האטה כלכלית עולמית ממלחמת הסחר המתמשכת בין ארצות הברית לסין עשויה סוף סוף למצוא את דרכה לתחום האריזות והמכולות. עד כה, המניות בענף המשנה נותרו ללא פגע יחסית לירידות הסחר שנמשכה השנה בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם, ורשמו תוצאות תפעול מרשימות שהפיקו תועלת ממכירות המסחר האלקטרוני הגולש.
עם זאת, מספר שערי ירידה מתווכים אחרונים שהצביעו על ביקוש חלש יותר של תיבות הספנות ויצוא איטי יותר, מעידים כי שחקני מפתח בתעשייה עשויים סוף סוף להיכנע להטלת מכסים המאטים את הסחר הבינלאומי. למרות מעט מאוד חדשות ספציפיות לחברות או לתעשייה ביום שני, גל המכירות פגע בשלוש מניות עם כובע גדול באזור, והוריד את מחירי המניות שלהן יותר מ -4% מתחת לתמיכה הטכנית.
סוחרים שרוצים לשחק בפירוט התרשימים צריכים לחקור את רעיונות המסחר הקצרים הללו למכירה.
חברת הניירות הבינלאומית (IP)
עם שווי שוק של 17.17 מיליארד דולר, חברת International Paper Company (IP) מייצרת מוצרי נייר ואריזה, כמו קופסאות גלי וניירות דפוס. החברה הממוקמת בממפיס מייצרת 75% מהכנסותיה בארצות הברית, אך פועלת גם בברזיל, רוסיה, הודו וסין. אנליסטים צופים כי ענקית הנייר תרשום רווח ברבעון השני למניה של 1.05 דולר, לעומת 1.19 דולר ברבעון המקביל אשתקד, מה שמעיד על צמיחה של השנה לעומת השנה שעברה של -11.8%. בנק אוף אמריקה הוריד את מלאי הנייר הבינלאומי מ"קנייה "ל"נייטרלי" באפריל עקב נתונים חלשים בתעשיית המכולות שהראו כי משלוחי תיבות YoY ירדו ב -3% בחודש מרץ. על אף שמניית החברה עולה בעלייה של 12.91% משנה לשנה (YTD), הם מצליחים לבצע את ביצועי הממוצע של ענף האריזה והמכולות בכמעט 7% בתקופה המקבילה ליום 21 במאי 2019. המשקיעים מקבלים תשואת דיבידנד של 4.27%.
מניות נייר בינלאומי הוסיפו את מרבית עליותיהן בחודש ינואר ובילו את פברואר עד מאי בסחר לצדדים ונמוכות מעט. מחיר התקלקל מהתקופה שארבעה החודשים בטווח הארוך במפגש המסחר של יום שני, המספק הזדמנות מכירה קצרה לסוחרי תנופה בתנופה. מי שייקח את המסחר יכול לקבוע צו הפסד מעל השיא של אתמול ב -44.07 $ או לאפשר מקום מתנודד יותר עם עצירה הממוקמת מעל השיא של 16 במאי על 45.90 דולר. חפש לכסות את המיקום בשיעור נמוך של אוקטובר או דצמבר.
חברת ווסטרוק (WRK)
חברת WestRock (WRK) מייצרת ומוכרת פתרונות נייר ואריזה לשוק הצרכנים והגלי בצפון אמריקה, דרום אמריקה, אירופה ואסיה. למרות שחברת האריזה של 9.04 מיליארד דולר עלתה על אומדני הרווחים בוול סטריט ברבעון השני, הנתון המדווח צנח ב -3.6% על בסיס YoY. כמו כן, הכנסות החברה בסכום של 4, 620 מיליון דולר בתקופה לא נותרו מציפיות האנליסטים ל -4, 652 מיליון דולר. בנק ההשקעות הגרמני דויטשה בנק הוריד את החברה מ"קנייה "ל"החזקה", תוך ציטוט בשווקי היצוא המתדרדרים לקראת התיקון כלפי מטה. נכון ל 21- במאי 2019 מניית ווסטוק מנפיקה תשואה דיבידנד של 4.74% והחזירה -4.50% YTD, אשר ביצעה את התשואות לממוצע הענף בשיעור של 21.74%.
המניה נסחרה בטווח חמש נקודות מאז פברואר המאפשר למוכרים הקצרים לנקוט עמדה לקראת הצעד הבא. בעוד המניות נסחרות מעל לשפל שלה באפריל, היא נשברה לסגירה מתחת לתחום של איחוד אחרון ביום שני המעיד על פעולה נוספת במחירי החיסרון בימים ובשבועות הבאים. סוחרים שנכנסים לכאן צריכים לקבוע עצירה ראשונית מעל לגובה הממוצע של אתמול או מעל הממוצע הנע פשוט ל- 50 יום (SMA), בהתאם לסובלנות הסיכון. שקול להשתמש בממוצע נע במהירות תקופה, כגון SMA בן 15 יום, כתחנת נגררת בכדי לאפשר לרווחים לרוץ.
תאגיד האריזה של אמריקה (PKG)
Packaging Corporation of America (PKG), שנוסדה כבר בשנת 1867, מייצרת ומוכרת מוצרי קרטון ומוצרי אריזה גלי, בעיקר בארצות הברית, ושולטת בכ -10% מנתח השוק המקומי של מכולות הקרטון. החברה מבדילה את עצמה ממתחרותיה הגדולות יותר על ידי מיקוד ללקוחות קטנים יותר. אנליסטים צופים כי חברת אריזות אמריקה תפרסם צמיחת הרווחים לשנת 2019 מלאה של 7.3%, ירידה משמעותית משיעור הצמיחה של 33.4% בשנת 2018. כאשר בנק אוף אמריקה הוריד את הנייר הבינלאומי בחודש שעבר, הוא גם הוריד את תאגיד האריזות של אמריקה מאותה סיבה - משלוחי קופסאות מכולה חלשות יותר. היא נסחרת במחיר של 92.39 דולר עם שווי שוק של 8.66 מיליארד דולר והציעה תשואת דיבידנד של 3.19%. המניה צברה 11.65% ביחס לשנה החל מה 21 במאי 2019.
התרשים של חברת אריזות אמריקה הבזיק אות קנייה בסוף אפריל, כאשר ה- SMA בן 50 הימים חצה את ה- 200 יום ה- SMA - המכונה "צלב מוזהב". עם זאת, הפסקה האחרונה מתחת לטווח המסחר של שלושה חודשים מאשרת אות כוזב. הנפילה ביום שני של 4.6% לוותה בנפח הכבד ביותר החודש, מה שמגדיל את ההסתברות למעקב חסרוני נוסף. מי שעוסק בסחר הקצר צריך לקבוע יעד רווח בין 82.50 $ ל 77.50 $. שלוט בסיכון על ידי הצבת עצירה מעל המחיר הגבוה של אתמול על 94.80 דולר. לחלופין, סוחרים שמרנים יותר יכולים להגדיר עצירה מעל ה- 200 יום SMA.
StockCharts.com
