עם התגברות התנודתיות בשווקים הפיננסיים העולמיים בשבוע האחרון, משקיעים רבים מוצאים את הצורך להחליף הון בנכסים מניבים הכנסה יציבים. מגזר אחד שנראה צפוי לצמיחה משמעותית ברבעון האחרון של השנה הוא כלי השירות. במאמר שלפניכם נסתכל על התרשימים וננסה לקבוע אילו ראויים להסתכל מקרוב. (לפרטים נוספים, ראה: Outlook for Utilities לשנת 2016).
שירות בחר קרן מגזר SPDR
אחד המוצרים הפופולאריים ביותר לסחר בבורסה המשמשים משקיעים קמעונאיים המעוניינים להגדיל את החשיפה לחברות שירות הוא Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). למקרה שלא תעקוב אחר תעודת סל זו, מנהלי הקרנות עיצבו אותה כך שתעקוב אחר ביצועי המחיר והתשואה של מדד המגזר הנבחר של כלי עזר. הקרן מורכבת מ 30 אחזקות אמריקאיות באיכות גבוהה והיא נסחרת עם תשואה של 30 יום SEC של 3.32%. בדרך כלל משקיעים ככל הנראה כי לקרן יש נכסים נטו כוללים של כ -7.7 מיליארד דולר וכי היא נושאת יחס הוצאה ברוטו סביר של 0.14%.
במבט על התרשים, תוכלו לראות שהמחיר נסחר בקו מגמה מוגדר היטב במשך שנים עשר החודשים האחרונים. עליית הקפיצה האחרונה גרמה למחוון MACD לנוע מעל קו האות שלו (עיגול כחול), המהווה אות קנייה טכני המצביע על כך שניתן יהיה לחזור למחיר השיא של 52.57 דולר. מנקודת מבט של ניהול סיכונים, סביר להניח כי סוחרים ימקמו את צווי העצירה שלהם מתחת לתמיכה המשולבת של קו המגמה והממוצע הנע, בניסיון להפיק את המרב מתכנית הסיכון / תגמול. (לפרטים נוספים, ראו: קרנות שירות: בחירה מוארת בשוקי הדוב והשור).
תעודת סל iShares Global Utilities
משקיעים המעוניינים להתגוון מהסביבה הספציפית הטמונה בקרן XLU עשויים לרצות לחקור קרן כמו תעודת הסל iShares Global Utilities ETF (JXI). כפי שהשם מרמז, תעודת סל זו נבנתה על ידי מנהליה כך שהיא מציעה גישה ממוקדת לחברות שירות מרחבי העולם. בעיקרון, הקרן מורכבת מ -66 אחזקות ונושאת יחס הוצאה של 0.48% (נכון ליום 30 ביוני 2016). בבחינת התרשים שלהלן תוכלו לראות כי הקרן נסחרת בטווח מוגדר מאז אפריל השנה והקפיצה האחרונה מצביעה על כך שהמחיר פונה לכיוון התמיכה של קו המגמה העליונה בסמוך ל 48.53 $. סגירה מעל השיא הקודם תהיה איתות טכני של עלייה גבוהה וזה מה שסוחרים פעילים רבים יפקחו עין. הפסדי עצירה ייקבעו ככל הנראה מתחת לשפל הקודם של 46.90 דולר או הממוצע הנמשך של 200 יום לטווח הארוך, אשר נסחר כעת במחיר של 46.08 דולר. (לפרטים נוספים, ראו: 5 מניות השירות המובילות לשנת 2016.)
בשורה התחתונה
לעתים קרובות, השירותים נחשבים לאחד המגזרים היציבים ביותר להשקעה בגלל התחזית בתזרים המזומנים שלה בגלל האופי החוזר של הפעילות. התשואה העקבית בשילוב דפוסי תרשים שורי מוסיפים בונוסים עבור אותם משקיעים המחפשים מחסה מפני תנודתיות מוגברת. (לפרטים נוספים, ראה: מדוע כלי עזר הם הסקטור החם ביותר).
