אתה יכול להשקיע בחברות שמעבירות אנשים ומוצרים על ידי רכישת מניות של קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) המתמחות בתחום התחבורה. תחום התחבורה הוא אחד המגוונים הרחבים ביותר עם חברות תעשיות המייצגות חברות תעופה, מסילות ברזל, משאיות, ציוד ומלאי ליסינג וחברות לוגיסטיות.
שלושה מבין תעודות הסל המניבות את הביצועים הטובים ביותר בענף התחבורה בסך הכל - Direxion Daily Transport Bull 3X מניות תעודת סל (TPOR), SPDR S&P תעודת סל (XTN), ו- iShares תחבורה ממוצעת (IYT) - ראו ירידות מניות מהשנה עד היום כך שהמשקיעים יצטרכו להחליט אם כעת מייצג זמן טוב לקפוץ פנימה, או אם יתכן שיש צורך בגישה להמתנה ורואים.
Takeaways מפתח
- משקיעים המעוניינים בענף התחבורה עשויים לשקול תעודות סל המסחרות את המגזר. מלאי התחבורה ותעודות הסל ירדו במהלך 2017 ו -2018, אך הם מתאוששים בשנת 2019. תחום התחבורה מתואם מאוד למחיר הנפט - כאשר הנפט עולה, מלאי התחבורה נוטים ליפול, ולהיפך.
הובלות עומדות לשחזור בשנת 2019
בשנת 2017 ועד 2018, חברות אלו ראו כמה אתגרים ייחודיים הנובעים מהשפעות של אסונות טבע, במיוחד מהוריקנים, שהאטו את המכירות וההכנסות במגזר. עם זאת, בהתאוששות עמד המגזר לרווחים פוטנציאליים חדשים לשנת 2019 לאחר שהגיע לשפל של 52 שבועות בדצמבר 2018. סקטור התחבורה הוא התורם העיקרי לצמיחת התוצר המקומי הגולמי (התוצר) שצפוי להמשיך ולגדול באמצעות סוף השנה.
מחירי הנפט הם גורם מפתח לתחבורה, מכיוון שמחיר הסחורות בדרך כלל משפיע על הוצאות ההובלה, במיוחד על מחירי הדלק. עליית מחירי הנפט לאורך 2018 הפעילה לחץ על מניות התחבורה והגיעה לשיאה של 52 שבועות בסביבות 75 דולר לחבית בסתיו של אותה שנה. עם זאת, החל מאפריל 2019 הנפט הגולמי במערב טקסס עומד על פחות מ -65 דולר לחבית וצפוי להמשיך לצבור לאורך שאר 2018.
תעודות הסל מציעות הגנה מסוימת מכיוון שהן מושקעות במגוון חברות. בהתחשב בגורמים המשפיעים על הענף, תעודות סל עשויות להוות השקעה נבונה עבור אלו המחפשים חשיפה תחבורתית. כל הנתונים הסטטיסטיים כאן הם עד 18 באפריל, 2019.
מדד הייחוס עבור מרבית ההשקעות בענף התחבורה בארה"ב הוא מדד התחבורה של דאו ג'ונס ("תובלות דאו").
1. Direxion תחבורה יומית בול 3X מניות תעודת סל (TPOR)
נכסים נקי: 4.5 מיליון דולר
תשואת דיבידנד: 0.82%
יחס הוצאה: 1.02%
ממוצע נפח: 19, 276
תאריך התחלה: 3 במאי 2017
מחיר: 31.42 דולר
תעודת סל ה- Direxion Daily Transportation Bull 3X מניות היא קרן חדשה יחסית שהושקה במאי 2017. תעודת סל זו מבקשת לנצל את הרווחים בענף על ידי שיפור התשואות באמצעות מינוף. TPOR מבקשת להחזיר פי שלוש את תוצאות ההשקעה של מדד הממוצע של התחבורה של דאו ג'ונס. המדד כולל 20 חברות תחבורה מרחבי המגזר, כאשר הכביש והרכבת מהווים את מרבית המדד ב -46%.
תעודות סל ממונפות כמו TPOR מציגות סיכונים ייחודיים בהשוואה לתעודות סל המסורתיות. הקפד להבין כיצד תעודות סל ממונפות יכולות להשפיע על הסיכון והחזר שלך.
2. תעודת סל תעבורת SPDR S&P (XTN)
נכסים נקי: 160.8 מיליון דולר
תשואת דיבידנד: 0.82%
יחס הוצאה: 0.35%
ממוצע נפח: 14, 224
תאריך התחלה: 26 בינואר, 2011
מחיר: 63.96 דולר
XTN עוקב אחר מדד התעשייה של S&P Select Select Industry. המניות במדד זה הן חברות תחבורה אמריקאיות שנבחרו מתוך מדד השוק הכולל של S&P. תעודת הסל מנסה לשמור על 80% מהנכסים בחברות מהמדד. מנהלי הקרנות רשאים להשקיע את 20% הנותרים מהנכסים בחברות לא הובלות, דבר המסייע בגיוון אחזקות הקרן.
3. ממוצע תחבורה iShares (IYT)
נכסים נקי: 593.9 מיליון דולר
יחס הוצאה: 0.43%
ממוצע נפח: 360, 838
תאריך התחלה: 10 באוקטובר 2003
מחיר: 198.50 דולר
מדד התחבורה הציבורית של דאו ג'ונס הוא למעלה ממאה שנה וחיוני בהערכת השוק. IYT עוקב אחר מדד זה. תעודת הסל מכילה את חברות ההובלה הגדולות בארה"ב ומשקיעה 90% מהנכסים בחברות המהוות חלק ממדד הייחוס.
בשורה התחתונה
תחום התחבורה הציג ביצועים טובים בטווח הארוך, אך מחירי המניות הבודדים של תעודות סל אלה נפלו בשנה האחרונה. צמיחה מתמשכת בתמ"ג וברחבי המגזר התעשייתי צפויה לתמוך בפוטנציאל גידול נוסף. מחירי הנפט יהיו רוח גבית אחת שהמשקיעים ירצו לצפות בהם לאורך כל השנה. בסך הכל, לשלושת תעודות הסל הרשומות כאן יש היסטוריה של ניהול חזק וביצועים עליונים. הם הקרנות המובילות לניווט בענף התחבורה ולהפיק תועלת מתנועות שוק רחבות הגבוהות יותר בשנת 2019.
