מחירי הנפט החלו להתאושש ברבעון הרביעי של 2017 לאחר שבילו את החלק הטוב יותר משנתיים במדבר. מונע על ידי מאמציו של הנשיא טראמפ לסנקציה את הייצוא הגולמי של איראן, לצד קיצוץ האספקה על ידי ארגון המדינות המייצאות נפט (OPEC) והמשך אי הוודאות הגיאו-פוליטית בוונצואלה, זהב שחור המשיך בעצרתו ברבעון השני של 2018.
ככל שמגזר האנרגיה ממשיך לעלות על ביצועים טובים יותר, משקיעים שמחפשים משחק ארוך טווח צריכים לשקול להגדיל את החשיפה שלהם לחברות ציוד ושירותי אנרגיה. על פי נתוני קרדיט סוויס AG (NYSE: CS), הוצאות חיפוש נפט וייצור אמורות לגדול בסביבות 12% בשנת 2018. גם בנק ההשקעות צופה כי שיעורי השלמת הבארות יישארו איתנים לאורך כל 2019 ו- 2020, וצפו 9% ו -8% בהתאמה.
שלוש הקרנות הנסחרות בבורסה (ETF) מספקות דרך חסכונית למשקיעים לנצל את המניות הפועלות בסקטור אנרגיה נישה זה.
שירותי תעודת סל שמן Vectors Vectors
הוקמה בשנת 2011, מטרת חברת שירותי הנפט VanEck Vectors Oil ETF (NYSEARCA: OIH) שמה לה למטרה לעקוב אחר ביצועי מדד MVIS US Listed Oil Services 25 על ידי השקעה של לפחות 80% מנכסיה בניירות ערך המרכיבים את אמות המידה. ניירות ערך אלה כוללים מניות נפוצות ותקבולי פיקדון של חברות קטנות-בינוניות בעלות שווי בורסה בארה"ב בתחום שירותי הנפט. שתי האחזקות המובילות של הקרן, שלומברגר NV (NYSE: SLB) והליברטון ושות '(NYSE: HAL), מהוות כ- 33% מהתיק שלה, שלמרות שהן גבוהות, תואמות את משקלו של המדד.
תעודת סל שירותי הנפט VanEck Vectors Oil היא הקרן הגדולה ביותר בענף המשמשים לציוד ושירותים, עם נכסים תחת ניהול (AUM) של 1.72 מיליארד דולר נכון לחודש מאי 2018. יש לה הוצאה נמוכה של 0.35% לעומת 0.47% בממוצע הקטגוריות. ומשלמת דיבידנד של 2.5%. בעוד שמורנינגסטאר העניקה לקרן דירוג סיכונים מעל הממוצע מעל Morningstar, המשקיעים קיבלו פיצוי טוב על הסיכון שלהם. תשואת השנה של הקרן (YTD) החל ממאי 2018 היא 12.4% מרשימים.
SPDR S&P ציוד ושירותי נפט וגז תעודות סל
תעודת הסל & שירותי הנפט והשירותים SPDR S&P (NYSEARCA: XES) שהושקה בשנת 2006 ומבקשת לשכפל את הביצועים של S&P ציוד ושירותים לשירותים וגז הנפט והשירותים הנבחרים. המדד המוצג מייצג את רכיב ציוד ושירותי הנפט והגז במדד השוק הכולל של Standard & Poor (S&P TMI). האחזקות העיקריות כוללות את Ensco PLC Class A (NYSE: ESV) בשיעור של 3.9%, Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) בשיעור 3.86% ו- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) בשיעור של 3.8%. התיק של תעודת סל מורכב מ -39 מניות ובעל שיעור מחזור שנתי של 34%.
תעודת סל תעשיות הסוכנות SPDR S&P וציוד גז ושירותים קטנה בהרבה מ- OIH, עם נכסים נטו של 433 מיליון דולר. החל ממאי 2018, לקרן תשואה שנתית של שלוש שנים -12.15% אך החזירה 9.7% YTD. יש לה יחס של הוצאה של 0.35% ומשלם למשקיעים תשואת דיבידנד למשך 12 חודשים של 1.7%.
iShares תעשיות תעודת סל ושירותים בארה"ב
ה- iShares US Oil and Services Services and Services (NYSEARCA: IEZ), שהושק בשנת 2006, מנסה לשקף את הביצועים של מדד ציוד הנפט והשירותים הנבחר של דאו ג'ונס. קרן זו משקיעה את חלק הארי מהנכסים נטו של 254.8 מיליון דולר, נכון למאי 2018, במניות הכוללות את המדד הבסיסי. אחזקות תעודת הסל מרוכזות בין חמש האחזקות המובילות שלה, המהוות מעל 40% מהתיק. בין החזקות העיקריות ניתן למצוא את שלומברגר בע"מ, הליברטון ושות ', ו- National Oilwell Varco Inc. (NYSE: NOV).
תעודת תעודת הסל האמריקאית ציוד נפט ושירותים iShares האמריקאית מציעה תשואת דיבידנד בריאה של 3.37%, אך היא בעלת יחס ההוצאה הגבוה ביותר מבין שלושת תעודות הסל המדוברות ב 0.44%. לקרן המדורגת סיכון גבוה יותר יש תשואות שנתיות של חמש ושלוש שנים של -6.02% -6.46% בהתאמה. עם זאת, היא ביצעה ביצועים טובים בשנה האחרונה, והחזירה 11.92% ממאי 2018.
