זו המתכת האפורה כסופה המשמשת לייצור סוללות המפעילות מכוניות חשמליות, מכשירים ניידים ומחשבים ניידים. כן, השימוש הגובר בליתיום מניע את הביקוש העולמי הנפיץ למצרך.
עם זאת, כמו כל מוצר מבוקש, חברות מבקשות לספק את הביקוש הזה - וזה בדיוק מה שקרה. שפע של חומרי ליתיום חדשים נכנסו לשוק בעקבות התרחבות מהירה של מוקשים באוסטרליה. יתרה מזאת, קיצוץ בסובסידיות הממשלתיות לצרכני רכב חשמלי בסין הפחית את הביקוש בשוק המכוניות החשמליות הגדולות בעולם. כתוצאה מכך, מדד Solactive Global Lithium העוקב אחר ביצועי החברות הגדולות והנזילות ביותר רשמו השנה ירידה של עד 16% השנה.
במהלך השבועיים האחרונים, המדד חזר לתנופה הפוכה כשעלו החדשות כי מפגינים חסמו גישה לכמה ממכרות הליתיום המובילים בעולם בצ'ילה. נראה כי שיבושים אלה בתפוקה סייעו להקל על חלק מהחששות שמקורם באספקת יתר בשוק.
מי שרוצה להמר על עלייה מתמשכת במחירי הליתיום יכול לזכות בחשיפה למתכת הקלה על ידי סחר ב- Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) או על ידי השקעה בחברות הממוקדות ליתיום Albemarle Corporation (ALB) וסוסיאדד קימיקה y Minera de Chile SA (SQM). בואו נסתכל יותר מפורט על הקרן הנסחרת בבורסה (ETF) ושתי החברות, יחד עם מספר אסטרטגיות מסחר טקטיות.
תעודת סל Global Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
ה- Global X Lithium & Battery Tech ETF, שהושק בשנת 2010, מבקש לספק תשואות דומות למדד ה- Solactive Global Lithium. כדי להשיג את מטרתה, משקיעה הקרן את מרבית מאגר הנכסים בסך 457.09 מיליון דולר במניות, יחד עם קבלות פיקדון אמריקאיות ("ADRs") וקבלות פיקדונות גלובליות ("GDRs") המייצגות את אמות המידה. תעודת הסל מציעה חשיפה רחבה למתכת על ידי השקעה בכורי ליתיום עולמיים ויצרני סוללות. שלושת האחזקות המובילות של LIT לפי שקלול הקצאה כוללות את אלבמרל ב -16.73%, סוסיאדד קימיקה ב -11.79%, ויצרנית המכוניות החשמליות טסלה, Inc. (TSLA), במחיר של 7.18%. היקף המסחר היומי של מעל 100, 000 מניות, יחד עם ממוצע של שני סנטימטרים ממוצעים, שומרים על עלויות המסחר נמוכות. נכון ל -4 בנובמבר, 2019, הקרן מנפיקה תשואה דיבידנד בריאה של 3.68% ובעלת תשואה לשנה עדכנית (YTD) של -6.17%.
מניית LIT נסוגה בירידה מתמדת בין מרץ לאוגוסט וקבעה שפל של 52 שבועות על 22.59 דולר ביום 28 באוגוסט. הסנטימנט השתפר במהלך החודשיים האחרונים, כאשר מחירו נסגר באופן משכנע מעל קו המגמה הירידה לרב-חודשים במהלך יום המסחר של יום שישי. מי שעובר זמן רב צריך לצפות לעבור ראשוני להתנגדות תקורה ב -27.50 דולר, ואחריו מבחן אפשרי ברמת 29 הדולר. נהל סיכון על ידי ביצוע הזמנת הפסד או מתחת לשפל של יום שישי, $ 25.11 או מתחת לטווח התוך יום של יום חמישי.
תאגיד אלבמרל (ALB)
Albemarle מייצרת ומשווקת כימיקלים מתמחים מהונדסים ברחבי העולם. מקטע הליתיום של חברת שארלוט שבצפון קרוליינה מחלץ את המתכת ממרבצי המלח המלח שלה בצ'ילה ובארה"ב, כמו גם ממכרות המיזם המשותפים שלה באוסטרליה. וול סטריט צופה שהחברה בסך 6.84 מיליארד דולר תביא רווח שלישי (רבעון שלישי) של 1.57 דולר למניה כאשר היא מדווחת על תוצאות ביום רביעי, 6 בנובמבר. הנתון היה מייצג צמיחה בשורה התחתונה של השנה בהשוואה לשנה של 19.9%. אנליסטים צופים כי הכנסות החברה זינקו ב -16.8% במהלך התקופה. אלבמרל סגר לאחרונה עסקה לרכישת נתח במכרה ליתיום מבוסס אוסטרליה תמורת 1.3 מיליארד דולר. עם זאת, החברה החליטה שלא להפעיל את הנכס עד שתנאי השוק ישתפרו. מניות אלבמרל מציעה למשקיעים דיבידנד נוח של 2.42%, אך מחיר המניה שלה פוחת כמעט 15% עד כה השנה החל מה -4 בנובמבר, 2019.
נראה כי תבנית ראשית וכתפיים הפוכה מתגבשת בתרשים המלאי של יצרנית הכימיקלים המיוחדים, כאשר הכתף השמאלית של המבנה נוצרת ביוני, הראש באוגוסט והכתף הימנית החודש. ההקמה בדרך כלל מצביעה על תחתית שוק ומאפשרת לסוחרים להיכנס בתחילת מגמה פוטנציאלית חדשה. יתר על כן, מדד החוזק היחסי (RSI) מראה קריאה מתחת ל -50, ונותן למלא מקום רב לבדוק מחירים גבוהים יותר לפני איחודו. מי שכן נוקט בעמדה צריך לחשוב על ביצוע הזמנת רווח בסמוך לתנופה של חודש יולי בסכום של 75.52 דולר ולצמצם הפסדים אם המחיר לא יצליח לשמור על מעל ליל השפל של ליל כל הקדושים ב 60.20 $.
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM)
סוסיאדד קווימיקה, שבסיסה בצ'ילה, פועלת באופן משמעותי בליתיום, דשני אשלגן מיוחדים, יוד ומלחי שמש. הוא מחלץ חומרים אלה דרך עפרות הקלישאה והמלחי המלח. כאשר חברת החומרים הבסיסיים תפרסם בהמשך את התוצאות הכספיות שלה ב- 20 בנובמבר, אנליסטים צופים כי היא תרשום רווח למניה ברבעון השלישי של 26 סנט למטה, לעומת 32 סנט ברבעון בספטמבר 2018. אומנם המניה נפלה מהערכות השורה התחתונה בארבעת הרבעונים האחרונים, אולם בוול סטריט יש מחיר של 12 חודשים על מניות החברה על 34.47 דולר - המהווה פרמיה של 20% לסגירה של 28.68 דולר ביום שישי. נכון ל -4 בנובמבר, 2019, שווי המניות של סוסיאדד קימיקה ערך שווי שוק של 7.55 מיליארד דולר וסחר בירידה של 22.53% ביחס לשנה. תשואת דיבידנד של כמעט 4% עוזרת לקזז באופן חלקי את ביצועי המחיר החלשים.
מאז הפילה ב- 23 באוגוסט, מחיר המניה של החברה התאושש וסחר מעל לממוצע הנע הפשוט של 50 יום (SMA). לאחרונה, המניה התייצבה ב -5.52% ביום שישי ונראה שהיא עתידה לפרוץ מתקופה של איחוד הדוק. בהתחשב בעובדה שיש למניה יחס ריבית קצר של כמעט 14%, מהלך כזה עשוי לעורר עצרת סחיטה קצרה כאשר המוכרים ממהרים לכסות את עמדותיהם. סוחרים שקונים ברמות נוכחיות צריכים לשאוף להזמין רווחים בסכום של 32 $ או 36 $ - שניהם רמות התנגדות מכריעות. הגן על הון על ידי ביצוע הזמנת מקום איפשהו מתחת ל- SMA בן 50 יום.
StockCharts.com
