Alibaba Group Holdings Inc. (BABA), ענקית המסחר האלקטרוני המכונה "אמזון סין", עומדת על צמיחה מתפרצת והיא אמורה להפוך לשחקן דומיננטי בשירותי מחשוב ענן, ליגה שנשלטת כיום על ידי ההורה גוגל אלפבית בע"מ. (GOOGL), Amazon.com Inc. (AMZN), ו- Microsoft Corp. (MSFT). ומחקר חדש של פורסטר מנבא כי יחידת הענן של החברה תעלה בשנה הבאה את גוגל ענן כמתחרה השלישית בגודלה בשוק הענן העולמי, כך עולה מסיפור שפורסם לאחרונה בעסקים Insider.
עליבאבא, עם שווי שוק של 484 מיליארד דולר, חולשת כיום על השוק הקמעונאי המקוון בסין, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם והמדינה המאוכלסת ביותר עם כ -1.4 מיליארד איש. קצב הצמיחה המהיר הצפוי של חברת המסחר האלקטרוני לא רק יעמיד אותה לפני גוגל בשוק שירותי הענן, אלא יביא אותה לתחרות ישירה על לקוחות עולמיים עם אמזון ומיקרוסופט.
"כשאנו אומרים כי עליבאבא מאיימת על גוגל בתפקיד השלישי, אנו מאמינים כי בשנת 2020 עליבאבא תרוויח יותר מכפי שגוגל תעשה, " אמר סגן נשיא ופרשן הראשי של אנדרסט, דייב ברטולטי, ל- Business Insider.
Takeaways מפתח
- יחידת הענן של עליבאבא חזתה להתעלות בשנה הבאה על גוגל ענן. סין היא שוק מסיבי והביקוש לשירותי ענן עולה. עליבאבה הופכת לחדשנית יותר ככל שהיא משתפת פעולה עם חברות גדולות. הצעה משנית אחרונה תסייע במימון צמיחה נוספת.
מה המשמעות של המשקיעים
דוח פורסטר צופה כי יחידת תשתיות הענן של עליבאבא, שהוקמה לראשונה בשנת 2009, תכניס הכנסות של 4.5 מיליארד דולר בשנה הבאה. בעוד ששיעור הפעלת הכנסות השנתיות המדווחות של גוגל לעסקי הענן שלה הוא 8 מיליארד דולר, הנתון הוא שילוב של הכנסות הן מיחידת תשתית הענן שלה והן מתוכנת הפריון של G Suite. בהתבסס על תשתיות בלבד, עליבאבא צפויה להחליף את גוגל כשחקנית השלישית הדומיננטית ביותר בשירותי הענן העולמיים.
עליבאבא לא תמיד הייתה החדשנית ביותר מבין חברות הטכנולוגיה הגדולות והציגה את עצמה קדימה בכך שהיא ברובה מיומנת לחקות את החידושים של מתחרותיה. עם זאת, יתכן והדברים מתחילים להשתנות. "בימינו חידוש מתרחש בכל מקום בשוק הסיני, וענן עליבאבא הפכה לאחת הפלטפורמות החשובות ביותר לתמיכה בחדשנות מונעת עסק, במיוחד מבוססת על האינטרנט", אמר סגן נשיא קאנון אהארה טאיסיי לברון בספטמבר.
אך ללא קשר, אחד המקורות העיקריים לחוסנו של עליבאבא הוא הדומיננטיות שלה בשוק הגדול בעולם - סין. החברה גייסה הכנסות של יותר מ- 56 מיליארד דולר בשנה הכספית האחרונה והיא מהווה כשני שלישים מנתח השוק המקוון-קמעוני בסין. כשמדובר במחשוב ענן, הביקוש בסין רק הולך וגדל, ועליבאבא הוא שם משק הבית של שירותים כאלה.
"הם ספקית הענן הציבורית המובילה בסין, שזה שוק גדול מאוד", אמר ברטולטי. "יש להם הרבה אנשים המשתמשים שם בשירותים שלהם. הם מצליחים כלכלית. יש להם כסף להשקיע בהצטברות. הם עושים עבודה טובה להיות חסיד מהיר."
בעוד שהיא חזקה מבחינה כלכלית, דבר נוסף שיעזור לאליבאבא להשקיע בצמיחה נוספת הוא סבב ההנפקה האחרון של עליבאבא לרישום המשני שלה בהונג קונג בשבוע הבא. על ההנפקה המשנית הועמדה עודף על תמורת המכירה בהיקף של כ 13 מיליארד דולר, ערימת מזומנים שיכולה לעזור לאליבאבה להרחיב את עסקי הענן שלה לממדים דומים לאמזון.
להסתכל קדימה
אך בעוד שעליבאבא אולי תתחיל לשנות את המיקוד שלה בשני המתמודדים החזיתיים במרחב הענן, גוגל לא תוותר על המקום השלישי שלה ללא קטטה. סביר להניח כי ענן גוגל ישמור על הדומיננטיות שלה מול לקוחות מקומיים מכיוון שיש לאליבאבה נוכחות קטנה בהרבה בצפון אמריקה. גוגל עשויה גם לזכות בקרקע אם תעביר חלק מתשומת לבה להתרחבות בחו"ל בשווקים באירופה.
