למרות שמחירי הנפט התאוששו בערך מחצית מההפסד התלול ברבעון הרביעי במחצית הראשונה של 2019, מגזר האנרגיה ממשיך לעמוד על הביצועים בשוק הרחב בכ -7.5% עד היום (YTD), כפי שהמשקיעים המשיכו לשוליים, ונרתעים מהפחדים המתמשכים על האטת הצמיחה הכלכלית העולמית הנגרמת על ידי מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין.
הסקטור גילה ריבית קנייה מחודשת ביום רביעי, 10 ביולי, על גב נפט שקפץ לגובה שבעה שבועות. נפט גולמי למסירה בחודש אוגוסט זינק ביותר מ -4% לאחר שדוח המלאי השבועי של מינהל המידע לאנרגיה (EIA) הראה כי המלאי הגולמי האמריקני צנח 9.5 מיליון חביות בשבוע עד ה -5 ביולי, משמעותית יותר ממה שציפה אנליסטים ירידה של 3.1 מיליון חביות. הסחורה גם נותרה טובה כאשר יצרנים גדולים פינו אסדות במפרץ מקסיקו לקראת סערה צפויה.
אנדרו ליפוב, נשיא ליפוב, אנדרו ליפוב, "מחירי הנפט נתמכים לא רק בתיקו הגדול מהצפוי במלאי הנפט הגולמי של ה- EIA אלא בפינוי של מספר פלטפורמות במפרץ מקסיקו לקראת סערה טרופית. מקורבי נפט, אמרו ל- CNBC.
מי שרואה סוגיות של אספקת יתר מתמשכת צריך להוסיף את שלושת מלאי הנפט והגז העצמאיים לרשימת הצפייה שלהם. בואו נדון במדדים של כל חברה ביתר פירוט ונתבונן בכמה רעיונות מסחר מעניינים.
תאגיד אפאצ'י (APA)
Apache Corporation (APA) היא אחת מחברות החיפוש והייצור העצמאיות הגדולות בעולם. נכון לחודש דצמבר 2018, היו לחברה שבסיסה ביוסטון סך כל הערכות מוכחות מוכחות של 581 מיליון חביות נפט גולמי, 234 מיליון חביות נוזלי גז טבעי (NGL) וכ -2.5 טריליון רגל מעוקב של גז טבעי. סייר הזרם הגדיל את תפוקתו בארה"ב, המהווה 58% מכלל הייצור, ב -25% משנה לשנה ברבעון הראשון. לאנליסטים יעד מחיר של 12 חודשים על המניה עומד על 34.84 דולר - המייצג פרמיה של 21% למחיר הסגירה של יום רביעי של 27.47 דולר. מניות החברה מהוונות שוק של 10.33 מיליארד דולר, מציעות תשואת דיבידנד של 3.67% והיא נסחרת ב- YTD ב 6.55% נכון ליום 11 ביולי 2019.
מניות אפאצ'י מתנדנדות בערוץ היורד התלול בין אפריל ליוני. מחיר עלה מעל לתבנית בסוף החודש שעבר ומאז חזר לקו המגמה העליון של הערוץ בתחילת יולי שמספק כעת תמיכה מרכזית ב -26 דולר. מי שעוסק בסחר צריך לשאוף להזמין רווחים ברמה של 38 דולר, כאשר פעולות מחירים קודמות עשויות להציג התנגדות תקורה. נהל סיכון על ידי מיקום צו הפסד מתחת לשפל של ה- 9 ביולי ותיקונו לנקודת ההפסקה אם המניה עולה מעל 200 הימים הממוצע נע (SMA).
תאגיד נפט למרתון (MRO)
עם שווי שוק של 11.37 מיליארד דולר, חברת Marathon Oil Corporation (MRO) עוסקת בחיפוש, ייצור ושיווק של נפט גולמי, NGL וגז טבעי, עם נכסים בארצות הברית, גינאה המשוונית, בריטניה ולוב. בסוף 2018 היו לחברה עתודות מוכחות נטו של 1.3 מיליארד חביות שווה ערך לנפט והייצרות בערך 420, 000 חביות שווה ערך לנפט. הרווח הנקי המתואם של החברה ברבעון הראשון הסתכם ב -31 סנט למניה, ועבר בקלות את הערכות הרחוב של 6 סנט למניה. מרתון ציין ביצועים חזקים ממגזר החקירה והייצור בארה"ב יחד עם הוצאות מופחתות בגין התוצאה המעלה. נכון ליום 11 ביולי 2019, מניית נפט מרתון משלמת תשואת דיבידנד של 1.45% ונפלה ב- 2.37% לעומת YTD.
מחיר המניה של מרתון ביצע פריצה מעל טריז נופל באמצע יוני, ואז נסוג לאחור לעבר קו המגמה העליון של התבנית בסשרי המסחר האחרונים. עצרת המניות ביום רביעי של 2.66% מציינת כי ייתכן שהקונים מתכננים להחזיר את המחיר לראש. סוחרים שנכנסים לכאן צריכים לקבוע הזמנה ברווח של בין 16.50 $ ל 17 $ - אזור בו המחיר נתקל בהתנגדות מ- SMA ל -200 יום וקו מגמה למטה הנמשך לאוקטובר 2018. שקול לקצץ הפסדים אם המניה לא מצליחה להחזיק את חודש החודש נמוך ב 13.20 $.
נובל אנרגיה בע"מ (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) בוחנת, מפתחת ומייצרת נפט גולמי, גז טבעי ו- NGLs ברחבי העולם. בסוף 2018 דיווחה החברה על סך 10.67 מיליארד דולר על עתודות מוכחות נטו של 1.9 מיליארד חביות שווה ערך ושיעור ייצור של כ -350, 000 חביות שווה ערך ליום. שחקן האנרגיה העולמי פרסם תוצאות מעורבות ברבעון הראשון - חסר אומדני הרווחים של אנליסטים ב -12.5%, אך הציג את תחזיות ההכנסות ב -4.79%. זה סימן את הרבעון הרביעי ברציפות שהחברה בת ה -87 עברה את תחזיות השורה העליונה. המסחר נסחר במחיר של 22.32 דולר והנפיק תשואה של דיבידנד של 2.17%. המניה החזירה 20.20% YTD, והשיגה את מדד ה- S&P 500 במדד 13.49% ו -0.8% בהתאמה, נכון ליום 11 ביולי 2019.
בדומה למרתון נפט, גם מניות נובל אנרג'י נסחרות בתוך טריז צמצם של חודשיים עד שפריצה הפוכה שינתה את הסנטימנט הבסיסי באמצע יוני. לאחרונה, המחיר עלה מעל תבנית דגל הדוקה, מה שמציע הפוך נוסף לטווח הקצר. מי שנוקט עמדה ארוכה צריך לבנק רווחים במעבר ל 28 $, שם המחיר עשוי למצוא התנגדות מקו אופקי הנמשך לאחור במהלך 12 החודשים האחרונים. חשבו על תחנת עצירה מתחת לשפל של 9 ביולי ב 21.07 $ כדי להגן על הון סחר. הסחר מציע יחס סיכון / תגמול מפתה של 1: 4.51 ($ 1.26 הפסד עצירה / יעד רווח של 5.68 $), בהנחת מילוי במחיר הסגירה של אתמול.
StockCharts.com
