HSBC Holdings plc (HSBC) הוא אחד המוסדות הבנקאיים והפיננסיים הגדולים בעולם. החברה פועלת בכ -4, 400 משרדים הן בכלכלות השוק המתעוררות והן במדינות מפותחות. תחומי עיסוקו כוללים בנקאות קמעונאית וניהול עושר, בנקאות מסחרית, בנקאות עולמית ושווקים ובנקאות פרטית גלובלית. נכון ל -5 באוקטובר 2018, הייתה החברה שבסיסה בבריטניה מהוון שוק של 170.7 מיליארד דולר. בעלי המניות הגדולים ביותר שלה כוללים כמה מוסדות השקעה עולמיים גדולים עם רמת עניין גבוהה בחברה ובמצב המגזר הבנקאי שלה.
1. Fisher Asset Management LLC
נכון ליום 30 ביוני 2018, פישר ניהול נכסים החזיקה 15.3 מיליון מניות של HSBC בהיקף של 0.38% מהמניות המצטיינות. שווי ההון הוא 719.5 מיליון דולר. פישר ניהול נכסים פועל כיועץ מבוסס עמלות עבור אנשים ומוסדות בעלי ערך נטו גבוה. המשרד מבוסס בקאמאס, וושינגטון, ובו משרדים בסן מטאו וודסייד, קליפורניה, לונדון, אנגליה ופרנקפורט, גרמניה. הוקמה על ידי קן פישר בשנת 1979, ונכנסה בניהול נכסים של פישר כ- 76.7 מיליארד דולר ביולי 2018.
2. אמון הצפון
נכון ליום 30 ביוני 2018, ל- Northern Trust יש 4.6 מיליון מניות. האחזקה מייצגת 0.12% מהמניות המצטיינות של HSBC וכ 0.06% מהתיק של Northern Trust. Northern Trust הוא מנהל השקעות ובנק מוסדי עולמי. העסק אחראי לכ -1.1 טריליון דולר בנכסים המנוהלים ובנכסים בנקאיים של 135 מיליארד דולר.
3. Cambiar Investors LLC
Cambiar Investors LLC החזיקה 4.56 מיליון מניות של HSBC נכון ל 30 ביוני 2018. חלקה של החברה מוערך ב 214.9 מיליון דולר. היא מחזיקה ב 0.11% מהמניות המצטיינות של HSBC.
קמביאר הוקמה בשנת 1973 והפכה לחברת בת של United Asset Management בשנת 1990. המשרד מספק חשבונות מנוהלים וגם קרנות נאמנות ללקוחותיה. קמביאר מציעה הזדמנויות השקעה על ידי שימוש בשבע אסטרטגיות שונות המתמקדות בחברות ממגוון אזורים ועם מגוון מכסי שוק. המשרד מאמין כי חוסר יעילות לטווח קצר בשווקים יוצר הזדמנות עבור מנהליה הפעילים.
בשורה התחתונה
המגזר הבנקאי ומעמדה של HSBC בתוכו מעניינים גבוה עבור שלוש החברות הללו. כבנק עולמי גדול, HSBC הצליחה להימנע משילוב בהשקעות אקטיביסטים מאז שנת 2007, כאשר הוקמה על ידי המשקיע הפעיל האמריקני, נייט וינקה. ההשקעות הגדולות של המשקיעים המוסדיים המובילים פישר ו- Northern Trust הן עדות לחוזקה של החברה.
נכון ל -5 באוקטובר 2018, HSBC מדווחת על תשואה לשנה של -5.67%, תשואה שנתית של שלוש שנים של 10.01% ועל תשואה שנתית לחמש שנים של 0.73%. זה עם בטא של 0.68. התשואות לתקופה של שנה עבור S&P 500 והמגזר הפיננסי בהתאמה היו 16.41% ו -9.88%.
