מהו מדד ראסל בינוני?
מדד ראסל מידקפ הוא מדד משוקלל היוון שוק המורכב מ 800 חברות אמריקאיות הנסחרות בפומבי עם שווי שוק של בין 2 ל -10 מיליארד דולר. 800 החברות במדד ראסל מידקפ הן 800 הקטנות מבין 1, 000 החברות הכוללות את מדד ראסל 1000.
מדד ראסל 1000 הוא אוסף של 1, 000 החברות האמריקאיות הגדולות ביותר הנסחרות. חבר הממוצע במדד ראסל מידקף הוא בעל שווי שוק של 8 עד 10 מיליארד דולר, עם שווי חציוני של 4 עד 5 מיליארד דולר. המדד משוחזר מדי שנה כך שניתן יהיה להסיר את המניות שיצאו מהמדד ולהוסיף רשומות חדשות.
היסודות של מדד ראסל בינוני
מדד ראסל מידקפ הוא מערך משנה שלם של ראסל 1000 וגם ראסל 3000. 800 המרכיבים של מדד ראסל מידקפ מהווים את מרבית מדד המכסים הגדולים של ראסל, ראסל 1000, המהווה אוסף של 1, 000 הגדולים ביותר הנסחרים בפומבי חברות. ראוי לציין שרק 200 מהחברות הגדולות נופלות בתחום הטווח הגדול או המגה. חברות מידקפ הן בהחלט הרוב.
ישנן גם 2, 000 חברות עם שווי כובע קטן הנסחרות בבורסות, המהוות חלק גדול עוד יותר מההשקעות הזמינות בהשוואה לאמצע ולגודל שווי גדול. חשוב לציין זאת מכיוון שלמרות ששמעתם הכי הרבה על ה- GEs וה- Boeings, חברות בסדר גודל כזה אינן מייצגות את מרבית המניות הנסחרות בבורסות. למנהלי קרנות מידקפ יש מעט מדדים טובים שעומדים לבחון את תשואותיהם, מה שהופך את מדד ראסל מידקפ לאחד חשוב עבור מנהלי התיקים המוסדיים.
Takeaways מפתח
- מדד זה הוא מדד משוקלל היוון שוק של 800 החברות הקטנות ביותר בארה"ב הנסחרות בקרב ראסל 1000. המדד הוא מדד אמצע הגלישה הנפוץ ביותר, כך שיש כמה קרנות שנועדו לעקוב אחר ביצועי המדד. מחושב מחדש מדי שנה על פי קריטריוני הכללתו.
מגדיר את Midcap
"Midcap" הוא המונח שניתן לחברות עם שווי שוק (שווי) בין 2 מיליארד דולר ל -10 מיליארד דולר. כפי שהשם מרמז, חברת אמצע כובע נופלת באמצע החפיסה בין חברות כובע גדול (או כובע גדול) לחברות עם כובע קטן. סיווגים כמו כובע גדול, אמצע כיפה וכובע קטן הם רק קירובים ועשויים להשתנות עם הזמן.
מרבית היועצים הפיננסיים מציעים כי המפתח לצמצום הסיכון הוא תיק עבודות מגוון. למשקיעים צריכה להיות תערובת של מניות עם כובע קטן, אמצע שווי וגודל שווי. עם זאת, חלק מהמשקיעים רואים במניות הביניים כדרך גם לגוון את הסיכון. מניות עם כובע קטן מציעות את פוטנציאל הצמיחה הגבוה ביותר, אך הצמיחה מגיעה עם הסיכון הגבוה ביותר. מניות עם כובע גדול מציעות את היציבות הגבוהה ביותר, אך הן מציעות סיכויי צמיחה נמוכים יותר. מניות Midcap מייצגות הכלאה של השניים ומספקות איזון של צמיחה ויציבות.
