כשאתה רוכש מלאי, אתה משתמש בנתונים כדי להניע את ההחלטה שלך? האם אי פעם התבוננת בקטע הניתוח הבסיסי במידע על מניות ומצאת את עצמך אבוד?, נרכיב כמה מהמדדים החשובים ביותר ונסביר כיצד להשתמש בהם כדי לקבל החלטות מושכלות יותר.
5 ערכים חייבים למשקיעים ערך
החזר על השקעה
החזר השקעה (ROI) הוא פשוט הכסף שחברה הרוויחה או הפסידה בהשקעה. אם משקיע בודד היה משקיע 1, 000 דולר במניה של מקדונלד'ס וחמש שנים לאחר מכן מכר אותו תמורת 2, 000 דולר, היה להם החזר השקעה או ROI של 100%. התשואה מחולקת בעלות ההשקעה לייצור ה- ROI.
הבעיה במדד זה היא שקל לתפעל. למרות שהחישוב קל, מה שחברה בוחרת לכלול בעלויות ההשקעה עשוי להשתנות. האם הם כללו את כל העלויות בחישוב או העלויות שנבחרו? לפני שתסתמכו על החזר ה- ROI, הבינו כיצד הוא חושב.
רווחים למניה (EPS)
EPS הוא מדד לרווח של חברה. קחו את הרווח, גרעו את הדיבידנדים וחלקו את המספר הזה במספר המניות המצטיינות. למרות ש- EPS תגיד למשקיע כמה כסף החברה מרוויחה למניה, היא לא מספקת את מידע ההוצאות. אם חברה אחת הרוויחה 10 דולר למניה ואחרת הרוויחה 12 דולר למניה, הרווחים של החברה השנייה מרשימים יותר יותר רק אם הוציאו כסף זהה או פחות בכדי לייצר את ההכנסה. השתמש ב- EPS בשילוב עם מדדים אחרים כמו תשואה להון.
יחס מחיר לרווחיות
יחס מחיר לרווחים (יחס רווח / ערך) משווה את המחיר הנוכחי של החברה לרווחים שלה למניה. יחס הרווח / חישוב מחושב על ידי חלוקת המחיר למניה ברווח למניה. מדד זה הוא אחת הדרכים הטובות ביותר לאמוד את ערך המניה.
אם אתה מתכנן לרכוש טלוויזיה חדשה, סביר להניח שתשווה בין התכונות והמחיר של טלוויזיות מרובות. הייתם מצפים לשלם יותר עבור תכונות נוספות. אם לטלוויזיה אחת היו פחות תכונות וטכנולוגיה ישנה יותר, אך עלתה זהה או יותר משאר הטלוויזיות השוות, טלוויזיה זו עשויה להיות לא טובה.
כאשר למניה יש יחס רווח / רווח גבוה יותר מאשר חברות דומות אחרות, משקיעים עשויים לראות במניה שערכה יתר, אלא אם כן לחברה סיכויי צמיחה גדולים יותר או משהו אחר שהופך את הרווח הגבוה לשווי הכסף. זכור כי המחיר בפועל של מניה אינו מספק אינדיקציה לערך. מלאי במחיר גבוה יותר יכול להיות פחות יקר כאשר נבדק הרווח / י.
תשואה להון
החזר ההון (ROE) מודד את הרווחיות של התאגיד. זה חושף עד כמה החברה יעילה לייצר רווחים. לחישוב ה- ROE, חלקו את הרווח בסכום ההון או בסכום הכסף הכולל שהושקע בחברה. אם לחברה א 'היו רווחים של 2 מיליון דולר אך קיבלו מיליון דולר מההון, הם היו נחשבים כיעילים יותר מחברה B שהרוויחה גם 2 מיליון דולר אך הייתה לה הון של 1.5 מיליון דולר. חברה א 'פועלת ביעילות רבה יותר מכיוון שהם מסוגלים להרוויח יותר כסף בפחות השקעה.
תמיד יש להשתמש ב- ROE בשילוב עם מדדים אחרים כדי להעריך את כוח הבריאות והרווחים של חברה.
CAGR
שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR), מודד את קצב הצמיחה השנתי של השקעה. מכיוון שכמה שנים עשויות לראות רווחים גדולים בעוד ששנים אחרות עשויות להחזיר הפסד, זה יכול להועיל יותר למשקיע לראות את התשואות שלהם כממוצע לאורך זמן, ולא כשנה לשנה. אם היה לך תיק מניות וכמה נכסים להשכרה, לאחר חישוב ה- CAGR, אתה יכול להגדיל את ההשקעה שלך בסוג ההשקעה שמחזיר את CAGR הגבוה יותר. החישוב מעט מסובך אבל אתה יכול לחשב אותו כאן.
בשורה התחתונה
משקיעים מצליחים יודעים היטב ומסוגלים להעריך חברה באמצעות מדדים אלה ואחרים. חפש את המדדים האלה בקטע הניתוח הבסיסי של המניה והחליט בעצמך אם חברה שווה להשקיע בה.
