מהו מדד שווה המשקל המשקל של NASDAQ-100
מדד שווה משקל משקל של NASDAQ-100 הוא גרסה של מדד NASDAQ-100. כל ניירות הערך במדד מבוסס היוון שוק זה נקבעים בתחילה למשקל של אחוז אחד. מדד שווה משוקלל של NASDAQ-100 מציע אלטרנטיבה לשקלול שווי היוון, שהיא שיטה נפוצה יותר לשקלול קרנות אינדקס. משקלול שווה פירושו שהחברות הקטנות יותר של המדד תורמות באותה מידה כמו החברות הגדולות יותר. ה- NASDAQ-100 מאזן מחדש את רבעון ומחודש מדי שנה בדצמבר. ישנם מספר תעודות סל העוקבות אחר תנועות המדד.
שוברים למטה מדד שווה משקל של NASDAQ-100
מדד Nasdaq 100 מורכב מנכסים במגזרים שונים למעט שירותים פיננסיים. חלק גדול מהמדד מכסה את תחום הטכנולוגיה, המהווה 54 אחוז ממשקל המדד. הסקטור הבא בגודלו הוא שירותי צריכה, המיוצגים על ידי חברות כמו רשתות מסעדות, קמעונאים ושירותי נסיעות. מניות אלה מהוות כמעט רבע ממשקל הכובע בזכות המשך הצמיחה של ענקית הקמעונאות אמזון (AMZN). סיום המדד הוא שירותי בריאות, תעשיות וטלקומוניקציה. המגוון של החברות הנכללות ב- Nasdaq 100 סייע להניב תשואות חזקות בשני העשורים האחרונים. המדד בנוי על פי מתודולוגיית היוון שונה, משמע שמשקולות אינדיבידואליות הן לפי שווי שווי עם אילוצים כדי להגביל את השפעתן של החברות הגדולות. לשם כך, נאסד"ק סוקר את הרכב המדד בכל רבעון ומתאם שקלול אם לא מתקיימים דרישות ההפצה.
קריטריונים לזכאות
על מנת להיכלל ב- Nasdaq-100, יש לרשום בביטחון מדד באופן בלעדי בבורסת Nasdaq. זה יכול לכלול מניות נפוצות, מניות רגילות, קנס-על של קבלות אמריקאיות על פיקדונות ומניות מעקב. למעשה, 27 מדינות קשורות לחברות המיוצגות במדד. עילות אחרות להכללה כוללות היוון שוק ונזילות. אמנם אין דרישה מינימלית להוון שוק, אך המדד עצמו מייצג את 100 החברות הגדולות המובילות ברשום בנאסד"ק.
Nasdaq 100 נסחר באמצעות Invesco Trust QQQ, שנועד לעקוב אחר ביצועי 100 החברות הגדולות בבורסת נסד"ק. כל חברה בנאמנות חייבת להיות חברה ב- Nasdaq 100 ולהירשם בבורסה הרחבה לפחות לשנתיים. כמה חריגים נעשים לחברות ציבוריות חדשות שיש להן שווי שוק גבוה במיוחד. בנוסף, המניות הרשומות צריכות להיות בעלות נפח סחר יומי ממוצע של 200, 000 ולדווח ברווחים באופן רבעוני ושנתי. חברות עם בעיות פשיטת רגל מושמטות מ- Invesco Trust QQQ. לעיתים, ייתכן שהרכב הנאמנות אינו תואם זהה למדד, אך המטרה העיקרית של ה- QQQ היא עדיין לעקוב אחר המחיר והביצועים של המדד הבסיסי.
