האקסית העולמית הגדולה ביותר

למשקיעים רבים יש תיקי מניות מקומיים והם מעוניינים להשלים אותם עם חשיפה למניות בינלאומיות. עם זאת, מספר גדול של קרנות מניות בינלאומיות עדיין משקיעים חלק מנכסיהן בחברות שממוקמות בארה"ב

עבור משקיעים שרוצים חשיפה למניות בינלאומיות טהורות מבלי שהיא תדולל על ידי חברות אמריקאיות נוספות, קרן הנסחרת בבורסה עולמית אמריקאית (ETF) עשויה להיות האופציה הטובה ביותר. קרנות אלו משקיעות במניות בכל רחבי העולם תוך הקפדה על הימנעות מהשקעה בארה"ב. להלן רשימה של שלוש תעודות הסל העולמיות הגדולות לשעבר בארה"ב לפי נכסים המנוהלים (AUM).

Takeaways מפתח

• משקיעים המעוניינים להשקיע מעבר לארה"ב צריכים לשקול תעודות סל בינלאומיות גרידא, המכונות גם תעודות סל עולמיות לשעבר בארה"ב. תעודת תעודת הסל העולמית הגדולה ביותר לחו"ל לארה"ב היא תעודת הסל האמריקנית VTSUard FTSE All-World לשעבר בארה"ב (VEU), אשר כ- 25 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים (AUM). קרן זו משקיעה בעיקר באזורי אסיה-פסיפיק ואירופה. שני תעודות סל בולטות נוספות למשקיעים המחפשים חשיפה בינלאומית הם תעודת הסל המלאי Vanguard Total International ETF (VXUS) ו- iShares MSCI ACWI לשעבר תעודת סל אמריקנית (ACWX), עם 17.6 מיליארד דולר ו -4.1 מיליארד דולר AUM, בהתאמה.

Vanguard תעודת סל FTSE כל העולם לשעבר בארה"ב (VEU)

תעודת תעודת הסל האמריקאית VTSUard FTSE כל-העולם לשעבר הייתה הקרן הגדולה ביותר בעולם לשעבר אמריקנית שזמינה החל מה -14 בנובמבר 2019, עם 25 מיליארד דולר ב- AUM. הקרן מציעה דרך נוחה להשיג חשיפה רחבה בשווקי מניות מפותחים ומתפתחים שאינם אמריקאים ברחבי העולם. זוהי קרן מנוהלת באופן פאסיבי המשתמשת בדגימת מדדים ומבקשת לעקוב אחר ביצועי מדד ה- FTSE הכל-עולמי לשעבר מארה"ב.

הקרן משקיעה ב -3, 328 מניות שונות ובעלות שווי שוק ממוצעת משוקללת של 66 מיליארד דולר. 10 האחזקות המובילות שלה שוות 9.2% מהתיק. באשר לחשיפה אזורית, התיק מוקצה כדלקמן: 45% באסיה-פסיפיק, 42.7% באירופה, 6.4% בצפון אמריקה, 3% באמריקה הלטינית ו -2.9% במזרח התיכון ואפריקה.

עשרת המדינות המובילות בהן מושקעת VEU כוללות את יפן, בריטניה, הונג קונג, צרפת, שוויץ, קנדה, גרמניה, אוסטרליה, קוריאה וטייוואן. לקרן יחס הוצאה של 0.09%. תשואת החלוקה על הקרן היא 5.2%, כאשר תעודת הסל עלתה 15% בשנה האחרונה.

תעודת סל Vanguard סך מלאי בינלאומי (VXUS)

תעודת סל ה- Vanguard Total Stock International היא עוד קרן עולמית אמריקאית לשעבר, עם AUM של 17.6 מיליארד דולר. הקרן מבקשת לעקוב אחר ביצועים של מדד מדד שמודד את תשואת ההשקעה של מניות שהונפקו על ידי חברות הממוקמות בשווקים מפותחים ומתעוררים, למעט ארה"ב. זוהי קרן מנוהלת באופן פאסיבי המשתמשת בדגימת מדד ומבקשת לעקוב אחר ביצועי ה- FTSE מדד גלובל הכל-קאפ לשעבר מארה"ב.

התיק הוא תעודת סל השקעה רחבה ביותר ברשימה זו, כשהוא משקיע ב -7, 439 מניות שונות, ובעל שווי שוק ממוצע משוקלל של 59 מיליארד דולר. באשר לחשיפה אזורית, התיק מוקצה כדלקמן: 45% באסיה-פסיפיק, 42% באירופה, 7.2% בצפון אמריקה, 3% באמריקה הלטינית ו -2.8% במזרח התיכון ואפריקה. עשרת המדינות המובילות בהן VXUS מושקע כוללות את יפן, בריטניה, הונג קונג, קנדה, צרפת, שוויץ, גרמניה, אוסטרליה, טייוואן וקוריאה.

לקרן יחס הוצאה של 0.09%. תשואת החלוקה של הקרן היא 5.3% והיא בעלת תשואה לשנה של 14.7%.

iShares MSCI ACWI לשעבר תעודת סל ארה"ב (ACWX)

שוק המניות הגלובלי לשעבר מול ארה"ב הוא גדול, אך עדיין גדול לפי תעודות סל, והוא תעודת הסל iCIares MSCI ACWI לשעבר מארה"ב עם 4.1 מיליארד דולר של AUM. קרן זו מבקשת לספק למשקיעים גישה לשווקי המניות העולמיים, למעט ארצות הברית, כולל כלכלות שוק מפותחות ומתעוררות. זה מתאים בעיקר למשקיע שמחפש צמיחה לטווח הארוך. הקרן עוקבת אחר מדד MSCI ACWI לשעבר מארה"ב.

התיק מושקע ב -1, 352 אחזקות שונות. 10 המדינות המשוקללות ביותר של הקרן מהוות כמעט 73% מהתיק. מדובר ביפן, בריטניה, הונג קונג, צרפת, קנדה, שוויץ, גרמניה, אוסטרליה, קוריאה וטייוואן.

שלושת המגזרים המושקעים ביותר כ- 49% מהתיק. הם כספיים, טכנולוגיה ותעשיות. תשואת החלוקה ל- ACWX היא 2.4% ורשמה תשואה לשנה של 11.6%.