עדיין לא הגיע הזמן לגל הגשת הגשת 13F ברבעון השני להתפנות לקהל הרחב, אך ל- Point Point השלישי של דניאל לוב יש כבר מעט מידע שיש לחשוף בפני המשקיעים. דוח של CNBC המבוסס על מכתב משקיעים מצביע על כך שנקודה שלישית נכנסה למשרה חדשה ב- PayPal Holdings Inc. (PYPL) ברבעון שעבר, והאמינה כי חברת התשלומים המקוונת המובילה תהיה Netflix Inc. הבאה (NFLX) או Amazon.com Inc. (AMZN). לוב ציין במכתבו את אמונתו כי המניה תניב רווחים למניה מעל הציפיות.
מקבילים לאמזון, נטפליקס
לואב כתב ללקוחות בתחילת השבוע ואמר כי "הצרכנים אוהבים את PayPal כיוון שהיא מאפשרת צ'ק ללא מגע בנגיעה אחת במיליוני סוחרים מקוונים." הוא הוסיף כי הקרן שלו רואה "הקבלות בין פייפאל לפלטפורמות אינטרנט מהשכבה הטובות ביותר כמו נטפליקס ואמזון: נתח שוק גבוה ועולה, כוח תמחור בלתי מנוצל ופוטנציאל הרחבת שוליים משמעותי."
לואב ציין כי ל- PayPal 237 מיליון חשבונות פעילים נכון לעכשיו, לצד 19 מיליון סוחרים שאימצו את מערכות פתרונות התשלום שלה לקופה מקוונת. זה מהווה יתרון "10X" על פני מתחרותיו.
125 דולר תוך 18 חודשים
מייסד המיליארדר של חברת נקודה שלישית מאמין שמניית פייפאל תעלה ל -125 דולר למניה במהלך 18 החודשים הקרובים. על פי הדיווח, זה מהווה עלייה של 43% בסגירה של יום שישי. נכון לכתיבת שורות אלה PYPL נסחר במחיר של 89.41 דולר. זה מהווה עלייה של כ -1% עד כה במסחר בימינו.
לואב הציע כי "פייפאל פשוט מגרדת את פני השטח בכוח התמחור: החברה התרחקה לאחרונה מגישה של 'גודל אחד מתאים לכל' בחוזי סוחרים למודל תמחור דינאמי המשקף את הערך המוסף של חבילה הולכת וגדלה של מוצרים." לא ברור מהדו"ח עד כמה גדול עמדתו החדשה של פוינט שלישית בפייפאל. אכן, ייתכן שמשקיעים יצטרכו להמתין מספר שבועות נוספים כדי ללמוד כמה מניות לוב קנה ונמכר במהלך הרבעון השני, כאשר הגשת 13F הרבעון של הקרן שלו עומדת לרשות הציבור. פייפאל מצידה הודיעה באמצעות דובר כי הם "מעריכים את ההשקעה בחברה שלנו."
קרן החוץ השלישית של לוב נקבעה עלייה של 0.8% במחצית הראשונה של השנה, לעומת תשואה של 2.6% עבור S&P 500 באותה תקופה. כאשר הקרן שלו מפגרת אחרי מדד ה- S&P, סביר להניח שלוב זקוק לזכייה משמעותית ברכישת PayPal. משקיעים אחרים בחברת התשלומים המקוונים בוודאי מקווים שהתחזיות שלו, או תוצאה דומה, יתגשמו במהלך השנה וחצי הבאות.
