מהו מדד ראסל 2000?
מדד ראסל 2000 הוא מדד המודד את הביצועים של כ -2, 000 חברות אמריקאיות עם כובע הקטן ביותר במדד ראסל 3000, המורכב מ -3, 000 מהמניות הגדולות בארה"ב. זהו מדד משוקלל לפי שווי שוק.
משקיעים רבים משווים את ביצועי קרנות הנאמנות עם שווי קטן עם מדד ראסל 2000 מכיוון שהוא משקף את הזדמנות התשואה שמציגה כל תת המשנה של אותו שוק ולא הזדמנויות שמציעים מדדים צרים יותר, שעשויים להכיל הטיות או סיכון ספציפי יותר למניות שמעוותים. ביצועי מנהל קרן.
Takeaways מפתח
- מדד ראסל 2000, שנוצר בשנת 1984 על ידי חברת פרנק ראסל, הוא מדד שוק המניות המורכב מ -2000 חברות בעלות שווי קטן. זה מורכב משני שלישים התחתונים של מדד ראסל 3000, מדד גדול יותר של 3000 חברות הנסחרות באופן ציבורי המייצג כמעט 98 אחוז משוק המניות בארה"ב הניתן להשקעה. המדד משוקלל שווי שוק ומשמש כמדד תדירות עבור קטנות משקיעים.
הבנת מדד ראסל 2000
מדד ראסל 2000, שנוצר בשנת 1984 על ידי חברת פרנק ראסל, הוא מדד שוק המניות המורכב מ -2000 חברות בעלות שווי קטן. זה מורכב משני שלישים התחתונים של מדד ראסל 3000, מדד גדול יותר של 3000 חברות הנסחרות באופן ציבורי המייצג כמעט 98 אחוזים משוק המניות האמריקאי הניתן להשקעה.
חשוב
ראסל 2000 משמש לעתים קרובות כמדד המניות למניות עם כובע קטן בארצות הברית.
מדד ראסל 2000 הנו מדד נפוץ לקרנות נאמנות המזהות את עצמן כ"כובע קטן ", ממש כמו שמדד S&P 500 משמש למדידת מניות הון גדולות. (לקריאה קשורה ראו "S&P 500 לעומת תעודת תעודת סל של ראסל 2000: מה ההבדל?")
משקיעי קרנות נאמנות מעדיפים את מדד ראסל 2000 מכיוון שהוא משקף את הזדמנות ההשקעה שמציגה השוק כולו ולא את ההזדמנויות שמציעים מדדים צרים יותר, העלולים להכיל הטיה או סיכון ספציפי יותר למניות שיכולים לעוות את ביצועי מנהל הקרן. קרנות נאמנות ותעודות סל רבות קשורות או מבוססות על ראסל 2000.
זהו גם המדד המצוטט ביותר לביצועים הכוללים של מניות עם כובע קטן עד אמצע שווי. המדד מייצג כ 8- אחוזים מכלל שווי ההון בשוק ראסל 3000. נכון ליום 31 בדצמבר 2017 הערך הממוצע לחברה ב- Russell 2000 הוא 2.4 מיליארד דולר; שווי השוק החציוני הוא 861 מיליון דולר. שווי השוק של החברה הגדולה ביותר במדד הוא כמעט 9.3 מיליארד דולר. היא נסחרה לראשונה מעל ל -1, 000 ב20- במאי 2013. מדד שווי כובע קטן דומה הוא S&P SmallCap 600 מבית Standard & Poor's, אך לא זוכים לכינוי נרחב.
רבים רואים את ראסל 2000 ככרזול חשוב בכלכלה האמריקאית מכיוון שהוא מודד את הביצועים של עסקים קטנים יותר וממוקדים מקומיים. ניתן להשקיע במדד ראסל 2000 על ידי שכפול המדד באמצעות מניות רכיב או באמצעות חוזים עתידיים על מדדים, קרנות נאמנות וקרנות מסחר בבורסה, כגון תעודת סל של ראסל 2000. יש אופציות רשומות אקטיביות גם לגבי חוזים עתידיים על מדד IWM ו- Russell 2000.
1000 החברות הקטנות ביותר ברוסל 2000 מהוות את מדד המיקרופראפל של ראסל 1000.
מדד ראסל 2000 לעומת מדדי שוק אחרים
בשונה מהממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס, מדד ראסל 2000 משוקלל על ידי מניות מצטיינות. המשמעות היא שמחיר המכירה האחרון של מניות חבר וכן מספר המניות שניתן לסחור בפועל (במקום שווי השוק המלא של החברה) משפיעים על המדד.
פרמוטציות אחרות של ראסל 2000 מודדות את הביצועים של חברות בעלות מאפיינים מיוחדים. לדוגמה, מדד הצמיחה של ראסל 2000 מודד את הביצועים של חברות ראסל 2000 עם יחס מחיר לספר גבוה יותר וערכי צמיחה גבוהים יותר. מדד הערך של ראסל 2000 מודד את הביצועים של חברות ראסל 2000 עם יחס נמוך יותר לספר וערכי צמיחה נמוכים יותר.
ההבדל העיקרי הנוסף בין ראסל 2000 למדדים עיקריים אחרים הוא שהוא מדד מניות עם כובע קטן. מדד S&P 500 ודאו ג'ונס, למשל, עוקב אחר מניות בעלות שווי גדול.
