הדאגות מהאטת הרווחים של התאגידים היו אחת מכמה סיבות שהוזכרו לתנודתיות המוגברת של דצמבר ולמכירת השוק התלול. חששות אלה נכנסים לאור הזרקורים השבוע כאשר הבנקים מדווחים על רווחיהם ברבעון הרביעי ברצינות.
Citigroup Inc. (C) פותחת אתמול (יום ב ') בהליכים, ואחריהם ג'יי.פי מורגן צ'ייס ושות' (JPM) ו- Wells Fargo & Company (WFC) ביום שלישי. בנקי ההשקעות חולשים על נוף הרווחים ביום רביעי, עם תוצאות קבוצת Goldman Sachs, Inc. (GS), Bank of America Corporation (BAC) ומורגן סטנלי (MS). הוסף פיזור של דיווח על בנקים אזוריים כאקט תומך, ולפתע המשקיעים יקראו טוב יותר כיצד סיפור הרווחים עשוי להתפתח בשנת 2019.
אנליסטים צופים כי הרווחים בבנקים יביאו לעלייה מגידול בצמיחת הלוואות מסחריות ותעשייתיות, כמו גם מעלייה בפעילות המסחר מרבעון שנשלט על ידי תנודות בשוק הפרוע ונפח המסחר הגבוה בדצמבר באופן יוצא דופן.
"כל כך הרבה התרחש בדצמבר וזה היה נפח גבוה בתקופה שבדרך כלל אין לנו את זה", אמר ג'יי פסטריצ'לי, מייסד שותף של חברת ההשקעות ZEGA Financial, לכל MarketWatch. בצד האחורי, פסטריצ'לי ציין כי רבעון איטי יותר בפעילות המיזוג והרכישה עלול לגרום להוצאות דמי בנק השקעות נמוכות יותר.
מבחינה טכנית, קרנות הנסחרות בבורסה פיננסית (ETF) יושבים ליד רמות תמיכה משמעותיות לפני המשך הדיווחים בבנק. סוחרים שרוצים חשיפה קצרה למגזר צריכים להרהר בשלוש הזדמנויות המסחר הפוטנציאליות הללו.
דירקסיון דוב פיננסי יומי 3X תעודת סל (FAZ)
ה- Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ), שנוצר בשנת 2008, שואף לספק פי שלושה את הביצועים היומיים ההופכים של מדד הרוסים הפיננסיים 1000. זה עושה זאת על ידי השקעה בחוזים עתידיים, החלפות ו / או פוזיציות קצרות. המרווח הממוצע של הקרן של 0.09% בלבד ונזילות עמוקה הופכים אותה למכשיר מתאים לסוחרים לטווח קצר שרוצים לבצע הימור אגרסיבי נגד המגזר הפיננסי. נכון ל 14- בינואר, 2019, ל- FAZ נכסים בניהול (AUM) של 161.17 מיליון דולר, מציעה תשואת דיבידנד של 0.56% והיא יורדת כמעט 10% עד היום (YTD). דמי הניהול של תעודת סל של 0.95% עומדים בממוצע בקטגוריית 0.94%.
מניות FAZ נסחרו לצדדים במשך רוב שנת 2018 לפני שקפצו ב -33% בדצמבר, מכיוון שמניות פיננסיות צנחו בצורה חדה יחד עם שאר השוק. אף על פי שהקרן חזרה לאחור בשבועות הראשונים של שנת 2019, מחיר מוצא כעת תמיכה חיונית ברמה של $ 12 מקו אופקי המחבר בין עליות התנופה בפברואר ואוקטובר, כמו גם הממוצע הנע פשוט ל -50 יום (SMA). סוחרים שנמצאים עמדה ארוכה צריכים לחפש רווחים בסכום חזרה לשיא דצמבר בסמוך ל -16.50 דולר. שקול לבצע הזמנת הפסד ממש מתחת ל- 200 יום SMA להגנה על הון סחר.
תעודת הסל של פרושארס UltraShort Financials (SKF)
תעודת סל ה- UltraShort Financials ETF (SKF) של ProShares, עם נכסים נטו של 30.76 מיליון דולר, מבקשת להחזיר פעמיים את הביצועים היומיים ההופכים של מדד SM של דאו ג'ונס. הקרן, שהושקה בשנת 2007, מאפשרת לסוחרים לנקוט עמדה מול חברות בנקאות, ביטוח, נדל"ן והשקעות אמריקאיות במשקל כבד, כמו ברקשייר הת'אווי בע"מ (BRK.B), JPMorgan Chase ובנק אוף אמריקה. ל- SKF יחס הוצאה של 0.95%, מניב 0.06% ויורד ב -6.83% נכון ל -14 בינואר 2019.
תרשים SKF יצר אות "צלב מוזהב" שורי כאשר ה- SMA ל -50 יום חצה מעל ה- 200 יום SMA באמצע נובמבר. מאז אותה תקופה, השוורים אכן שלטו בקרן, בעיקר בדצמבר, כאשר המניות זינקו כמעט 23%. בדומה ל- FAZ, המחיר נסוג בתחילת השנה החדשה ונמצא כרגע בתמיכה גדולה מקו אופקי ו- SMA ל -50 יום. כתוצאה מכך, מי שרוצה לקנות את תעודת הסל צריך לחפש נקודת כניסה קרוב ל 22 $. חשוב על הרווחים הבנקאיים בסמוך לשנת 2018 של הקרן על 27.97 דולר וסגירת עסקאות מאבדות אם המחיר נופל מתחת ל 20 $.
דירקסיון בנקים אזוריים יומיים נושאים תעודת סל 3X (WDRW)
הבנקים האזוריים Direxion היומיים נושאים 3X ETF (WDRW) הוקמו בשנת 2015, ומנסים לספק פי שלושה את התשואה היומית ההפוכה של מדד הבנקים האזוריים S&P Select Select Industry. סוחרים יכולים להשתמש בתעודת הסל כדי להשיג חשיפה קצרה ממונפת למניות בנקאות אזוריות בארה"ב. מיינסטיי מהווה במדד הייחוס את KeyCorp (KEY), Sterling Bancorp (STL) ו- SunTrust Banks, Inc. (STI). המרווח הממוצע של תעודת סל של 0.89% ומחזור היומי של 6, 500 מניות בלבד הופכים אותו למתאים יותר למסחר בתנופה ולא למסחר ביממה. WDRW, עם AUM של 2.36 מיליון דולר, יורדת ב -18.51% לשנה החל מה -14 בינואר, 2019. תשואת דיבידנד של 0.30% מקזז חלקית את דמי הניהול של הקרן בשיעור של 0.99%.
מחיר המניות של תעודת הסל עלה במגמה גבוהה יותר בחדות בין ספטמבר לסוף דצמבר, אך לאחרונה נסוג לאחור כאשר המניות הפיננסיות זינקו. הנפח מעל הממוצע ליווה את המהלך גבוה יותר, מגלה התעניינות גוברת מצד השוורים. על סוחרים לחפש לקנות ברמות הנוכחיות, שם הקרן מוצאת תמיכה איתנה מגובה הנדנדה באוקטובר, קו מגמה של ארבעה חודשים ו- SMA ל -50 יום. חפש לבצע הזמנת רווח ליד השיא בחודש שעבר של 57.86 דולר. עצירות יכולות לשבת כמה נקודות מתחת למחיר הכניסה כדי להקטין את המסחר המפסיד.
StockCharts.com
