סוחרים: באילו שווקים כדאי לסחור?

ככל שהטכנולוגיה גדלה וחדשנות המסחר נמשכת, העולם רואה התרחבות בסוגי מכשירי המסחר שניתן להשתמש בהם. אפילו שווקים נפרדים לכאורה מנסים לגנוב זה את נתח השוק של זה. לדוגמא, אדם כבר לא צריך לקנות זהב פיזית או אפילו מחוזה עתיד, הוא יכול פשוט לקנות קרן הנסחרת בבורסה (ETF) כדי להשתתף בתנועת מחירי הזהב. בהתחשב בכך שתרחישים דומים אפשריים עם מטבעות, סחורות, מניות והשקעות אחרות, סוחרים יכולים לכוונן את אופן הסחר שלהם ולהתאים אותם יותר לנסיבות האישיות שלהם.

TUTORIAL: מערכות מסחר

שווקים, שווקים, שווקים

תלוי בחינוך ובניסיון, ייתכן שאדם אינו מודע לחלוטין להשקעות או לרכבי סחר הנגישים בלחיצת העכבר. אפילו תוך הימנעות משווקים מופשטים ואי-אלילים, יכולים סוחרים למצוא עסקאות בשווקים רבים ושונים:

שוק המניות : שוק ידוע זה פשוט כרוך בקנייה / קיצור של מניות של חברה.

שוק תעודות הסל: קרנות המייצגות כל מיני סקטורים, תעשיות, מטבעות וסחורות. המסחר הדומה למניות ניתן לרכוש ולמכור במהירות או להחזיק בטווח הארוך.

שוק מט"ח : השוק הגדול ביותר בעולם. שוק הפורקס מאפשר חילופי מטבע אחד למטבע אחר. מטבעות נסחרים תמיד בזוגות, עם הרבה שילובים פוטנציאליים זמינים, אך רק חלקם נזילים מאוד.

שוק אופציות : שוק המאפשר למשתתפים לקבל עמדות בנגזרת של נכס. לפיכך, האופציה אינה בעלות על נכס בסיס (אם כי קיימות זכויות וחובות), אך מחיר האופציה (יחד עם תשומות אחרות) משתנה עם הערך (או היעדר) שהנכס הבסיסי מספק.

חוזה להבדל (CFD): הכלאה של שוק המניות, הפורקס והאופציות המאפשרת למשתתפים להציב עסקאות במוצר נגזר על בסיס נכס בסיס. בדרך כלל ל- CFD אין תאריך תפוגה, פרמיה או עמלה (ראה תנאי התנאי של המתווך), אך הוא דורש מהמשתתף בדרך כלל לשלם הצעה / בקשת מחיר גדולה יותר ממה שניתן היה לראות בשוק הפיזי בפועל של מוצר. (למידע נוסף על CFDs, ראה במקום מניות, סחר ב- CFD. )

בעוד ישנם שווקים אחרים, השווקים הללו נגישים כעת בקלות מהבית כמעט לכל מי שיש לו חיבור לאינטרנט. כל שוק מציע יתרונות וחסרונות שונים. בגלל זה סוחרים רבים עשויים להחליט לסחור רק בשוק אחד מכיוון שהם מרגישים שהוא מתאים להיבט אחד בחייהם או שהם חסרי ידע בשווקים זמינים. פירוש הדבר יכול להיות שסוחרים לא מנצלים את השוק הנכון בהתחשב בסגנון המסחר שלהם.

באילו שווקים לסחור?

סגנון המסחר המועסק, המשאבים הכספיים, המיקום ובאיזו שעה ביום אדם סוחר (או רוצה לסחור) יכולים כולם למלא תפקיד בו השווקים יתאימו בצורה הטובה ביותר לאדם. מכיוון שאולי חלק משווקים אלה אינם מוכרים, נבחן שתי קבוצות סוחרים נפוצות וכיצד הם יכולים ליישם את השימוש בשווקים אחרים כדי לשפר את המסחר שלהם. חשוב להיות מודעים לחלופות כאלה, מכיוון שהן עשויות לספק כיוונון עדין שיכול לגרום לתוצאות טובות יותר לאורך זמן.

שווקים אלטרנטיביים לסוחרי יום

מאז שנת 2000 חלה עלייה מתמדת בכמות המחזור בשוקי המט"ח. משמעות הדבר הייתה עלייה במספר סוחרי היום הפותחים חשבונות עם מתווכי פורקס ו- CFD, אשר גדלו גם הם. הפיתוי העיקרי הוא שנדרשת השקעה מינימלית. לעתים קרובות ניתן לפתוח חשבונות בסכום של בין 100 ל -1000 דולר ויאפשרו לאנשים לסחור במטבעות, מדדים וסחורות עולמיות. בשוק הפורקס הסוחר מחליף מטבע אחד למטבע אחר, אולי בחשבון הנקוב במטבע אחר. זה נראה נחמד - חסמי כניסה נמוכים, בדרך כלל ללא עמלה (אך שילם ממרווח), מינוף גבוה (סיכון גבוה / תגמול גבוה) וכלי סחר בחינם כמו תרשימים ומחקר. אבל ישנן חלופות אם רוצים לסחור בפורקס או CFD, שיכולים להקיף כמעט כל שוק אחר. (עיין באסטרטגיות לסחר יום למתחילים כדי ללמוד על כמה אסטרטגיות נפוצות.)

קרנות הנסחרות בבורסה מאפשרות כעת לסוחרים להשתתף במהלכי המטבע על ידי ביצוע עסקאות בבורסה. אמנם פתיחת מניות מסחר / תעודת סל בתמונות ידרשו הון רב יותר, אך ישנם יתרונות בכך שניתן יהיה למנף את תעודות הסל עצמם או לא למומחים. המשמעות היא שמי שרוצה לקחת סיכון / תגמול נוסף עבור כל תנועת מחירים מצטברת יכול לעשות זאת על ידי רכישת תעודת סל "3X שור" למשל. כמו כן, עם תעודת סל, סוחר אינו נדרש לשלם את המרווח. במקום זאת, הם יכולים לשבת על ההצעה או להציע מתן נזילות ובכך לגבות הנחות של ECN (קיזוז עמלות, או מתן רווח נוסף). זה יתרון מאוד בזוגות מטבעות בעלי תנועה מוגבלת, או כאשר הסוחר מעוניין ליישם אסטרטגיית קשקשים.

תעודות סל מאפשרות גם לסוחר להשתתף בשווקים אחרים כמו תנועה של מדדי זהב, כסף או מניות נפט; סוחרים יכולים לצאת משוק CFD ולהתחיל לסחור גם בתעודות סל, ולספק להם מגוון מוצרים גדול יותר. תלוי בסגנון המסחר, שימוש בתעודות סל, CFDs ושוק הפורקס עשוי להיות חכם. ניתן להשתמש במכשירים שונים כדי לגדר או לנצל ניתוקים במחיר כמו צמד מטבעות הנע בלי שה- ETF המקביל ינוע (או להפך).

שווקים אלטרנטיביים למשקיעים לטווח הארוך

סחורות מושכות לעיתים קרובות משקיעים לטווח ארוך, ובכל זאת יתכן שהם לא מכירים את שוק העתיד ולכן הם לא השתתפו ישירות בתנועות הסחורות כמו זהב, כסף או פלטינה. כמו כן, לא סביר שיש להם חשיפה מטבעית שונה. ובעוד יתכן ששקלו מסחר באופציות, אופיו של מסגרת הזמן של המכשיר אינו מושך את תוכנית המסחר שלהם.

הנה הזדמנות נוספת בה הבנת שווקים שונים יכולה לפתוח דלתות חדשות אפילו למשקיעים שמרנים שעושים מעט עסקאות. לאחר שנלמד על השווקים השונים, ניתן להשתמש בשוק הפורקס כדי להשיג חשיפה למטבע. תעודות סל יכולות לשמש גם כדי להשיג חשיפה מטבעית, כמו גם להשתתף בתנועות המחירים של זהב, נפט, כסף או אפילו כלכלות אחרות בעולם. סוחרי CFD יכולים לשמש סוחרים לטווח הארוך מכיוון שהפיזור בין הצעות / בקשות מינימלי לאורך זמן והם מספקים חלק מהיתרונות של האופציות, אך ללא תאריך התפוגה. למשל, לרוב ניתן להשיג מניות שבבים כחולים גדולים באמצעות CFDs. המניה אינה בבעלות בפועל, מה שמאפשר השתתפות בתנועות מחירים עם פחות הון בשימוש (מכיוון שניתן להשתמש במינוף גבוה במידת הצורך), אך ה- CFD אינו מספק זכויות הצבעה או כל הטבה הקשורה לבעלות על יצירה של החברה ההיא. בעת סחר במכשיר כלשהו חשוב להיות מודעים למיסים וכיצד המכשירים משתלבים ביעדים הכוללים, כולל פרישה. ניתן להתייחס לכל מכשיר בצורה שונה במקצת; לכן חכם לפנות לייעוץ של איש מקצוע.

שורה תחתונה

חשוב להיות מודעים לכך שחלופות קיימות שם. זה לא אומר שכל אלטרנטיבה תהיה טובה עבור כל פרט, אך השימוש בשילוב של שווקים או כוונון עדין של האופן בו אנו מתקשרים עם שווקים אלו יכול להשפיע על התוצאות. עבור אנשים מסוימים זה אומר שהם צריכים להחליף שווקים מכיוון שההצלחה שלהם לא סבירה אם הם ימשיכו לעשות את מה שהם עושים. מצד שני, שילוב שווקים אחרים עשוי לספק יתרונות כמו שינויים קטנים בעלויות, הוצאות הון וסיכונים שיכולים להיות בעלי השפעות גדולות בטווח הרחוק. היכרות עם כל השווקים הזמינים תאפשר הזדמנויות נוספות ועלייה ברווחים או עלויות מופחתות. (לקריאה קשורה, הסתכל ב -5 נגזרים להון ואיך הם עובדים .)