחבילות לרשימת הצפייה שלהם. כל אחת מהן נראית במצב טוב כדי ליהנות מגמישות התמחור המשופרת ויושבת בסמוך לתמיכה בתרשימים מרכזיים. להלן, אנו מסתכלים על כל חברה ביתר פירוט ומכוונים לספק כמה רעיונות מסחר רווחיים.
תאגיד FedEx (FDX)
תאגיד FedEx מבוסס ממפיס (FDX) מספק שירותי הובלה, מסחר אלקטרוני ושירותים עסקיים ברחבי העולם. החברה, 36.88 מיליארד דולר, דיווחה ברבעון הראשון של הרבעון הראשון (הרבעון הראשון) ברווח השווי הפיסקאלי לשנת 2020 (EPS) של 3.05 דולר, שנמנע ממשתתפי הציפיות של האנליסטים בכמות נקודתית, והתכווץ ב -11.8% על בסיס שנה לשנה. משרד הלוגיסטיקה גם גזם את השקפותיו לשנה שלמה, והאשים את מתחים סחריים הולכים וגוברים, בתנאים הכלכליים העולמיים חלשים יותר והוצאות גבוהות יותר. מתחילת השנה הבאה תגדיל החברה את שיעורי המסירה של FedEx Express, FedEx Ground ו- FedEx Delivery הבית בכ -5% בממוצע. המשרד מתכנן גם להעלות את שיעורי משלוח הובלה של FedEx בכ- 6%. מניית FedEx מנפיקה תשואת דיבידנד של 1.87% והיא צנחה 11.17% בשנה עד היום (YTD) החל מה -11 באוקטובר 2019.
מחיר המניה של החברה תנודד באפיק יורד מסודר מאז אפריל כדי ליצור אזורי תמיכה והתנגדות ברורים. לחץ המכירה התגבר לאחר דוח הרווחים המאכזבים של החברה ב 18- בספטמבר, אך כעת המחיר זוכה לתמיכה מקו המגמה הנמוך של הערוץ. סוחרים עשויים להחליט להמתין לצלב של קו ההתבדלות הממוצע בהתפתחות ההתכנסות (MACD) מעל קו האות לפני שיירכשו את המניה. לאחר הסחר, הצב הזמנת הפסד מתחת לשפל של החודש במחיר של 137.78 דולר וכוון מעבר לקו המגמה העליון של תבנית הערוץ על 170 דולר.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
United Parcel Service, Inc. (UPS) מציעה משלוח חבילות, הובלות מיוחדות ושירותים לוגיסטיים באמצעות שלוש חטיבות עסקיות: חבילה מקומית של ארה"ב, חבילה בינלאומית, ושרשרת אספקה ומשא. טיטאן המסירה המבוסס על אטלנטה פרסם תוצאות טובות מהצפוי ברבעון השני טוב יותר מהצפוי ורשמו צמיחה בשורה העליונה והתחתית של 3% ו -13%, תוך ציטוט גובר בביקוש לשירותי משלוחי האוויר והקרקע של היום הבא - נפח משלוח האוויר של היום הבא. עלתה ב -30%. בינתיים, וול סטריט צופה כי UPS תפרסם את ה- EPS המותאם לרבעון השלישי של 2.05 דולר כאשר החברה מדווחת לפני פעמון הפתיחה ב -22 באוקטובר. המשרד הודיע לאחרונה כי בכוונתה להוסיף 6, 000 רכבים המופעלים על ידי גז טבעי דחוס עם תשתיות תומכות בשנה הבאה כדי לעזור לפגוש. יעדי הקיימות לשנת 2025. המסחר נסחר במחיר של 115.28 דולר עם שווי שוק של 98.99 מיליארד דולר והציע תשואה של דיבידנד של 3.37%. המניה החזירה 19.70% YTD, מה שהשיגה את הממוצע של ענף הספנות והלוגיסטיקה הבינלאומי ב -9.37% נכון ל -11 באוקטובר 2019.
מניות UPS נסקו ב 35% - יותר ביוני לתחילת ספטמבר, ועזרו בדו"ח הרווחים של חברת משלוחי החבילות. בחדשות טובות יותר עבור השוורים, הממוצע הנע פשוט ל -50 יום (SMA) חצה מעל ה- SMA ל -200 יום באוגוסט כדי להציע את הופעת המגמה החדשה. אולם לאחרונה לאחרונה, המחיר חזר לתמיכה קו אופקית מכרעת במחיר של 112.50 $ המספק נקודת כניסה מתאימה לסוחרי הנדנדה. מי שקונה כאן צריך לקבוע תחנות מתחת לשפל של אוגוסט ב -110.51 דולר ורווח ספרים בסביבת השיא של 52 שבועות על 123.63 דולר.
Expeditors International מוושינגטון, Inc. (EXPD)
עם שווי שוק של 12.31 מיליארד דולר, Expeditors International מוושינגטון, Inc. (EXPD) מספקת שירותי לוגיסטיקה בארצות הברית ובינלאומית. החברה הבסיסית בסיאטל בת ה -40 סיפקה הכנסה של 2 סה"כ לרבעון השני של 88 סנט בהכנסות של 2.04 מיליארד דולר. בעוד הנתון בשורה התחתונה של החברה עמד בראש תחזיות וול סטריט, הכנסות המטען האוויריות הנמוכות תרמו החמצה קלה מהשורה הראשונה. אנליסטים צופים כי ענקית התובלה תצליח לרשום 3X EPS של 90 סנט כאשר החברה תשחרר את התוצאות הכספיות שלה לפני השוק שנפתח ב11- בנובמבר. מבחינת הערכה, החברה נסחרת ברווחי קדימה פי 18.83, מתחת לכפולה הממוצעת של חמש שנים. של כ 23 פעמים. נכון ל -11 באוקטובר 2019 המניה מניבה 1.42% וצברה 4.51% על השנה.
הפעולה לצדדים שררה בתרשים של חברת הובלה בחמשת החודשים האחרונים. בשני מחזורי המסחר הקודמים, מחיר קפץ ממגמת המגמה התחתונה של הטווח ברמת 69 הדולרים בהגדלת הנפח ונראה כי מבחן ההתנגדות העליונה יהיה 77 $. מי שנוקט עמדה ארוכה צריך להגן על הון סחר על ידי הצבת עצירה מתחת לשפל של אתמול במחיר של $ 70.51 או מתחת לשפל של יום רביעי במחיר של 69.30 $, תלוי בסובלנות הסיכון האישית.
StockCharts.com
