מהו מדד ראסל 2500?
מדד ראסל 2500 הוא מדד רחב, הכולל 2, 500 מניות המכסות את שווי השוק הקטנים והבינוניים. ראסל 2500 הוא מדד משוקלל שווי שוק הכולל את 2, 500 החברות הקטנות ביותר המכוסות ביקום ראסל 3000 של מניות רשומות בארצות הברית.
הבנת מדד ראסל 2500
מדד ראסל 2500 נועד להיות רחב ונטול משוא פנים בקריטריוני ההכללה שלו, והוא נאסף מדי שנה כדי להסביר את השינויים הבלתי נמנע המתרחשים עם עליית המניות ונפילות בערך. המרחב המכוסה במיזוג מניות קטנות ובינוניים מכונה לעיתים ככובע "smid" ויכול לתאר כל חברה עד טווח שווי השוק של 10 מיליארד דולר. חברות אלה נחשבות בדרך כלל לכיווניות צמיחה יותר ממניות בעלות כושר גדול ועשויות לחוות תנודתיות רבה יותר מזו האחרונה לאורך תקופות ארוכות טווח.
כיצד חברות נבחרות להכללה ברוסל 2500
החברות שהושקו ב -1 ביולי 1995 נבחרות על ידי חברות שנבחרו להיכלל במדד ראסל 2500 על בסיס שווי שוק מותאם לציפה. ביום המסחר האחרון בחודש מאי של כל שנה, FSTE ראסל מדרגת חברות זכאיות בהתבסס על סך שווי שווי השוק שלהן, וביום שישי האחרון של חודש יוני כל שנה מחדש של המדד. כדי להיות זכאי להיכלל במדד ראסל 2500, על נייר ערך לסחור בבורסות NYSE, NYSE MKT, NASDAQ או ARCA. האינדקס מנוטר באמצעות סמל הסימון R25I.
מדד ראסל 2500 כולל כ- 2500 ניירות הערך הקטנים ביותר, על בסיס שילוב של שווי השוק שלהם וחברות מדד נוכחיות. החברות הכלולות במדד מגיעות בעיקר משירותים פיננסיים, בני קיימא של יצרנים ותעשיות שיקול דעת צרכניות. חברות הרכיבים והרכב הענף של המדד עשויים להשתנות לאורך זמן.
השקעה במדד ראסל 2500
מי שמעוניין להשקיע בביצועים הכוללים של מדד ראסל 2500 עשוי להשקיע בקרן אינדקס iShares Russell Small / Mid-Cap, המבקשת לעקוב אחר ביצועי מדד ראסל 2500.
BlackRock משתמש באסטרטגיית אינדקס ייצוג מדגמית לייצוג הקרן. "דגימת נציג" היא אסטרטגיית אינדקס שמבקשת להשקיע במדגם מייצג של ניירות ערך שמחקה את פרופיל ההשקעה של מדד Russell 2500 הבסיסי. בדרך כלל הקרן משקיעה לפחות 90 אחוז מנכסיה בניירות ערך של המדד הבסיסי. ניירות הערך שנבחרו צפויים לכלול מאפייני השקעה (בהתבסס על גורמים כמו שווי שוק ושקלול ענף), מאפיינים מהותיים (כגון שונות תשואה ותשואה) ומדדי נזילות דומים לאלו של המדד הבסיסי. הקרן עשויה להחזיק או לא להחזיק בכל ניירות הערך במדד הבסיסי.
