האם אתה מחפש קריירה כשחקן מפתח בתחום הפיננסי התחרותי ביותר? המורכבות הגוברת של אסטרטגיות השקעה בהן משתמשים מוסדות פיננסיים גדולים והקבלה ההולכת וגוברת של תקני ביצוע ההשקעות הגלובליות (GIPS) יצרו צורך גדול יותר בקרב אנשי מקצוע אתיים שיודעים למדוד, להציג ולהסביר מספרים של ביצועי השקעה מורכבים למשקיעים מתוחכמים.
מכון CFA ענה על הצורך הזה עם תעודת מדידת ביצועי השקעה (CIPM). ייעוד זה הוא גלובלי, לא מוחזק על ידי רבים, ויכול להיות דרך מצוינת להכניס את כף הרגל לדלת בכמה מהמוסדות הפיננסיים היוקרתיים בעולם. המשך לקרוא כדי ללמוד כיצד להשיג ייעוד מאוד מיוחד זה וכמה מהקריירות המרגשות העומדות לרשותם של אלה שמשיגים אותו.
מה המטרה של תוכנית CIPM?
על פי נתוני עמותת CIPM, תוכנית CIPM פותחה על ידי מכון CFA כתוכנית התמחות המפתחת ומכירה במומחיות הערכת הביצועים וההגשה של אנשי מקצוע בתחום ההשקעות אשר "רודפים מצוינות בלהט". התוכנית מספקת גם קוד אתי קפדני להדרכת אנשי מקצוע בתחום ההשקעות לאורך הקריירה שלהם.
דרישות קדם ותכניות לבחינה
התנאי הנדרש היחיד להכנס לתוכנית CIPM הוא שאתה חייב להסכים לציית לקוד האתיקה והתקנים להתנהגות מקצועית של CIPM Association. אתה עושה זאת על ידי חתימה על הצהרת התנהגות מקצועית של מועמדים כחלק מכל רישום לבחינה. זה עוזר להגן על הסטנדרטים הגבוהים של בחינת CIPM ועל שלמות הייעוד.
כדי לקחת בחשבון את ייעוד ה- CIPM עליכם לסיים בהצלחה שתי בחינות קשות: בחינת CIPM דרגה I ומבחן CIPM רמה II. שתי הבחינות מבוססות מחשבים וניתן להיבחן פעמיים בשנה במרכזי בדיקות ייעודיים ב- 80 מדינות שונות. חלון בחינות אחד נמצא באביב, והשני בסתיו, כך שניתן להשלים את התוכנית בשנה אחת.
אין להקל ראש במבחנים אלה. הם מכסים כמה נושאים קוצניים מאוד כמו ניתוח ייחוס של תיקים המכילים חוזים עתידיים, ניתוח ייחוס רב-מטבעי ויחסי סיכון מורכבים של קרנות גידור. חלק האתיקה של הבחינות יבחן את מיטב השיפוט שלך ותצטרך לדעת בסטנדרטים של GIPS כדי לעבור את שתי הבחינות.
CIPM: המפתח לקריירה נישה בתחום האוצר
בחינת CIPM רמה I
מבחן רמה I, שנקרא בעבר בחינת העקרונות, מורכב ממאה שאלות בחירה מרובה ואורך שלוש שעות. משקלות הנושא לשנת 2018 לבחינה זו הם: 35% מדידת ביצועים, 25% ייחוס ביצועים, 10% הערכת ביצועים, 15% סטנדרטים אתיים ו 15% הצגת ביצועים ותקני GIPS. מבחינה היסטורית, שיעור ההערכה לבחינה זו הוא כ- 50%.
בחינת CIPM רמה II
הבחינה ברמה II, שכונתה בעבר הבחינה המומחית, מורכבת מ 80 "שאלות להגדרת פריטים", או 20 תרחישים שונים ואחריה ארבע שאלות מרובות בחירה, והיא אורכה גם שלוש שעות. משקולות הנושא של שנת 2018 הן: מדידת ביצועים של 5 עד 10%, ייחוס ביצועים של 15 עד 20%, הערכת ביצועים של 15 עד 20%, בחירת מנהל 30%, סטנדרטים אתיים של 15% וביצועים של 10 עד 15% ותקני GIPS. מבחינה היסטורית, שיעור ההעברה לבחינה זו הוא גם סביב 50%.
בכל מה שקשור ללימודים למבחן, המסמך המקוון המסופק על ידי איגוד CIPM מספיק וקל לשימוש. כמו ללמוד לכל בחינה קשה, כדאי שתקבעו לוח זמנים ללימודים ויצמדו אליו. חלק מהמושגים מתקדמים מאוד ולוקחים סבלנות רבה לשליטה.
דרישות ניסיון בעבודה
כמו כל ייעוד פיננסי מכובד אחר, ישנן דרישות לניסיון בעבודה הקשורות לייעוד CIPM (אם כי אתה יכול לשבת לבחינות לפני שתעמוד בדרישות הניסיון המקצועי). החל מה -1 באוקטובר 2019 תתפרק עמותת CIPM. כתוצאה מכך, כל אנשי המקצוע הפיננסיים המגישים בקשה לייעוד ה- CIPM לאחר ה- 1 באוקטובר 2017 יצטרכו להיות בעלי חברות פעיל במכון CFA, המחייבת ניסיון של 48 חודשי קבלת החלטות בנושא השקעות.
לאחר שתעמוד בדרישות האתיות, המומחיות והבחינות, תקבל את ייעודו של CIPM. כדי לשמור על ייעודך עדכני, תצטרך למלא 15 שעות של נקודות זכות בהשתלמות ולחתום על הצהרת התנהגות מקצועית מדי שנה.
הזדמנויות קריירה זמינות לבעלי ייעוד CIPM
לפני שתלמד שעות רבות ויבחן שתי בחינות מפרכות, יתכן שאתה תוהה אילו סוגים של משרות עומדים לרשות בעלי תעודות CIPM. מרבית התפקידים הזמינים הם קריירה מתמחה מאוד בענף ההשקעות. תוכנית CIPM מציידת אותך לתפקיד כ:
- אנליסט ביצועים עם נקודת תצפית מרכזית להבנת פעילויות איסוף הנכסים של חברת השקעות ותהליכי קבלת החלטות תפקיד כאנליסט במשרד רואי חשבון עם משרה אנליסטית מעשית ב- GIPS במשרד לייעוץ השקעות שמבצע חיפושים ומפקח על מוסדיים. תוצאות ההשקעה של הלקוחות
בנוסף, אנשי מקצוע העובדים במחלקות הציות של חברות השקעות, IT, חשבונאות תיקים ושיווק יכולים ליהנות מתעודות CIPM מכיוון שזה עוזר להם לבצע את עבודתם היטב. רשימת הארגונים המעסיקים מחזיקי ייעוד של CIPM נראית כמו "מיהו מי" של בנקי השקעות, חברות ניהול השקעות ומחקר, חברות אימות GIPS, נותני חסות לתכנון, וחברות פיתוח תוכנה למדידת ביצועים.
בשורה התחתונה
למרות שאין מפתח מוזהב לקידום הקריירה הפיננסית שלך או למינוי תפקיד אצל מוסד פיננסי יוקרתי, ייעוד זה בהחלט אמור לעזור לקורות החיים שלך לצוף לראש הערימה. ייעודו של CIPM הוא מוכר ברחבי העולם ובעל גיבוי של מכון ה- CFA היוקרתי. חלק מהמוחות הטובים ביותר בעסקי מדידת ביצועי ההשקעה הרוויחו את הזכות להשתמש בייעוד זה. אם אתה מחפש להראות למעסיקים שאתה מסור, ערכי, הבנה מעמיקה של ביצועי ההשקעה ויודע את GIPS, CIPM הוא הייעוד עבורך.
