קרנות הנסחרות בבורסה הן דרך נהדרת להתחיל להשקיע בעלות נמוכה יותר. היתרונות בהשקעה בתעודות סל הם רבים, אך גם כמות תעודות הסל. עם מעל 1, 500 תעודות סל זמינות, איך אתה אמור להבין מה הכי מתאים לתיק העבודות שלך?
להלן כמה כלים שיעזרו לך לקבוע אילו תעודות סל הן המתאימות לך ביותר וכיצד הם יכולים לעבוד יחד בתוך תיק מאוזן היטב. רובם בחינם, אך חלקם מציעים שדרוגים כדי לקבל מידע רב יותר.
מוקרן תעודות הסל של רויטרס
לרויטרס מוקרן תעודות סל הנוח לשימוש ומאפשר לך להקרין על פי קריטריונים רבים ושונים, כגון תכונות קרנות, תשואה, יחס הוצאות, דירוג ליפפר ונכסים נטו. ברגע שיש לך רשימה על בסיס הקריטריונים שאתה רוצה, האתר מאפשר לך למיין תעודות סל על סמך קריטריונים רבים יותר, כולל מדדי סיכון, ביצועי מחירים וביצועי החזר מוחלט. בנוסף למסך, רויטרס מציעה גם רשימת קרנות בעלות ביצועים טובים ודף חדשות של הקרן. (לפרטים נוספים ראו: תעודות סל או קרנות נאמנות: כיצד לדעת באיזה מהן להשתמש .)
לאתר זה יש ממשק קל לשימוש בו אתה פשוט לוחץ על מה שאתה רוצה. מכיוון שהוא כל כך קל לשימוש ופשוט קדימה, זה מקום נהדר להתחיל בו למשקיעים מתחילים.
מתאם נכסים
Assetcorrelation.com מציעה את ההתאמה בין רבים מקרנות תעודת הסל הפופולריות. אתה יכול להסתכל במידע זה מפרק זמן של חודש עד חמש שנים. זה גם מספק לך את התשואה וסטיית התקן של כל תעודת סל, כך שתוכל לאמוד את הסיכון של כל נכס ולנסות לבנות תיק שנמצא נמוך יותר בסיכון אך עדיין מספק תשואות רצויות. (לפרטים נוספים, ראה: האם יותר טוב יותר עם תעודות סל, קרנות נאמנות? )
ETFdb.com כלי חשיפה כפרית
מחפש להוסיף חשיפה למדינה ספציפית אך לא מצליחים למצוא תעודת סל ספציפית למדינה? ואז כלי החשיפה למדינה ב- ETFdb.com מושלם עבורך. זה מאפשר לך לבחור את המדינה בה תרצה להשקיע והיא מספקת לך רשימת תעודות סל שיש בהן חשיפה מסוימת למדינה זו. זה מראה לך את יחס ההוצאות לקרן ואת אחוז הקרן שהושקעה באותה מדינה. (לפרטים נוספים, ראה: כיצד תעודות סל מתאימות לתיק העבודות שלך .)
לדוגמה, אם רצית חשיפה גדולה יותר לניו זילנד היית לוחץ על המדינה במפה או ברשימת המדינות. לאחר מכן זה יגיד לך ש -16 קרנות חשופות לניו זילנד. לאחר מכן תוכל לבחור מקרנות שחשופות 97.24% כל הדרך עד 0.37%, מה שמאפשר לך להשיג בדיוק את החשיפה הדרושה לך. תוכלו ללחוץ על הקישור לקרן כדי לקבל מידע בסיסי יותר.
תעודת סל המסך
ETFscreener.com הוא אחד המסננים המקדימים והמפורטים ביותר. בדומה למסכי מסך אחרים תוכלו לבחור בקטגוריה, בהוצאות, במינוף או בלי מינוף. עם זאת, בניגוד לאחרים אתה יכול לעשות מסכים על דברים כמו גורם חוזק יחסי, אתה יכול להוסיף בקריטריונים שלך, אתה יכול אפילו להוסיף כללי תזמון שוק ולבחון מחדש את המסך שלך. זה לא מיועד למשקיע תעודות הסל המתחיל, זה מתאים יותר למשקיעים מתקדמים, משקיעים טכניים או אפילו יועצים. (לפרטים נוספים, ראו: מה כל המשקיעים צריכים לדעת על תעודות סל .)
חוזר ETF
ETF Replay מיועד ליועצים פיננסיים אך יש כמה כלים מעולים עבור המשקיע הבודד להשוות תעודות סל לאחר צמצום בחירותיו. יש להם כלי להשוואת תרשימים, בו תוכלו להזין עד חמש תעודות סל וזה יוצר גרף כדי להשוות איך הם עשו זה עם זה ומה הייתה התנודתיות שלהם. האתר מציע גם נתונים על שיאים ושפלות חדשים, מתאם, תשואת דיבידנד ותשואה כוללת לעומת תשואת מחירים.
אמנם כל מה שנדון כאן הוא בחינם, אך הם מציעים שדרוג לקבלת מידע מפורט עוד יותר וכלי סינון נוספים. אלא אם כן תשקיע בקריירה שלך, תוכל למצוא אתרים אחרים שיכסו חלק מהפונקציות בתשלום שלהם. (לפרטים נוספים, ראה: למה להיזהר בעת השימוש בתעודות סל בתיק .)
כוכב בוקר
Morningstar הוא אתר המכסה הכל החל ממניות, אג"ח, קרנות נאמנות ותעודות סל. הם מבצעים ניתוח משל עצמם, ובנוסף מספקים כמה שיותר נתונים על כל השקעה שתוכלו למצוא. הם מציעים כלים בחינם וגם פרימיום למידע, ומכוונים הן למשקיע עשה זאת בעצמך והן למקצוען. למסך תעודות הסל שלהם ניתן להשתמש בחינם, אך אתה צריך להירשם לחשבון החינמי כדי להפעיל אותו. לאחר שתעשה זאת תוכל לחפש ולמיין כמעט בכל מדד או קריטריון שתרצה.
לאחר שמצאת את תעודות הסל שאתה מעוניין בהן, תוכל לבדוק את כל הנתונים באותו אתר. הגרסה החינמית מעניקה לך גישה גם לחוות דעתם של האנליסטים על ערך המחיר. אם ברשותך הגרסה בתשלום של Morningstar אתה יכול גם להוסיף תעודת סל לתיק העבודות שלך כדי לראות כיצד זה יתאים את יסודות התיק שלך. (לפרטים נוספים ראו: תעודות סל מול קרנות נאמנות: השפעת העמלות .)
בשורה התחתונה
יש הרבה כלים בחינם נהדרים שיעזרו לך למצוא את תיק תעודות הסל המתאים לך. נסה כמה ומצא את זה שמתאים לך ולצרכים שלך. בנוסף זכור כי תמיד יש כניסות חדשות לתחום זה, אז שמור עיניים פקוחות לכלים חדשים שיגיעו לשוק. (לפרטים נוספים, ראה: מדוע לעתים קרובות הקרן עם הביצועים הטובים ביותר אינה הבחירה הטובה ביותר .)
