אלכסנדר רופרט

• משרד: Laurel Tree Advisors ג'וב כותרת: עוזר מנהל תיקי אישורים: CFP®

ניסיון

אלכס פעיל מאוד בוועדת מחקר ההשקעות של המשרד, ומספק דוחות מעמיקים בנושאי ניירות ערך וכלכלה. כמו כן הוא סוקר ומנתח תיקי השקעות וכן הכנת והצגת תוכניות פיננסיות. הוא פיתח מספר תבניות וכלים המייעלים הקצאת תיקים ומיישמים מחקר השקעות בו החברה משתמשת כיום בתהליכים העסקיים שלהם. תחזוק אתר החברה, המדיה החברתית ומשימות טכנולוגיות שונות אחרות הם חלק משגרת חייו של אלכס.

בנוסף ליצירת תוכניות פיננסיות וניהול תיקים ללקוחות שמתקרבים או לפנסיה, אלכס מתמחה ביצירת תוכניות פיננסיות לדמוגרפיה הצעירה יותר שרוצים למקסם את היעילות של הכנסותיהם ומשאביהם.

אלכס חבר באיגוד התכנון הפיננסי של צפון מזרח אוהיו שם הוא מוביל את ועדת הטכנולוגיה ומפתח אסטרטגיות באתר. אלכס משתתף בתכנון פיננסי וירטואלי באמצעות Ask of Advisor של Nerdwallet. אלכס משתתף גם בוועדת ההיגוי של שותפי Muldoon במרכז Muldoon ליזמות שם הוא מסייע באסטרטגיה ובכיוון של הקבוצה. אלכס הוא גם חבר במועצה לתכנון עזבונות בקליבלנד.

הצהרת אחריות: התשובות שניתנו ברשת Advisor אינן כוללות את כל המידע הדרוש ליצירת תוכנית פיננסית או נקיטת עמדת מס רשמית. שאלות ותשובות ברשת היועץ ככל הנראה לא יחולו ישירות על כל סיטואציה. לפני שתיישם ייעוץ כלשהו ברשת היועצים, עליך לפנות לייעוץ של מומחה מקצועי.

חינוך

אלכס מקבל את ה- BBA במימון באוניברסיטת עקרון.

ציטוט מאת אלכסנדר רופרט

"אלכס רופרט, עוזר מנהל תיקי השקעות, תומך בלהט, מייעץ ומחנך את לקוחותיו בכך שהוא מציע הדרכה פשוטה ומקיפה להשגת החופש הכלכלי שלהם."