עונת הדיווחים על הרווחים ברבעון השלישי 2018 מסתיימת, וכ 90% מהחברות במדד S&P 500 (SPX) פרסמו את הדוחות שלהן, לפי גולדמן סאקס. משמעות הדבר היא שרכישות חוזרות של מניות, או רכישת מניות, מוגדרות כעת להתחדש ברצינות, בהתחשב בעובדה שרוב ה- S&P 500 יוצא כעת מתקופת ההאפלה שהטילה SEC על פעילות זו במהלך עונת הדיווח. באמצעות שילוב של דיבידנדים והוצאות על רכישת מניות, חברות מסוימות מציעות תשואות נאות מאוד של הון למשקיעים.
תשעת המניות הללו הן מהמובילות בתחום זה, לפי הדו"ח האחרון שקיימת ארה"ב בארה"ב Kickstart מגולדמן: Marathon Petroleum Corp. (MPC), פיליפס 66 (PSX), Discover Financial Services (DFS), Cisco Systems Inc. (CSCO) חברת Seals Air Corp. (SEE), Union Pacific Corp. (UNP), בואינג ושות '(BA), Corning Inc. (GLW) ו- NetApp Inc. (NTAP). פרטים על מניות אלה מופיעים בטבלה שלהלן.
| המניה | דיבידנד + תשואת רכישה | צמיחת EPS לשנת 2019 |
| בואינג | 12% | 21% |
| סיסקו | 15% | 12% |
| קורנינג | 13% | 17% |
| גלה | 14% | 11% |
| מרתון | 16% | 48% |
| NetApp | 13% | 16% |
| פיליפס 66 | 14% | 16% |
| אוויר אטום | 18% | 11% |
| יוניון פסיפיק | 13% | 14% |
חשיבות למשקיעים
סל הרכישה של גולדמן כולל 50 מניות, עם תשואה חציונית משולבת ב 12- החודשים האחרונים מדיבידנדים ורכישת מניות של 11% לעומת חציון של 4% עבור S&P 500 בכללותה. חציון הערכה של שיעור הצמיחה ב- EPS לשנת 2019 עבור מניות בסל, על פי הערכות קונצנזוס, הוא 11%, לעומת 9% עבור S&P 500. בבחירת תשעת המניות המפורטות לעיל, לקחנו את אלה עם התשואות הנגררות הגבוהות ביותר שהצפו גם הן צמיחת ה- EPS לשנת 2019 של חציון הסל לפחות, שהוא 11%. כולם למעט אטום אייר, הנמצא ב -1%, בעלי תשואות נגררות מדיבידנד בלבד השווים לפחות ל -2%.
אוויר אטום
Sealed Air, הידועה בעיקר כמפתחת אריזת בועות, מציעה גם מספר מוצרי אריזה אחרים ומערכות אריזה אוטומטיות המאפשרות משלוח בטוח של סחורות שבירות. החברה מציעה גם אריזות מיוחדות להפצה ואחסון בטוח של מוצרי מזון ורפואה שונים. המניה היא אחד המפסידים הגדולים האחרונים בסל גולדמן, בירידה של 29.7% מהשיא של 52 השבועות מהשוק שנפתח ב -12 בנובמבר.
למעשה, המניה יורדת בכ- 40% מהשיא שלה בשנת 2015, לפי מחפש אלפא. החדשות הטובות הן ש- Seals Air דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון השלישי של 2018, עם צמיחה בכל אזוריה ומגזרי העסקים שלה. החדשות הרעות הן שההנהלה מצביעה על עליית לחצי העלות, והורידה את ההנחיות שלה לשנת 2019. עם זאת, חיפוש אלפא רואה פוטנציאל חיובי לטווח הארוך, המבוסס על הרחבת שולי הרווח והעובדה שהדולר האמריקאי העולה פירושו צמיחה חזקה במכירות מעבר לים, המהווים 45% מכלל המסווה, הסתווה בסכומים המותאמים למטבע.
רכישות אחרונות צריכות לעזור ל- Seals Air להפוך לשחקן גדול יותר בשוק שנקרא Ships in Own Container (SIOC), על פי Seeking Alpha. מדובר בחבילות הנשלחות ללקוח הסופי ללא צורך באריזות נוספות, לפי פתרונות מוכרי Cascadia, ויותר ויותר נדרשים על ידי מספר הולך וגדל של מפיצים, כולל סוחרים מקוונים מובילים.
מערכות Cisco
בקצה השני של ספקטרום הביצועים של המניות בקרב תשע המניות נמצא סיסקו מערכות, בעלייה של 26.8% בשנה האחרונה (YTD) דרך הפתיחה ב -12 בנובמבר, לנתונים קרובים מותאמים של Yahoo Finance. סיסקו, המובילה ותיקה בפתרונות רשת מחשבים, תומכת גם במאמצים לשיפור אבטחת הסייבר, הרחבת שירותי מחשוב ענן וקידום טכנולוגיות מתקדמות כמו בינה מלאכותית (AI) ו- Internet of Things (IoT), בהן מכשירים חכמים מתקשרים עם כל אחד אחר.
ה- Motley Fool מצביע על כך שהחשיבות ההולכת וגוברת של אבטחת הרשת והחדירה הגוברת בשוק של טכנולוגיית הרשת SD-WAN של סיסקו מבשרות היטב לעתיד החברה. כמו כן, סיסקו החזירה מחדש כ -67 מיליארד דולר במזומן על פי חקיקת המס לשנת 2017, והחזירה חלק גדול ממנה לבעלי המניות באמצעות רכישות חוזרות ומדיבידנדים.
להסתכל קדימה
בעוד פעימות EPS של שנת 3Q פועלות מעל הממוצע לטווח הרחוק (56% לעומת 46%), פעימות ההכנסה הן מתחת לממוצע (31% לעומת 35%), לפי גולדמן. אומדני ה- EPS של קונצנזוס עבור S&P 500 בשנת 2019 במגמות כלפי מטה, כבר בירידה של 1% מאז סוף 3Q 2018. גולדמן העלתה את הערכות ה- S&P 500 EPS העליונה למטה לשנים 2019 ו- 2020, אך שיעורי הצמיחה הצפויים שלהם הם כעת 6 % ו -4% - ירידה לעומת 7% ו -5% בעבר. תחזית הדיבידנדים ורכישת המניות בשנת 2019 תלויים מאוד ברווחי התאגידים, העומדים בפני רוח גבית מהאטת צמיחת התמ"ג ועליית עלויות.
השווה חשבונות השקעה × ההצעות שמופיעות בטבלה זו הן משותפויות מהן Investopedia מקבלת פיצוי. תיאור שם הספקמאמרים קשורים
מניות עליונות
המניות התעשייתיות המובילות בינואר 2020
מניות עליונות
מלאי האנרגיה המובילים לינואר 2020
מניות עליונות
המניות הטכניות המובילות בינואר 2020
מניות עליונות
מלאי החומרים המובילים לינואר 2020
מניות עליונות
מניות הבריאות המובילות בינואר 2020
מניות עליונות
המניות העיקריות המובילות לחודש ינואר 2020
קישורי שותפיםתנאים קשורים
תשואת דיבידנד תשואת הדיבידנד היא יחס פיננסי שמראה כמה החברה משלמת בדיבידנדים בכל שנה ביחס למחיר המניה שלה. עוד הגדרת Brexit Brexit מתייחסת לעזיבת בריטניה מהאיחוד האירופי, שאמור היה לקרות בסוף אוקטובר, אך עוכב שוב. עוד קרן גידור קרן גידור היא תיק השקעות מנוהל בצורה אגרסיבית המשתמשת בעמדות ממונפות, ארוכות, קצרות ונגזרות. עוד איך עובד איסוף תשואה טנדר הוא האינטרס הנוסף שמקבל מכירת אג"ח אחד וקניית אג"ח בעלת תשואה גבוהה יותר. ההזדמנות לאיסוף תשואה היא הסיבה העיקרית לסחר באג"ח. עוד שווי תשואה שוויון תשואה הוא שיעור הריבית על נייר ערך שחייב במס שיניב תשואה שווה לזו של נייר ערך פטור ממס, ולהיפך. תשואה מדויקת יותר התשואה המצוינת היא תשואת הדיבידנד שחלקה של המניה יחזיר על סמך הדיבידנד הנוכחי שלה. יותר