יועצי ההשקעות של ימינו מודעים היטב לענקיות המדיה החברתית כמו פייסבוק, טוויטר ולינקדאין, ובכל זאת כ- 50% אינם יודעים אילו מנופים למשוך ואילו לחצנים ללחוץ כדי להפוך את המדיה החברתית לכלי מרכזי בקמפיינים השיווקיים של המשרד שלהם. זו טעות, שכן משקיעים, בעיקר צעירים יותר, מקדימים את היועצים הפיננסיים לשימוש במדיה החברתית בניהול כספם.
כיצד יועצים פיננסיים משתמשים במדיה חברתית
על פי מחקר חדש לגמרי שנערך על ידי Sysomos, ספקית תוכנת מדיה חברתית, ו- Marketwired, ערוץ נתוני חדשות עסקיים, עד 60 עד 70% מכלל המשקיעים שנסקרו אומרים שהם משתמשים במקורות מידע "מסורתיים" (כמו עיתונים ואנליסט בוול סטריט). דיווחים); אך 40% אומרים שהם משתמשים במדיה החברתית כמקור מידע חשוב להשקעה. בהתחשב בתוחלת החיים הקצרה יחסית של פלטפורמות כמו פייסבוק וטוויטר, זה מספר שפותח עיניים, אומר סיסומוס.
"כמעט 40% מהנשאלים משתמשים במידע ממדיה חברתית בעת קבלת החלטות השקעה. המספר קופץ ל -60% כשמסתכלים על הדור הבא של מקבלי ההחלטות", מסביר ג'ים דלאני, מ- Marketwired. "זו הסיבה שאנו מאמינים כי חברות צריכות לנקוט בגישה משולבת ביחסי משקיעים, תוך שילוב של תקשורת מסורתית וחברתית, כך שהן יוכלו להגיע לבעלי העניין והמשפיעים שלהן באשר הן הפעילות ביותר."
במחקר שנערך לאחרונה על 400 יועצים פיננסיים בארה"ב, 48% מהיועצים מדווחים על שימוש במדיה חברתית כדי ליצור אינטראקציה עם משקיעים על בסיס יומי; 74% מיועצי ההשקעות בארה"ב אומרים כי מדיה חברתית היא כלי שימושי לרכוש טיולים בנכסים, בעוד 50% אומרים שהם "השתמשו בהצלחה במדיה חברתית כדי להמיר לקוחות פוטנציאליים ללקוחות." יתר על כן, 9% מהמשקיעים שנסקרו על ידי חברת Accenture טוענים כי חברות שלא מצליחות למנף מדיה חברתית יאבדו לקוחות לחברות שמשתמשות במדיה חברתית כדי להעסיק לקוחות.
אלכס פיגליוצ'י, מנכ"ל עולמי ב- Accenture, אומר אלכס פיגליוצ'י, "מנהל המדיה החברתית כדי ליצור אינטראקציה עם לקוחות הוא מבדיל עבור היועצים כיום, אך מדובר בסכומי טבלה גרידא בעתיד הלא רחוק. "חברות לניהול עושר שלא מצליחות לאמץ מדיה חברתית, תחמיץ הזדמנות ליצור קשרים עם לקוחות בתנאים שלהן. זה הופך להיות קריטי יותר ויותר ככל שמשקיעים דורשים משאבים מקוונים כדי לעזור להם להבין טוב יותר את אסטרטגיית ההשקעות והייעוץ."
כיצד מנהלי עושר יכולים למנף טוב יותר את המדיה החברתית כדי למשוך לקוחות חדשים ולמצק מערכות יחסים עם לקוחות קיימים? להלן חמישה טיפים טובים שמומחים אומרים שלכל יועץ פיננסי צריך להיות בארסנל השיווק של המדיה החברתית שלו.
מורחים את זה מסביב
בתור התחלה, יועצים פיננסיים לא צריכים לחפש להשתמש במדיה החברתית אך ורק בכדי למכור מוצרים ושירותים. ישנם שיקולים רגולטוריים משמעותיים, ובנוסף, ערוצים אלה אינם מתאימים למסירת מוצרים ושירותים פיננסיים. עם זאת, מדיה חברתית יכולה להיות חזקה מאוד בדרכים אחרות עבור יועצים.
מדיה חברתית היא פלטפורמה להפצת תוכן פנטסטית, המעניקה ליועצים את היכולת להציג הון אינטלקטואלי ומנהיגות מחשבתית. ניתן להשתמש במדיה החברתית גם לקידום מותגים אישיים ותאגידיים, ולעזור "להאניש" את המותג. החוכמה היא לגרום לפייסבוק, טוויטר ותוכניות הוצאה אחרות של מדיה חברתית לעבוד עבורך - במקום להפך.
יצור ושיתוף של תוכן רלוונטי
על פי דבריו של מייקל אידינופולוס, מנהל השיווק הראשי ב- PeopleLinx , חברת שירותי מדיה חברתית , לקוחות ההשקעות והסיכויים רעבים לעצות וטיפים שיעזרו להם לבצע את הצעדים הבאים שלהם בדרך לתכנון פיננסי מוצק. "אז הפק תוכן - סרטונים, רשומות בבלוגים, מאמרים לבנים קצרים, ניתוחי מקרים - שעוזרים להם לפתור בעיה או להגביר את המודעות שלהם לנושא חם בענף, " הוא מייעץ. "שתף תוכן זה כעדכון סטטוס והתנסה בתזמון - תגיע להרבה אנשי קשר דבר ראשון בבוקר או בערב כשהם בודקים אימיילים ולינקדאין לאחר הארוחה."
הצטרף לקבוצות LinkedIn
הצטרפות לקבוצות דיון רלוונטיות היא דרך נהדרת להתחבר ללקוחות ולקוחות פוטנציאליים כדי להגביר את מודעות המותג שלך ", מוסיף אידינופולוס." ברגע שאתה חבר בקבוצת דיונים, יש לך את היכולת לשלוח הודעות אישיות לחברי אותה קבוצה ". הוא אומר, "עם זאת, כשיטה מומלצת, שקול את הפונקציונליות הזו כזכות להשתמש בה בשיקול דעת, כדי שלא תסתכנו בתווית דואר זבל."
השתמש בחיפושים עם פיאות ושמורות
הפונקציה "חיפוש פנים" בלינקדאין מאפשרת ליועצים פיננסיים למקד את החיפושים שלך אחר לקוחות פוטנציאליים על בסיס שבעה היבטים שונים: חברה נוכחית, חברת עבר, מיקום, מערכת יחסים, תעשיה, בית ספר ושפת פרופיל. לאחר שיצרת חיפוש בעל פיאות שאתה מוצא בעל ערך, אתה יכול לשמור את החיפוש ולקבל התראות כאשר תוצאת חיפוש זו מעודכנת.
השתמש במדיה חברתית כדי לתמוך בייעוץ ההשקעות שלך
פיגליוצ'י של אקסנטור, אומר כי יועצים יכולים להשתמש באתרים כמו פייסבוק, טוויטר ולינקדאין כדי לבנות אמון והקשר עם הלקוחות. "אם יועץ נותן המלצה אבל לא לוקח זמן להסביר את זה, זה ישחק את האמון", הוא מסביר. "דרך טובה יותר תהיה להמליץ היא לדחוף קצת מידע על ההמלצה וקישורים למקורות חיצוניים למחשב או לטאבלט של הלקוח, ולתת להם זמן לחשוב על זה."
בשורה התחתונה
לקוחות ייעוץ פיננסי פונים יותר ויותר למדיה החברתית כדי לייעל, ואף לעזור בניהול, תיקי ההשקעות שלהם. כפי שמעידים מחקרי Sysomos ו- Accenture, מנהלי עושר שאינם עובדים עם מדיה חברתית מסתכנים בכך שהם יישארו מאחור - אולי לצמיתות.
