מבחינה היסטורית מניות הבכורה הראו תשואות גבוהות בהשוואה למקבילות הגדולות שלהם, בעיקר מכיוון שהראשונות נוטות להציג שיעורי צמיחה גבוהים יותר מהאחרונים, הנתון לרוויה יתר בשוק. מניות עם כובע בינוני מחזיקות ביתרונות תחרותיים ומשאבים כספיים גדולים יותר משמות בעלי כובע קטן. משקיעים המבקשים חשיפה מגוונת של אמצע כובע עשויים לרצות לשקול את קרנות הנאמנות הבאות מבוססות אינדקס מבוססות באופן פסיבי.
הערה: כל הנתונים הם עדכניים החל מה- 10 בינואר 2020.
מניות משקיעים בקרנות מדד אמצע-שווי Vanguard (VIMSX)
מניות המשקיעים בקרן אינדקס Mid-Cap Vanguard עוקבות אחר ביצועים של מדד ה- Mid Cap של ארה"ב CRSP, מדד מגוון נרחב של מניות החברה בארה"ב בגודל בינוני. קרן של 111 מיליארד דולר זו משקיעה בכל מרכיבי המדד הבסיסי, ולא נוקטת בגישה מדגמית. יחס ההוצאות נטו של הקרן הוא 0.17%, והתשואה הממוצעת לשווי הנכסים השנתי הנקי שלה (NAV) היא 9.12%. שלוש האחזקות המובילות בענף הן טכנולוגיה (17.39%), מחזוריות צרכניות (12.55%) ושירותים פיננסיים (12.53%)). אף אחזקה יחידה אינה מהווה יותר מ- 1% מכלל נכסי הקרן.
בשל מבנה העלות הנמוכה, שגיאת מעקב נמוכה וניהול מנוסה, הקופה זכתה לדירוג אנליסטים מזהב ודירוג כללי של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. זה מגיע ללא דמי טעינה ומחייב השקעה ראשונית מינימלית בסך 3, 000 דולר. יחס התחלופה הנמוך יחסית של 11% הופך אותו ליעיל ביותר במיסוי.
מניות משקיעים בקרן אינדקס BNC Mellon MidCap (PESPX)
מניות המשקיעים של קרן אינדקס BNC Mellon MidCap, שנקראו בעבר קרן אינדקס Dreyfus Mid Cap, עוקבות אחר ביצועי מדד Standard & Poor's MidCap 400, על ידי חיפוש חשיפה למניות הנפוצות של כל 400 החברות הבינוניות בארה"ב שהמדד מונה. יחס ההוצאה נטו של הקרן הוא 0.50%, והתשואה הממוצעת לשווי הנכסים השנתי הנקי הממוצע שלה היא 8.94%.
שלושת המשקלות המובילים בענף הם בשירותים פיננסיים (16.59%) מחזוריות צרכניות (12.30%) ונדל"ן (11.17%). מבחינת חברות ספציפיות, שתי העמדות הגדולות ביותר של הקרנות הן ביצרנית מדפסות המחשבים Zebra Technologies Corp (0.74%), והספק הרפואי האירי Steris (0.70%).
מורנינגסטאר העניקה דירוג כולל של ארבעה כוכבים לקרן, שאין לה דמי עומס והיא נושאת השקעה מינימלית של 2, 500 דולר.
Fidelity Spartan Mid Cap Investment Investers Class (FSMDX)
מחלקת המשקיעים של Fidelity Spartan Mid Cap Investor Fund מבקשת לעקוב אחר ביצועי מדד ראסל מידקפ, הכולל את 800 המניות הקטנות ביותר הכלולות במדד ראסל 1000. התשואה לשווי הנכסים השנתי הממוצע של הקרן בגובה 13 מיליארד דולר היא 9.48%, וחמשת המשקלות המובילים בתחום הם בתחום הטכנולוגיה (16.26%), תעשיות תעשייתיות (14.07%), שירות פיננסי (13.88%), נדל"ן (10.59) %) ובריאות (10.25%).
מבחינת אחזקות אינדיבידואליות, אף משרה אחת לא עולה על 1% מכלל נכסי הקרן. שלושת האחזקות המובילות שלה הן ספקית טכנולוגיות השירותים הפיננסיים Fiserv Inc (0.83%), מנחה התשלומים בכרטיסי אשראי Global Payments Inc (0.68%), וספקית שירותי הביטחון וספקי טכנולוגיית המידע L3Harris Technologies Inc LHX (0.56%).
הקרן, הדורשת השקעה מינימלית של 2, 500 דולר ואינה גובה דמי טעינה, זכתה בדירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר.
מדד אמצע כניסה של מדד קולומביה בקולומביה (NTIAX)
3.7 מיליארד דולר קולומביה מדד Cap Cap Index A מעקב אחר הביצועים של מדד Standard & Poor's MidCap 400. בדומה לעמיתיו של BNY מלון שהוזכרו לעיל, תיק הקרנות הזה מחזיק בעמדות בכל 400 המניות הרשומות במדד. יש לה יתרון על פני המוצר של BNY מלון, בכך שהוא נושא יחס הוצאה נמוך מעט יותר של 0.45%. התשואה הממוצעת לשווי הנכסים הנקי השנתי הממוצע שלה היא 8.92%.
חמש משקלו העיקרי של הקרן הוא בענפי התעשייה (17.08%), שירותים פיננסיים (16.63%), טכנולוגיה (15.70%), מחזוריות צרכניות (12.35%) ונדל"ן (11.15%)
הקרן זכתה לדירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר. זה מגיע ללא דמי טעינה ודורש השקעה מינימלית של 2, 000 דולר.
