הפרנק השוויצרי נחשב זה מכבר לאחד המקלטים הבטוחים בעולם הפיננסי. בעת צרה, משקיעים יכלו להחנות את כספם במטבע הלאומי של שוויץ ולדעת שהם ישמרו על ערכם. המשבר הפיננסי של 2007-2008 שלח משקיעים עצבניים נוהרים לקנות פרנק שוויצרי. הביצועים הסדירים ברציפות במשבר החובות האירופי הפכו את הפרנק לפופולארי עוד יותר., נחקור מכשירים פיננסיים, כמו תעודות סל ואופציות מט"ח, המאפשרות למשקיעים להמר על הפרנק השוויצרי מבלי לרכוש את המטבע בפועל.
כאשר מטבע חזק מדי
עוד בשנת 2011, משבר החובות האירופי הסתובב, האיחוד האירופי והמשקיעים הבינלאומיים שחיפשו בטיחות רכשו פרנק שוויצרי והעלו את שווי המטבע. הפרנקים השוויצריים החזקים יותר החלו לפגוע ביצוא המדינה. בשלב זה, קובעי המדיניות בשוויץ החליטו לכסות את המטבע שלהם באופן מלאכותי ב -1.20 מול האירו, בניסיון למנוע מהפרנק השוויצרי להתחזק מדי. כדי לשמור על כובע זה, הדפיס הבנק המרכזי בשוויץ פרנקים נוספים וקנה איתם יורו.
במהלך לא צפוי בינואר 2015, הבנק הלאומי של שוויץ שחרר לפתע את המטבע שלו על ידי הסרת הכובע המלאכותי שהניח על הפרנק השוויצרי מול האירו קצת יותר משלוש שנים קודם לכן. המהלך הגיע לזעזוע עבור שוק הפורקס ושגר את שווי הפרנק, מטבע יציב ושמרני. בתוהו ובוהו שבעקבותיו, סוחרים ומתווכים רבים חוו הפסדים עצומים. למרות ההחלטה הבלתי צפויה ונפילתה, המשקיעים עדיין רואים בפרנק השוויצרי מקלט בטוח המגובה במערכת פיננסית חזקה וכלכלה תחרותית חזקה. ( קריאה קשורה האם הפרנק השוויצרי הוא מקלט בטוח?)
דרכים להשקיע בפרנק השוויצרי
על פי נתוני בנק ההתנחלויות הבינלאומי, הפרנק השוויצרי מהווה כ -5 אחוז מעסקאות המט"ח בעולם. צמד הדולר האמריקני והפרנק השוויצרי (USD / CHF), המכונה סוחרים כ"סוויסי ", הוא צמד המטבעות השישי ביותר הנסחר. להלן כמה דרכים שהמשקיעים יכולים לקבל חשיפה לפרנק השוויצרי.
קרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל)
CurrencyShares, פרנק שוויצרי, הושק בשנת 2006, עוקב אחר מחיר הפרנק השוויצרי מול הדולר האמריקני. גישה לשווקים השוויצריים דרך קרן הנסחרת בבורסה היא אופציה טובה למי שמחפש לנצל הזדמנויות טקטיות לטווח הקצר והאסטרטגיות לטווח הרחוק מבלי שיהיה עליו להחזיק חשבון מט"ח. מסלול זה מציע כמה יתרונות למשקיעים. משקיעים יכולים להשתמש בחשבונות התיווך המסורתיים שלהם בכדי לקנות מניות של תעודת סל. אלה מתייחסים כאל ניירות ערך רגילים בעלי עלויות עסקה נמוכות בהרבה מעלויות העסקה בשוק המטבעות. המניות נסחרות על בסיס NYSE Arca מדי יום המספק זכאות לחשבון מרווח וכן מכירה קצרה המותרת על ידי נציבות ניירות ערך האמריקאית (SEC). ( קריאה קשורה השתמש בתעודת סל זו לסחר בפרנק השוויצרי)
שוק ספוט
בדיוק כמו ששוק המניות מספק פלטפורמה לקנייה ומכירה של מניות, שוק המט"ח (הידוע בכינויו FX או מט"ח) הוא הפלטפורמה למסחר במטבעות שונים. פלטפורמות פורקס מציעות מגוון רחב יותר של זוגות מטבעות. לפני שאתה צולל בפורקס, צבר ידע בסיסי בשוק באמצעות קורס מסחר או למידה עצמית. משם, פשוט לפתוח חשבון למסחר במט"ח ולהתחיל לבצע עסקאות מטבע באותו אופן כמו מניות.
שוקי הפורקס פועלים 24 שעות ביממה, 5 ימים בשבוע, המספקים חופש רב למשקיעים וסוחרים. שווקים אלה מאפשרים גם לסחור בשוליים, דרך למשתתפים להגדיל את סכומי ההשקעה מבלי שיש להם הון בפועל. כשאתה משתמש בשוליים, זכור תמיד שמינוף עובד בשני הכיוונים - זה יכול להעצים את הרווח וההפסד. צמד המטבעות USD / CHF שייך לקטגוריית הזוגות העיקריים (במילים אחרות, הוא בין צמד המטבעות הנסחרים והנזילים ביותר בשוק המט"ח). ( קריאה קשורה מובילי מט"ח בפיקוח של פיקוח על ארה"ב)
עתידיים ואופציות
דרך נוספת להשקיע בפרנק השוויצרי היא באמצעות חוזים עתידיים ואופציות. אנשים רבים חושבים בטעות שההזדמנות לסחור בנגזרים אלה מוגבלת רק למניות. שוק המט"ח מציע לסוחרים קמעונאיים מוצרים נגזרים אלו המנהלים את הסיכונים הנובעים מתנודות בשערי מט"ח תוך ניצול הזדמנויות הרווח משינויים בשערי המטבע. סחר עתידיים במט"ח ומסחר באופציות במט"ח הם טכניקות גידור פופולריות המשמשות בדרך כלל בנקים ומוסדות פיננסיים.
מוצרים אלה נסחרים בבורסות רבות ברחבי העולם, כאשר שיקגו Mercantile Exchange (CME) הוא הפופולרי ביותר. CME הציגה חוזים עתידיים על פרנק שוויצרי בשנת 1972 ואחריה אופציות לפרנק שוויצרי בשנת 1985. כמה מתווכים מספקים במה לסחור בחוזים עתידיים ואופציות של פרנק שוויצרי. ( קריאה קשורה מבוא למסחר עתידיים במט"ח והתחלת העבודה באופציות מט"ח)
אופציות בינאריות
הפשטות, הגמישות והקלות שמספקים אופציות בינאריות הפכו אותם לבחירה פופולרית עבור רבים בשוק המט"ח. כמה מזוגות המטבעות הפופולאריים בקרב סוחרי אופציות בינאריות הם האירו והדולר האמריקני (EUR / USD), הלירה הבריטית והדולר האמריקני (GBP / USD), האירו והפאונד הבריטי (EUR / GBP), USD / CHF, ו הדולר האמריקני והין היפני (USD / JPY). היתרון באופציות בינאריות הוא הפשטות שלהן. כל שעליך לעשות הוא לחזות אם המטבע ינוע למעלה או למטה.
USD / CHF הוא זוג פחות תנודתי בהשוואה לזוגות מטבעות אחרים, מה שעלול להקשות על ניבוי תנועתו. עקוב אחר אירועים שעשויים להשפיע על הצמד, כגון הודעות על גורמים כלכליים, פעולה כספית של הרזרבה הפדרלית בארה"ב, ופעולות של הבנק הלאומי השוויצרי. גורמים אחרים לתנועה בין שני המטבעות יכולים להיות אומדני תוצר מקומי גולמי עבור כל מדינה, נתוני אבטלה, נתוני צמיחה תעשייתית וחובות לאומיים.
התנסו עם כמה צמדי מטבעות אחרים וצברו ניסיון מסחר בסיסי לפני שתעבור לצמד USD / CHF המאתגר יותר. עליכם לרכוש ידע על ניתוח טכני אשר יועיל לחיזוי התנועה של הצמד; הערכות אלה חייבות להיות מגובות על ידי ניתוח בסיסי. ( קריאה קשורה במסחר במט"ח עם אופציות בינאריות)
בשורה התחתונה
מי שמעוניין להשקיע בפרנקים שוויצריים חייב לזכור ששווקי מט"ח, כמו שוקי מניות, מועדים לעלייה וירידות אשר עלולות להשפיע לרעה על עמדתך. אף על פי שהפרנק השוויצרי בדרך כלל יציב מעל כולם, החלטתו של הבנק הלאומי השוויצרי לאחרונה לבטל את ההתמדה של ערכו של הפרנק מהיורו, יציבה את המטבע, והעידה את שוויו. הפרק הוא תזכורת נוספת לכך שתנועת המטבעות תלויה מאוד במדיניותם ובפעולותיהם של בנקים מרכזיים בנוסף למקרו כלכלה. אמנם קיימים סיכונים, אך הפרנק השוויצרי, הנשען על הכלכלה והשווי הכלכלי של שוויץ, ימשיך להיות אחת מאפשרויות ההשקעה הבטוחות יותר. ( קריאה קשורה מדוע הפרנק השוויצרי כל כך חזק)
