מספר קרנות הנסחרות בבורסה מחזיקות סלי מניות עבור חברות בענף הספורט, הפנאי והבידור. באופן כללי, "בידור" נחשב לעתים קרובות למונח שמיכה המתייחס לכל סוג של פעילויות או שירותים המספקים מנוחה, רגיעה והנאה. ענפים אלה נכללים במגזר המחזורי הצרכני בגלל אופיים המחזורי מאוד. בדרך כלל, בתקופות של הצלחה כלכלית ובריאות, תעשיות הבידור משגשגות כאשר הצרכנים מתפנקים בשירותים ופעילויות המספקים להם ערך בידור מסוים. לעומת זאת, בתקופות של מאבק כלכלי או מגמות כלפי מטה, חברות שמספקות שירותים כאלה לרוב נאבקות.
חברות וסחורות שעשויות ליפול תחת מטריית הבידור כוללות ציוד ספורט, חנויות המציעות מוצרים אלה או חברות המספקות אירועי ספורט או שירותים, יחד עם ציוד כושר וחדרי כושר. כלולים גם סרטים, מוזיקה, אולמות קונצרטים ותאטראות. חלק גדול נוסף של תחום הבידור הוא אירוח ותיירות, הכולל מלונות, מוטלים ומפעלים דומים.
כאשר הנטל הכלכלי משנת 2008 ו -2009 מתחיל לצמצם, 2016 עשויה להיות שנת ציון דרך עבור תחום הבידור. משקיעים המעוניינים לנצל זאת יוגשו היטב על ידי התבוננות בתעודות סל המספקות את מגזר הבידור.
תעודת סל פנאי ובידור דינמית של אינבסקו
הונפק בשנת 2005 על ידי חברת אינבסקו, תעודת הסל הפנאי והבידור הדינמית של אינבסקו (NYSEARCA: PEJ) יש יותר מ -220 מיליון דולר בנכסים המנוהלים (AUM). מטרתו של מנהל הקרן היא לבחור מניות שהן והן ימשיכו להצליח במקום להתמקד במתן משקיעים סל של מניות משוקללות מהיוון המשקף את ענף הבידור. ההיבטים היותר טובים בתהליך בחירת המניות אינם שקופים לחלוטין. עם זאת, ליבת התהליך מבוססת על ארבעה גורמים עיקריים: חוזק היסודות של כל מניה, אם המניה רלוונטית לזמנים, מדדי הערכת המניה ורמת הסיכון של המניה. תעודת סל זו מחזיקה בדרך כלל כ -30 מניות הכוללות מגוון חברות בתחום הבידור או קשורות להן. מבחינת גודל המשרד, PEJ נשענת באופן משמעותי ממניות עם כובע גדול. בסופו של דבר, קרן זו יקרה יחסית ומתאימה יותר למשקיעים הנוחים את העלות. זה גם מתאים ביותר למשקיעים המחפשים חשיפה לגורמים שונים בענפי הספורט, הבידור והפנאי.
יחס ההוצאות לקרן זו הוא כ- 0.63%. תשואת הדיבידנד היא 0.63%. התשואה השנתית לחמש שנים עבור PEJ היא כ- 15.9%. Morningstar מעניקה לקרן רמת סיכון מעל לממוצע ורמת תשואה ממוצעת. לפיכך, קרן זו מתאימה ביותר למשקיעים שיש להם סובלנות גבוהה לסיכון. האחזקות העיקריות בקרן זו כוללות את אקספדיה, דלתא קווי אייר, דיסני, סטארבוקס וקרנבל.
תיק המדיה הדינמי של אינבסקו
תעודת המדיה הדינמית ETF (NYSEARCA: PBS) הונפקה גם על ידי אינבסקו בשנת 2005, ועוקבת אחר מדד הדינמי מדיה אינטליידקס, המורכב ממניות תעשיית המדיה האמריקאית. מדד זה משתמש במספר גורמים לבחירת המניות ומשקלול זהה לשכבה. PBS אינו מחזה טהור, אך כרגע זו האופציה היחידה העומדת לרשות משקיעים המעוניינים לחשיפה למניות מדיה באמצעות תעודת סל. PBS משתמשת במספר מסכי מולטי-פקטור בכדי לבחור מניות בסל שלה במקום לספק חשיפה במשקל כובע למדיה ופרסום. קרן זו מתווה את ענף המדיה באופן נרחב; מניות בתעשיית המידע, התוכנה והתעשייה הקמעונאית כלולות גם במאגר שלה. לקרן עמלה משמעותית והמעקב שלה לא תמיד היה חלק. עם זאת, עבור משקיעים המחפשים את היתרונות של תעודת סל עם חשיפה לתעשיית המדיה, PEJ היא האופציה היחידה. יתר על כן, הקרן מתאימה ביותר למשקיעים מתונים ומיומנים שיכולים לסחור בקרן ומחוצה לה ללא עלויות נרחבות נוספות.
סך ה- AUM של PBS עומד על מעל 130 מיליון דולר. יחס ההוצאות לקרן הוא 0.62%. תשואת הדיבידנד היא 0.79%. התשואה השנתית של הקרן לחמש שנים היא כ- 15.2%. האחזקות המובילות בחברה כוללות את פייסבוק, דיסני, סיריוס XM ו- Twenty-First Century Fox.
תעודות סל משחקי וקטורים בשוק
ETF (NYSEARCA: BJK) הונפק ב -2008 על ידי ואן אק, ETF (שוק וקטורים למשחקים) הוא אופציה מצוינת עבור משקיעים המחפשים חשיפה לפלח צר בתעשיית הבידור הכולל בתי קזינו ותאגידי משחק אחרים. BJK עוקב אחר מדד המשחקים הגלובלי של שוק וקטורים. המדד הבסיסי לקרן זו משוקלל מהיוון השוק ועוקב מקרוב אחר שורה של תאגידים גלובליים המייצרים או מרוויחים מינימום 50% מההכנסות הכוללות שלהם מהמשחקים ופעילויות דומות. קרן זו מתאימה למשקיעים המחפשים חשיפה עולמית. זה מתאים יותר למשקיעים המחפשים חשיפה גלובלית לקזינו ולמשחקים. מבחינת הגיאוגרפיה, תעודת הסל של משחקי וקטורי השוק מייצגת למדי. הסיכון למשיכה או סגירה של קרן זו נמוך למדי, מכיוון שהנכסים הכוללים של BJK מגיעים לכדי 30 מיליון דולר. Morningstar מעניקה לקרן רמת סיכון גבוהה הכוללת ורמת תשואה מתונה.
יחס ההוצאות לקרן זו הוא 0.65%. תשואת הדיבידנד היא 5.83%. התשואה השנתית של הקרן לחמש שנים היא כ -3.6%. חברות המרכיבות קרן זו הן בעיקר מארצות הברית עם הונג קונג שנייה קרובה. חברות אוסטרליות מיוצגות גם הן בקרן. האחזקות הבכירות של BJK כוללות את חברת לאס וגאס סנדס, סנדס סין, גלקסי בידור גרופ ויין ריזורטס.
שיקול דעת על הצרכן Sel SECT SPDR ETF
הונפק בשנת 1998 על ידי State Street Global Advisors, Consumer Discret Sel Sect SPDR ETF (NYSEARCA: XLY) עוקב אחר מדד Sector P & Consumer Discectorionary Select Sector, המשוקלל לפי שווי שוק ומורכב ממניות שיקול דעת שנמשכות ממדד S&P 500. XLY אידיאלי עבור משקיעים המחפשים תיקים נזילים מאוד של מניות שיקול דעת צרכניות גדולות. מלבד הנזילות, אנליסטים מעדיפים את XLY ביחס ההוצאות הנמוך שלה ונפח המסחר היומי המגמד את תעודות הסל המתחרות. המניות המרכיבות קרן זו מייצגות את מגזר המחזורים במלואן אך נוטות להיות מרוכזות לאחזקות הבכירה של הקרן. Morningstar מעניקה לקרן רמת סיכון נמוכה הכוללת ודירוג תשואה מעל הממוצע.
סך הנכסים לקרן זו עולה על 10 מיליון דולר. יחס ההוצאות של הקרן הוא 0.14%. תשואת הדיבידנד היא 1.33%. התשואה השנתית של XLY לחמש שנים היא כ 19.3%. האחזקות הבכירות כוללות אמזון, דיסני, הום דיפו ומקדונלד'ס.
