תוכן העניינים
- 1. חלף נישה
- 2. בנה קשרי לקוחות נהדרים
- 3. אל תתפשרו על מחיר
- 4. הגדל את המיתוג של המשרד
- 5. פיתוח רשת ייחודית ונאמנה
- בשורה התחתונה
יועצים פיננסיים עשויים להיות עסוקים בלסייע ללקוחות להשיג את יעדיהם הפיננסיים לטווח הארוך ביום יום, אך תכנון לעתיד המשרד הוא גם דרך חשובה להבטיח הצלחה לטווח הארוך. מבלי לתכנן נכון מראש, יועצים פיננסיים יכולים להיתקע בשגרה היומיומית המקשה על גידול הכנסות והרחבת העסק לאורך זמן. ללא צמיחה, לקוחות ותיקים שמתקלפים אינם מוחלפים, ועסק אבוד למתחרים.
אלה חמש אסטרטגיות מפתח לצמיחה בהן תוכלו להשתמש בכדי להבטיח עתיד מוצלח עבור חברת הייעוץ הפיננסי שלכם.
Takeaways מפתח
- כמו כל עסק, יועץ פיננסי צריך להמשיך ולגדול את בסיס הלקוחות שלהם בכדי להקדים אותו. ללא צמיחה, יועצים עשויים גם הם ליפול ולהפסיד את תשוקתם לתפקיד. אנו מתארים חמש אסטרטגיות חכמות המתמקדות בצמיחה כדי להבטיח זמן רב הצלחה לטווח.
1. חלף נישה
חברות ייעוץ פיננסי רבות מספקות מגוון רחב של שירותים ללקוחותיהם על מנת להתמודד עם השוק הגדול ביותר האפשרי. בעוד שאסטרטגיה זו אפקטיבית בהפיכת כמעט כל לקוח פוטנציאלי, אתם מתחרים בכל משרד ייעוץ פיננסי אחר בשוק עם מעט מאוד בידול.
הפיכה למומחה בשוק נישה - כגון שירות של ספורטאים בגמלאות או קהילת הטכנולוגיה - היא לרוב גישה טובה יותר. על ידי פיתוח מומחיות בתחום בתחום נישה קטנה, אתה יכול להבדיל את עצמך ביתר קלות מאחרים, להתמודד עם פחות תחרות, לפקוד על נאמנות רבה יותר, ובאופן פוטנציאלי להצדיק עמלות גבוהות יותר.
2. בנה קשרי לקוחות נהדרים
הפניות מלקוחות קיימים הן אחת הדרכים הטובות ביותר עבור יועצים פיננסיים לתופף עסקים, אך מרבית הפירמות מספקות תוכן המספק שירותים סטנדרטיים ומחכות בתגובה להפניות. לאורך זמן, התנהגויות אלו יכולות להוביל לכל סוגי התחרות שמניבות את בסיס הלקוחות שלך.
על ידי מעבר מעבר לציפיות, לקוחותיך נוטים יותר להיות שגרירי מותג עבור המשרד שלך ולהציע היכרות בלתי רצויה. על פי מספר מחקרים, רוב האנשים סומכים על הפניות מאנשים שהם מכירים, מה שאומר שהפניות יכולות להיות דרך נהדרת לבנות בסיס לקוחות.
3. אל תתפשרו על מחיר
מחיר הוא נושא שנוי במחלוקת כשאתה מנהל כמעט כל סוג של עסק, ובמיוחד עסקים שבהם יש ללקוחות אפשרויות רבות. בענף הפיננסי, יועצים רבים מודאגים מהעלאת מחירים ללקוחות ארוכי טווח, למרות הוספת שירותים חדשים לאורך זמן המצדיקים את אותם מחירים גבוהים יותר.
על ידי זיהוי ברור כיצד אתה עוזר ללקוחות להשיג את יעדיהם לטווח הארוך, קניות במחירים הופכות להיות קשות יותר לכימות ויש פחות הפחתת לקוחות מהעלאת מחירים. המפתח הוא הדגשת הדרכים בהן משרדך עובר מעבר לשירותים טיפוסיים ומשיג ערך רב יותר לטווח הארוך עבור הלקוחות.
4. הגדל את המיתוג של המשרד
יועצים פיננסיים רבים העובדים עם חברות קטנות נוטים לחוקים די רגועים הנוגעים למיתוג.
לדוגמה, יועץ פיננסי עם פרופיל לינקדא מיושן יכול לשלוח את ההודעה השגויה ללקוחות בכך שהוא לא מציין שהם עובדים עם משרד ייעוץ פיננסי נתון.
על ידי שמירה על אתרים, פרופילי מדיה חברתית וחלקים אחרים בנוכחות הדיגיטלית שלך מעודכנת ועקבית, לקוחות יכולים להיות בטוחים יותר במשרד הייעוץ הפיננסי, בעובדיו ובשותפים. שמירה על בלוג אינפורמטיבי או פרסום תוכן חינוכי לערוצי מדיה כמו יוטיוב יכולה גם לסייע בהעלאת מודעות קהל ומותג לאורך זמן.
5. פיתוח רשת ייחודית ונאמנה
חברות ייעוץ פיננסי רבות מספקות שירותים סטנדרטיים עם מעט מאוד בידול מאחרים בענף. בעוד שטיולי לקוחות לאכול ארוחת ערב או לטעום יין מספקים הזדמנויות רשת נהדרות, ישנן דרכים רבות שחברות ייעוץ פיננסי יכולות לחרוג ממנה.
על ידי הגבלת לקוחות והימנעות מאירועים גדולים ובלתי אישיים, יועצים פיננסיים יכולים להימנע מאירועים בהם אנשים חשים נאלצים לרשת. יועצים פיננסיים צריכים להיות בטוחים שלפחות רבע מהמשתתפים הם תומכים חזקים שעלולים לשוחח את העסק בפני לקוחות פוטנציאליים שהוזמנו.
בשורה התחתונה
משרדי ייעוץ פיננסי מתמודדים עם הרבה תחרות, מה שמקשה להתמקד בצמיחת בסיס הלקוחות שלך. על ידי התחשבות בטיפים אלה, יועצים פיננסיים יכולים להבטיח את ההצלחה לטווח הארוך של הפירמות שלהם.
