Ishares

מה זה iShares?

IShares, Inc., המובילה העולמית בקרנות הנסחרות בבורסה (ETF), השקיעה כמעט 2 טריליון דולר בלמעלה מ- 800 הצעות מוצרים שונות במגוון רחב של שיעורי נכסים ואסטרטגיות השקעה. iShares הינה חברת בת בלאקרוק, חברת ניהול הנכסים הגדולה בעולם, ובלרוק אחראית על הנפקה ושיווק של מוצרי iShares, הרשומות הראשונות של iShares, שנוסדו בשנת 2000, הוקמו בבורסות גדולות כמו Euronext NYSE, בורסת האופציות של שיקגו, Nasdaq ו- NYSE Arca.

Takeaways מפתח

• iShares היא אחת מספקיות תעודת הסל הגדולות והידועות בעולם, המציעה למעלה מ- 800 מוצרים ברחבי העולם. הקמתה בשנת 2000, iShares מנהלת כיום קרוב לטריליון דולר בקרב הקרנות הנסחרות בבורסה. iShares היא חברת בת של בלקרוק, Inc.

היסודות של iShares

בסך הכל תעודות סל iShares הן דרך גמישה בעלות נמוכה עבור המשקיעים לקבל חשיפה למגזרי שוק שונים, כולל הכנסה קבועה, שווקים מתעוררים ומדדים מבוססי רוחב. לדוגמה, קרן S&P 500 של iShares (IVV) נועדה לעקוב אחר ביצועים של S&P 500, ואילו מדד ה- iShares MSCI Emerging Market (EEM) עוקב אחר ההתקדמות של מניות הון גדולות ובינוניים במדינות מתפתחות.

על ידי שילוב עמלות נמוכות ויעילות מס בנכס המבקש להתאים למדד, תעודות סל יכולות לבנות חיסכון ארוך יותר מאשר קרן נאמנות דומה. מעבר לחיסכון, מרבית תעודות הסל שואפות להתאים לביצועים של מדד מדד, כלומר, תחלופה פחות תכופה בתוך הקרן ובכך להוריד עמלות. אולם זה לא עולה במחיר הביצועים. למעשה, תעודות סל ה- iShares Core הצליחו בממוצע ליותר מ- 75% מקרנות הנאמנות הדומות לאורך תקופה של 5 שנים.

כיום כמעט כל השווקים הגלובליים הגדולים מפרטים את קרנות iShares; הבורסה בלונדון, הבורסה בהונג קונג ובורסת טורונטו בין בורסות מבוססות. בכל זמן נתון, iShares ו- Vanguard מייצגים מעל 50% מכלל תעודות הסל.

דוגמאות לתעודות סל iShares

ראוי לציון, iShares מציעה למעלה מ- 800 מוצרים בכל קטגוריות נכסים, אזורים ופלחי שוק שונים. מוצרים המקורסים בשכבות נכסים מבקשים לעקוב אחר התקדמות ההשקעה של מניות, הכנסה קבועה, סחורות ונדל"ן, ואילו אזורים ופלחי שוק צופים בשווקים מתפתחים ומתפתחים, כמו גם במדינות בודדות באירופה ובאסיה. כמו כן, תעודות סל של iShares מנצלות אסטרטגיות בטא חכמות פופולריות כמו תשואת דיבידנד, תנודתיות מינימלית, תנופה ואיכות כדי לתפוס תשואות מותאמות סיכון גבוהות יותר מאשר מדדי שווי שוק מסורתיים. להלן כמה מוצרים פופולריים תחת המותג iShares:

• iShares Core S&P 500 תעודת סל (IVV): זהו תעודת תעודת סל הגדולה ביותר ש- Blackrock מציעה פיקדונות של למעלה מ -140 מיליארד דולר תחת ניהול. זה התחיל במאי 2000 במטרה לעקוב אחר התקדמות S&P 500.iShares MSCI EAFE ETF (EFA): זוהי הצעת תעודת הסל השנייה בגודלה ומבקשת לעקוב אחר תוצאות ההשקעה של אירופה, אוסטרליה, והמזרח הרחוק. תעודת סל איגרות חוב מצטברות אמריקאיות (AGG): הנכס הגדול ביותר בהכנסות קבועות על ידי iShares המספק חשיפה רחבה לאג"ח בדרגות השקעה.