השווקים הפיננסיים הם מורכבים ביותר, אך רוב אסטרטגיות המסחר נוטות להתחלק לאחת משתי קטגוריות: מגמה בעקבות או סחר בתנופה. לכל אסטרטגיה יש את היתרונות והחסרונות שלה, כמו גם דרישות ספציפיות שעל המשקיעים לבצע בעקביות על מנת להימנע מטעויות. עם זאת, משקיעים רבים מיישמים באופן אקראי אסטרטגיות מנוגדות אלה מבלי להבין כיצד הדבר יכול לערער את הרווחיות. זהה אם אתה סוחר טרנד או סוחר נדנדה כדי לחדד נכון את האסטרטגיה שלך.
Takeaways מפתח
- סוחרי מגמה בדרך כלל נסחרים במגמת עלייה או ירידה, כאשר עסקאות נמשכות למעלה מ חודשים. סוחרי גרב בדרך כלל נסחרים בטווחים, קונים ברמות תמיכה ומוכרים ברמות התנגדות. העסקאות שלהם נמשכות בדרך כלל לטווח הקצר. סוחרי מגמה נוטים להתמקד בחדשות כלכליות רחבות יותר, ואילו סוחרי הנדנדה מתמקדים בשינויי מחירים לטווח הקצר. יחסית לסוחרי מגמה, סוחרי הנדנדה נסחרים בתדירות גבוהה יותר ולתקופת זמן קצרה יותר, תוך שהם נוקטים בעמדות גדולות יותר ומדויקים יותר עם תזמון המיקום שלהם.
להלכה, סוחר המגמות לוקח סיכון במגמה או במגמת ירידה ונשאר במצב עד שהמגמה תשתנה. לעומתו, סוחר הנדנדים עובד בגבולות השווקים המונחים טווח, קונה בתמיכה ומכירה בהתנגדות.
מסחר בתנודות נוטה לעבוד בצורה הטובה ביותר למסגרות זמן קצרות יותר, ואילו ניתן ליישם אסטרטגיות העוקבות אחר מגמה במשך חודשים. עם זאת, הקווים טשטשו בעשורים האחרונים בגלל הזמינות של תרשימים בזמן אמת לכל פרקי הזמן.
מי מתאים לסגנון שלך
סוחרים חדשים ובינוניים צריכים לבחור באחת מהתחומים הללו בשלב מוקדם של השכלתם בשוק ולהתמיד בזה עד שהם שולטים או עד שהם יגלו שהם מתאימים יותר לגישה האחרת. סוחרים מנוסים יכולים לערבב ולהתאים אסטרטגיות אלה כרצונם, ולבנות לעיתים קרובות כלאיים יעילים במיוחד הדורשים משמעת חזקה אך מניבים תוצאות מעולות בשורה התחתונה.
מאמץ כפול זה עובד בצורה הטובה ביותר עבור בעלי כישורי רב משימות חזקים שיכולים להכיל כל אסטרטגיה בגבולותיה הנכונים תוך התאמת ניהול הסיכונים כך שתתייחס למאפיינים הייחודיים של אסטרטגיות היברידיות.
לדוגמה, עסקאות נדנדות טיפוסיות ארוכות-צדדיות דורשות יציאות מהירות בהתנגדות כמו שיאים ישנים, ואילו חסידי המגמה יושבים על הידיים ומאפשרים לניירות ערך לבדוק ולשבור רמות אלה. גישה היברידית עשויה להיות למכור מחצית המיקום בהתנגדות, לשמור על החצי השני בתקווה לפריצה.
סוחר טרנד לעומת סוחר סווינג
עדיין מבולבל לגבי הבדלי המפתח בין סוחרי הנדנדה לסוחרי הטרנד? מאפייני המסחר הבאים להלן יעזרו לך לזהות את הגישה הנוכחית שלך.
כלל 80-20
הכלל 80-20 אומר כי השווקים מגמים כ 20% מהזמן ומבלה את שאר 80% הטחינה דרך טווחי מסחר, משיכות ופעולות אחרות נגד מגמה הבוחן גבולות. שיעור המחירים של שינוי עולה במגמות, מושך את סוחר המגמות ונופל בטווחי המסחר, ומושך את סוחר הנדנדה.
התמונה הגדולה
סוחרי מגמה צופים בנושאים כלכליים, פוליטיים וסביבתיים רחבים שעשויים להשפיע על בחירת עמדות או על ניהול סיכונים. סוחרי הנדנדה מתעלמים בבטחה מהשפעות המאקרו הללו, ומתמקדים בריבוי בפעולת מחירים לטווח הקצר.
תדירות סחר
סוחרי הנדנדה מבצעים יותר תפקידים אך מחזיקים אותם למסגרות זמן קצרות יותר, בעוד שסוחרי הטרנד מבצעים פחות תפקידים אך מחזיקים אותם למסגרות זמן ארוכות יותר.
בחירת מיקום
סוחרי מגמה מחזיקים בבעלות או נמכרים ניירות ערך בעלי המגמות והמגמות החזקות ביותר, ואילו סוחרי הנדנדה מחזיקים או מוכרים ניירות ערך היושבים ברמות תמיכה או התנגדות.
גודל מיקום
סוחרי הנדנדה מחזיקים במיקומים גדולים יותר למסגרות זמן קצרות יותר, ואילו סוחרי המגמה מחזיקים בעמדות קטנות יותר למסגרות זמן ארוכות יותר. סוחרי הנדנדה מיישמים מינוף לעתים קרובות יותר מאשר סוחרי מגמה.
תזמון מיקום
סוחרי הנדנדה מחפשים תזמון מושלם מכיוון שההפסד או ההפסד הממוצע יהיה קטן יותר מאשר עבור סוחרי המגמה, שיכולים להחמיץ את תחילת או סוף המגמה ועדיין לרשום רווחים משמעותיים.
אסטרטגיית כניסה
סוחרי מגמה נכנסים לתפקידים בזמן שהתנופה חזקה או ממתינים למגמה נגדית להפחתת הסיכון. סוחרי הנדנדה לוקחים סיכון בתמיכה או בהתנגדות, דוהים את המכשול על ידי מיקום בכיוון ההפוך ומציב עצירות במקום בו הוכח כשגוי.
אסטרטגיית יציאה
סוחרי הנדנדה יוצאים ממקומות כאשר מפגעים בתחנות או מגיעים ליעדי רווח. סוחרי מגמה מחזיקים בעמדות עד שהמגמה משתנה, ללא קשר למסגרת הזמן. הם מציבים עצירות ברמת המחיר שמאותת על שינוי המגמה.
בשורה התחתונה
סוחרי סווינג וסוחרי טרנד מבצעים אסטרטגיות תזמון שוק הדורשות מערכות מיומנות שונות. בעוד ששחקנים מנוסים יכולים לערבב ולהתאים בהצלחה אסטרטגיות אלה, סוחרים חדשים ובינוניים צריכים להתמקד בגישה אחת ולהתמיד בה עד שהם שולטים לחלוטין.
