השקעה בסחורות היא אחד האמצעים הטובים ביותר לגידור תיק שנשלט בדרך אחרת על ידי מניות כנגד משברים פיננסיים או פוליטיים בלתי צפויים או ירידות כלכליות רגילות. לדוגמא, בעקבות המיתון הגדול, בסוף שנות האלפיים של תחילת שנות האלפיים, מחירי הזהב התקדמו סביב 800 דולר לאונקיה בשנת 2008 לכמעט 2, 000 דולר לאונקיה בשנת 2011. קיימת נטייה היסטורית לקשר הפוך בין מניות ל סחורות; כאשר שוק המניות הכולל נמצא בשוק דובים, הסחורות נוטות לחוות שוק שור.
קרנות נאמנות מספקות למשקיעים חשיפה קלה לשווקי הסחורות תוך הימנעות מהסיבוכים והסיכונים הנוספים של סחר ישיר עתידני סחורות ממונפים מאוד. קרנות נאמנות סחורות בדרך כלל משקיעות הן במניות של חברות המעורבות בסחורות, כמו חברות כרייה והן בסחורות נאותות. יתרון אחד בגישה זו להשקעה בסחורות הוא שקרנות נאמנות סחורות עשויות להתפקד היטב גם כאשר מחירי הסחורות בסך הכל אינם. מניות חברות הכרייה עשויות לעלות גם בתקופה בה מחיר הספוט של הסחורה המכורה יורד. גורמים נוספים בנוסף למחירי הסחורות המשפיעים על מחירי המניות של חברות בעסקים הקשורים לסחורות כוללים מצבי חוב ותזרים מזומנים של החברות.
Gabelli Gold Fund Class A
קרן גאבלי גולד קלאס A היא קרן נאמנות טובה למשקיעים המבקשים במיוחד חשיפה לשווקי הזהב והמתכות היקרות. מטרת ההשקעה העיקרית, שהושקה על ידי קרנות גבלי בשנת 1994, היא צמיחת הון לטווח ארוך. בנסיבות רגילות, לפחות 80% מהנכסים של הקרן בסך 290 מיליון דולר מושקעים, יחד עם הון מושאל להשקעה, הן במניות מקומיות בארה"ב והן במניות זרות של חברות שעוסקות בעיקר בעסקים עסקיים הקשורים לזהב. מנהל הקרן מחפש מניות הקשורות לזהב שלא מוערכות כיום ושיכולות פוטנציאל צמיחה מעל הממוצע. חלק ניכר מהנכסים עשוי להיות מוקדש למניות זרות מכיוון שרבות מחברות כריית הזהב הגדולות ממוקמות מחוץ לארצות הברית. כל דיבידנד או רווח הון מחולקים מדי שנה.
מתכות ומלאי ענף הכרייה מהווים כמחצית מאחזקות התיקים של הקרן. האחזקות העיקריות בקרן כוללות את Randgold Resources ו- Agnico Mines Mines, שכל אחת מהן מונה כ -8.5% וכ -7%, בהתאמה, מנכסי התיקים. אחזקות משמעותיות נוספות הן רויאל גולד, חברת פרנקו-נבדה ופרסניו.
הקרן פונה לאותם משקיעים המחפשים יעדים ארוכי טווח, כמו פרישה, ואם תיאבון הסיכון גבוה יותר, מתוך הבנה כי התשלום הוא בתשואות לטווח הארוך.
Invesco קרן אסטרטגיית סחורות מאוזנות בסיכון ברמה A
קרן אסטרטגיית הסחורות המאוזנת-סיכון Invesco Class A מציעה למשקיעים חשיפת סל רחבה יותר לשוק הסחורות הכולל. קרן אינבסקו זו חדשה יחסית, שהושקה בשנת 2010. לקרן יש נכסים של יותר ממיליארד דולר שהיא משתמשת בכדי להשיג את יעד ההשקעה של החזר השקעה מרבי (ROI). נכסי הקרן מושקעים בדרך כלל בנגזרים ובמכשירי השקעה אחרים המבוססים על סחורות אשר צפויים לשקף את הביצועים הכוללים של הסחורות הבסיסיות ונותנים חשיפה לארבעה ממגזרי שוק הסחורות העיקריים. מגזרים אלה הם: מתכות יקרות ותעשייתיות, אנרגיה וחקלאות. השקעות כאלה כוללות בדרך כלל חוזים עתידיים והסכם החלפה. הקרן משקיעה גם בניירות ערך באוצר אמריקאי ובניירות חוב של מדינות אחרות. הקרן עשויה לעשות שימוש גם בהשקעות בקרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) או שטרות נסחרים בבורסה (תעודות סל). רווחי הון או דיבידנד מחולקים מדי שנה.
האחזקות העיקריות בקרן הינן: החלפת ER Soymeal GSCI חודשיים ל- ER ב -7.03%, XB בנזין RBOB עתיד ב -6.91%, אלומיניום MACQ Dynamic ER החלף ב- 6.27% ו- S Soybean Future ברמה של 5.99%.
נכון ל- 07/31/2019, מורנינגסטאר העניקה לקרן "דירוג כולל של 3 כוכבים מתוך 103 קרנות ודורגה 2 כוכבים מתוך 103 קרנות, 4 כוכבים מתוך 85 קרנות וכוכבות לא מבוטלות מתוך 26 קרנות עבור תקופות של 3-, 5- ו 10- שנים, בהתאמה."
BlackRock קרן אסטרטגיות סחורות
קרן אסטרטגיות הסחורות BlackRock, שהושקה על ידי BlackRock בשנת 2011, מציעה למשקיעים חשיפה לארבע קבוצות סחורות עיקריות: אנרגיה, מתכות יקרות, מתכות וכרייה, וחקלאות ובעלי חיים. מטרת ההשקעה של הקרן היא הערכת הון לטווח הארוך. הקרן מיישמת שתי אסטרטגיות בסיסיות להשגת יעד ההשקעה המוצהר של הקרן בבחינת שווי הון, תוך חלוקת הנכסים של הקרן בסך 295.2 מיליון דולר לסכומים שווים בערך המוקדשים לכל אסטרטגיה, למעט מתכות יקרות, המוקצות רק 2.5%. האסטרטגיה הראשונה מתמקדת בהשקעות בנגזרים הקשורים לסחורות. האחר מתמקד בהשקעות במניות בחברות הקשורות לסחורות, כולל חברות כרייה, אנרגיה וחקלאות. הקרן מושקעת במניות מקומיות וזרות בארה"ב.
חלק מההחזקות בקרן כוללות את רויאל הולנדית Shell Plc בשיעור של 2.28%, BHP Billiton Plc בשיעור של 2.02% ו- Exxon Mobile Corp.at 1.83%.
