חשב את הרווח וההפסד של תיק העבודות שלך

מציאת אחוז הרווח או ההפסד הכולל בתיק דורש מספר חישובים פשוטים. ראשית עליכם להבין כיצד רווחים או הפסדים באחוזים נמצאים בנייר ערך אינדיבידואלי.

מציאת רווחים או הפסדים נטו

כדי למצוא את הרווח וההפסד הנקי, גררו את מחיר הרכישה מהמחיר הנוכחי וחלקו את ההפרש במחירי הרכישה של הנכס. לדוגמה, אם אתה קונה היום מניה במחיר של 50 $, ומחר המניה שווה 52 $, הרווח באחוזים שלך הוא 4% (/ $ 50).

מציאת תשואה יומית על תיק העבודות שלך דורשת גישה אחרת. מכיוון שבמניות בדרך כלל יהיו מחירי רכישה שונים, יתכן כי רווח באחוזים בנייר ערך אחד אינו שווה לרווח שווה באחוז אחר. פשוט הוספת התשואות האחוזיות הבודדות לא תעניק לך מדד מדויק לתשואת התיקים.

חישוב התשואה באחוז התיק שלך

על ידי התאמת השיטה לעיל למציאת תשואה של מניה, אתה יכול למצוא את אחוז התשואה של תיק. במקום להשתמש במחיר הרכישה והערך הנוכחי של המניה, תעשו את החישובים שלכם על סמך הערך הכולל של תיק העבודות. לדוגמה, ב -1 ביוני הערך של תיק העבודות שלך הוא 14, 500 דולר. לאחר שבוע של פעילות בשוק, ערך התיק שלך עולה ל- 15, 225 דולר. התשואה האחוזית על תיק העבודות לשבוע היא אז 5% ($ 14, 500).