הגדרת הסוציונומיקה
סוציונומיקה היא חקר מצב הרוח החברתי והשפעתו על עמדות ומעשים חברתיים. ליתר דיוק, היא מבקשת להבין כיצד מצב הרוח החברתי מסדיר את הטנור והאופי הכללי של התנהגות חברתית בתחומים כמו פוליטיקה, תרבות פופ, שווקים פיננסיים וכלכלה. באופן לא שגרתי, התיאוריה הסוציונומית מציעה כי מנהיגים ומדיניותם הם חסרי אונים למעשה לשנות את מצב הרוח החברתי, וכי מעשיהם במצטבר מבטאים מצב רוח חברתי ולא מווסתים אותה.
מקורות סוציונומיקה
סוציונומיקס - אשר היה חלוץ על ידי אנליסט השוק הפיננסי רוברט ר. פרכטר, שהפך את עקרון גל אליוט החל משנות השבעים - הופך את הראש לחוכמה המקובלת.
אנליסטים קונבנציונליים מאמינים כי אירועים משפיעים על מצב הרוח החברתי. לדוגמה, החוכמה המקובלת הייתה אומרת ששוק מניות עולה, כלכלה מתרחבת, נושאים פועלים בבידור פופולרי וחדשות חיוביות יהפכו את החברה לאופטימית ומאושרת, ושוק מניות נופל, כלכלה מתכווצת, נושאים אפלים יותר בבידור פופולרי וחדשות שליליות. יהפוך את החברה לפסימית ולא אומללה. לעומת זאת, הסוציונומיקה מציעה שגלים של מצב רוח חברתי יתנודדו באופן טבעי ויבואו ראשונים, יהפכו את הכיוון המשוער של הסיבתיות. כך, חברה אופטימית ומאושרת יותר מייצרת פעולות חיוביות יותר, כמו שוק מניות עולה, כלכלה מתרחבת ונושאים עליזים יותר בבידור פופולרי, וחברה פסימית ולא מאושרת יותר מייצרת פעולות חברתיות שליליות יותר, כמו שוק מניות נופל, כלכלה מתקשרת ונושאים כהים יותר בבידור פופולרי.
מכיוון שמדדי שוק המניות יכולים לשקף שינויים במצב הרוח החברתי כמעט באופן מיידי, מחקרים סוציונומיים משתמשים בהם בדרך כלל כמדד מצב רוח חברתי, או סוציומטרים, בכדי להבין ולחזות שינויים בתחומים אחרים של פעילות חברתית, כגון עסקים ופוליטיקה, שלוקח יותר זמן. לשחק בחוץ.
הקשר בין סוציונומיקה, שווקים פיננסיים וכלכלה
ספרו של פרכטר משנת 2016, התיאוריה הסוציונומית של האוצר (STF), מיישם תיאוריה סוציונומית על שווקים פיננסיים. STF מציעה כי כלכלה ומימון הם שני תחומים שונים מהותית. היא מתנגדת לסיבתיות כלכלית קונבנציונאלית במימון כמו גם להיפותזת השוק היעיל (EMH) מכל הבחינות העיקריות. בקצרה, פרכטר מקבלת כי בשווקים כלכליים חופשיים, בהם אנשים יודעים את ערכיהם שלהם, מחירי הסחורות והשירותים נקבעים ברובם באופן רציונלי, אובייקטיבי, יציב, מונעים על ידי מקסום השירות המודע ומוסדרים על ידי חוק ההיצע והביקוש. אך STF מציעה כי בשווקים הפיננסיים, שבהם המשקיעים אינם בטוחים בערכות השווי העתידיות של אחרים, התמחור של ההשקעות נקבע ברובו לא-רציונלי, סובייקטיבי, דינמי ללא הפסקה, מונע על ידי רועה ומווסת על ידי גלי מצב רוח חברתי.
סוציונומיקה מציעה שגלים של מצב רוח חברתי הם אנדוגניים ומתנודדים באופן טבעי בתבנית פרקטלית שתוארה על ידי מודל הגלים של אליוט, כלומר שום דבר שאף אחד לא יכול לשנות אותם. לפיכך, תנופות ובורסים של שוק המניות, והרחבות וצירים כלכליים נלווים, מתרחשות, ללא קשר למעשים של אנשי עסקים, נשיאים, ראשי ממשלה, פוליטיקאים, בנקאים מרכזיים, קובעי מדיניות וחברי חברה אחרים. נהפוך הוא, מעשיהם בדרך כלל מבטאים מצב רוח חברתי. במאמר משנת 2012, צוות סוציונומיסטים במכון לסוציונומיקה הדגים כי תוצאות הבחירות לנשיאות אינן מספקות שום בסיס אמין לצפייה במגמות שוק המניות, ואילו שוק המניות, כסוציומטר, שימושי לצפייה בתוצאות הבחירות לנשיאות.
קחו בחשבון את הפרספקטיבה הסוציונומית על משבר הסאב-פריים בשנת 2008. מגמת מצב רוח חיובית במידה רבה יצרה אופטימיות רחבה בקרב המלווים, הלווים והספקולנטים, מה שהביא לרמות שיא של חובות דיור ומחירי הנדל"ן העולים. כאשר מצב הרוח החברתי עבר באופן טבעי מחיובי לשלילי, המלווים, הלווים והספסרים נעשו פסימיים יותר, ושינויי ההתנהגות התואמים שלהם הביאו לקריסה במחירי הנדל"ן והתכווצות האשראי. הרחבת אשראי, אם כן, לא הייתה הסיבה אלא תוצאה, כמו גם התכווצותה.
השמרנים עשויים להאשים את מדיניותו של ג'ימי קרטר בגין תקלה בסוף שנות השבעים, ולזקוף את מדיניותו של רונלד רייגן לשוק השור של שנות ה -80, וליברלים עשויים לזקוף את מדיניותו של פרנקלין רוזוולט להתאוששות השוק בשנות השלושים של המאה הקודמת ולהאשים את ריצ'רד ניקסון במיתון המוקדם שנות השבעים. על פי הסוציונומיקה, השווקים והכלכלה נפלו והתאוששו באופן טבעי. המנהיגים פשוט מקבלים את האשראי או האשמה.
עם זאת חשיבה סוציונומית לא שגרתית עשויה להופיע בפני כלכלנים, כלכלה התנהגותית מודרנית ומימון התנהגותי מסכימים כי המשקיעים אינם מקבלים החלטות פיננסיות רציונליות לחלוטין ומושפעים לרוב מרגש, הטיות קוגניטיביות ואינסטינקט העדר - וכי יש חור גדול בשוק היעיל השערה. ואפילו הכלכלן המוערך ג'ון מיינרד קיינס איפשר ששווקים פיננסיים נתונים לגלי רגש אופטימי ופסימי. הסוציונומיקה סיפקה מסגרת תיאורטית רחבה לתצפיות אלה ומתיימרת להיות עקביים לא רק באופן פנימי אלא חיצוני ביחס לנתונים.
