משקיעים המחפשים תשואות דרמטיות מעל לממוצע במניות הצמיחה עשויים להסתכל על חברות, כולל קבוצת Dunkin 'Brands (DNKN), The New York Times Company (NYT) ו- Redfin (RDFN), כולן הבחירות בביצועים הטובים ביותר של כיכר ג'קסון SMID-Cap קרן צמיחה, כפי שתואר בסיפורו של ברון שפורסם לאחרונה.
על פי נתוני מורנינגסטאר, קרן 509 מיליון הדולר, שהיא המובילה בקטגוריית הצמיחה באמצע הכובע שלה במורנינגסטאר, ניצחה את השוק באופן דרמטי. במהלך השנה החולפת, התשואה של 33% מהקרן ניצחה את הרווח של 22% מבין בני גילה, על פי הנתונים. (לפרטים נוספים, ראו גם: S&P 500 מניות בעלות הביצועים הטובים ביותר עד כה בשנת 2018. ) שבעת המניות האחרות תומכות בכיכר ג'קסון הן: ביו-טקנה (TECH), Cars.com (CARS), Expedia Group Inc. (EXPE), J2 Global (JCOM), Logitech International (LOGI), תוכנת Paycom (PAYC) ו- Wix.com (WIX),
"אני אוהב לשבת ולחשוב - על לאן הולך הצרכן בעוד חמש שנים, מה עדיין יהיה יתרון תחרותי, או כיצד הטכנולוגיה עתידה לשנות את דרך החיים שלנו - ליצור פסיפס, " אמר כריסטופר בונאוויקו, מנהל את המשרד יחד עם שותפו ותיק קנת 'ברוד, בראיון ל- Barron.
הקרן של בונאוויקו וברוד ייחודית במרחב ההשקעה בצמיחה ככל שהמנהלים שמים פחות דגש על מדדים כמו מחיר לצמיחת רווחים או שווי ארגוני למכירות, ובמקום זאת לחדד לתזרים מזומנים, מאזנים והחזר השקעה. על ידי זיהוי חברות הנסחרות במחיר הנמוך מערכן המהותי המשוער, קרן הצמיחה SMID-Cap כיכר ג'קסון החזיקה מעמד טוב יותר במהלך ירידות השוק, אם כי היא עשויה להיות בסיכון ליפול מאחור בעצרת שוק, כפי שציינה בארון. הקרן מכוונת לחברות קטנות משווי שוק של 7.5 מיליארד דולר ומחזיקה ב -30 מניות בלבד עם אופק השקעה לטווח הארוך.
| החברה | שווי שוק |
| Dunkin 'מותגים | 5.76 מיליארד דולר |
| ניו יורק טיימס | 4.33 מיליארד דולר |
| Redfin | 1.89 מיליארד דולר |
Dunkin 'מותגים
כיכר ג'קסון אוהבת את שחקן ענף המזון והמשקאות Dunkin 'Brands, ומדגישה את המשרד כחברה בצמיחה מהירה עם מודל עסקי קונבנציונאלי. דונקין מהווה 4.4% מתיק קרנות הצמיחה, והצליח להחזיר כסף לבעלי המניות באמצעות תשלומי דיבידנד ורכישה חוזרת של מניות, ובכל זאת הרחיב את טביעת הרגל העולמית שלה. מניות DNKN הציגו את ההצלחה בהשוואה לרחבה הרחבה יותר בתקופה האחרונה, עלייה של כ- 30% במהלך 12 חודשים בהשוואה לתשואה של S&P 500 עם 14.7%. המנהלים המשותפים של כיכר ג'קסון צופים כי הגיוון של דונקין מקפה פשוט למשקאות על בסיס אספרסו ימשיך להגביר את המכירות, ולכן את מחיר המניה.
ניו יורק טיימס
התיק של קרנות הצמיחה מונה מנהיגי שוק מבוססים רבים כמו ניו יורק טיימס, שהיא האחזקה הגדולה ביותר שלה. ברוד ובונאוויקו מצפים כי הרשת התקשורתית תשמור על עמדת המנהיגות שלה בזמן שהיא תשתנה כדי לעמוד בעדפות הצרכנים המשתנות למנויים ושירותים דיגיטליים. המנהלים המשותפים הדגישו את הצמיחה של 40% של המנויים הדיגיטליים לניו יורק טיימס לשנת 2017, ושופכת אור על סיכויי החברה להפוך לסוג של Netflix Inc. (NFLX) או Spotify Technology SA (SPOT) לתעשיית החדשות והמגזינים..
Redfin
קרן הצמיחה נראית גם מחוץ לחברות מבוססות, והיא מכוונת חברות המוערכות בזכות כוחן לשבש תעשיות ומספקות יעילות וחוויית לקוח משופרות. דוגמא אחת שכזו שניתנו על ידי המנהלים המשותפים בראיון לברון הייתה תיווך הנדל"ן Redfin. בעוד שמשקיעים בדרך כלל רואים בחברת התוכנה אתר פשוט של ייצור לידים המשווה ל- Zillow, בונאוויקו מציין שלשירותיה יש את היכולת להסיר את הטרחה והעלויות מתוך עסקאות בשוק הנדל"ן המסיבי למגורים. (לפרטים נוספים ראו גם: Greenlight Capital הפסד כסף, משקיעים: WSJ. )
השווה חשבונות השקעה × ההצעות שמופיעות בטבלה זו הן משותפויות מהן Investopedia מקבלת פיצוי. תיאור שם הספקמאמרים קשורים
מסחר בקרנות
5 קרנות מניות לשווקים סוערים
מניות
המניה של נייקי עמדה לירידה של 10% למרות הצמיחה האטה
אסטרטגיית סחר במניות וחינוך
מחפש מסחר? התבונן במניות בטא גבוהות אלה
משכורות ופיצויים
9 קריירה ירוקה בשכר גבוה
מניות דיבידנד
9 מניות בנק שעשויות לעלות בתשלומים עשירים
מניות דיבידנד
ההימורים הטובים ביותר במניות דיבידנד
קישורי שותפיםתנאים קשורים
קרן גידור קרן גידור היא תיק השקעות מנוהל בצורה אגרסיבית המשתמשת בעמדות ממונפות, ארוכות, קצרות ונגזרות. יותר