קרן הנאמנות של Vanguard Mid-Cap Index Admiral Shares (VIMAX) היא קרן אינדקס שמבקשת לשקף את הביצועים של מדד ה- CRSP US Mid-Cap Index, מדד לא מנוהל המייצג חברות אמריקאיות בינוניות. היא החלה לסחור בנובמבר 2001, ונכון לאוקטובר 2018, קרן הנאמנות הניבה 1.51%. היא מחזיקה בדירוג של ארבעה כוכבים ומדליית זהב על ידי Morningstar Research Research. יחס ההוצאה נטו שלה הוא.05%; דמי הניהול שלו הם.04% דרגת המניות של אדמירל היא גרסתו של ואנגארד לסוג מניות מוסדי, בו גובים לקוחות וחשבונות גדולים יותר עמלות נמוכות יותר בתמורה ליתרות חשבוניות מינימליות גבוהות יותר.
דונלד באטלר ניהל את הקרן מאז הקמתה. מייקל ג'ונסון הצטרף אליו כמנהל תיק העבודות בשנת 2016.
ביצועים
נכון לחודש אוקטובר 2018, מניות אדמירל קרנות אינדקס קרן אינדקס של Vanguard עולות על 7.37% משנה לשנה (YTD). קרן הנאמנות הניבה תשואה חזקה של 13.78% בשלוש השנים האחרונות; 11.66% בחמש השנים האחרונות; 12.42% בעשר השנים האחרונות; ו -10.24% מאז הקמתו - כמעט מדויק בהתאם למדד הייחוס.
הקצאת תיקים
נכון לאוקטובר 2018, 99.49% מקרן הנאמנות הוקצתה למניות; השאר היו באגרות חוב ובמזומן. חמשת המגזרים המובילים לפי משקל ההקצאה היו טכנולוגיה (18.87%), מחזוריות צרכניות (15.09%), תעשייה (15.5%), שירותים פיננסיים (13.44%) ובריאות (10.02%).
10 האחזקות המובילות
מניות אדמירל קרן אינדקס קרן האינדקס של Vanguard היו בסך הכל 366 משרות בתיק העבודות שלה, ויש לה יחס מחזור שנתי של 14%. שווי השוק החציוני של חברותיה הוא 15.3 מיליארד דולר (בקצה הגדול יותר של טווח אמצע הכובע). 10 האחזקות המובילות, המהוות 7.07% מסך הנכסים
| אדוארדס Lifesciences Corp. | EW | 0.83% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0.78% |
| פישרב בע"מ | FISV | 0.76% |
| קונצ'ו משאבים בע"מ | CXO | 0.70% |
| רופר טכנולוגיות בע"מ | ROP | 0.70% |
| Worldpay Inc Class A | WP | 0.70% |
| Align Technology Inc | אלגן | 0.68% |
| Amphenol Corp Class A | אפי | 0.64% |
| Centene Corp | CNC | 0.64% |
| ONEOK Inc | אוקיי | 0.64% |
בשורה התחתונה
מבחינה היסטורית, מניות אמצע-כובע היו תנודתיות יותר במחיר מניות המניות הגדולות ששולטות בשוק הכולל, ולעתים קרובות הן מתפקדות בצורה שונה לגמרי. מאז 2016 הם נמצאים בתור, וקיצור המס של חברות 2017 אמור לעזור להם להמשיך. לאורך כל אורך חייו מניות אדמירל קרן אינדקס Vanguard Mid-Cap סיפקו למשקיעים תשואות מצטיינות ועדיין נותרה אחת הקרנות הנאמנות המובילות לחשיפה לטווח הארוך בחברות בגודל בינוני.
בסך הכל, מניות הבכירים הצליחו בהשוואה למקביליהן הגדולים יותר, החל ממרץ 2016. בעוד ש- S&P 400 מקווים להמשיך ולבנות על עליות ה- YTD החיוביות שלה, מניות האדמירל של Vanguard Mid-Cap Fund Admiral שמרו על המדד הכולל של ה- Mid-cap והמדד המנהל מקווה לקצר את התפשטות ככל שתמשיך השנה. ח
השווה חשבונות השקעה × ההצעות שמופיעות בטבלה זו הן משותפויות מהן Investopedia מקבלת פיצוי. תיאור שם הספקמאמרים קשורים
קרנות נאמנות מובילות
4 הקרנות הטובות ביותר לסך מדדי השוק
חשבונות חיסכון פרישה
VTIVX: סקירה כללית של קרן המטרה לפרישה מוונגארד 2045
חברים משותפים
קרן אינדקס שוק המניות בסך הכל ואנגארד מול קרן אינדקס Vanguard 500
קרנות נאמנות מובילות
חמשת מחזיקי הקרנות הנאמנות של Southwest Airlines (LUV)
תעודות סל מובילות
3 תעודות הסל המובילות למשקיעים לטווח הארוך
חברים משותפים
4 הקופות הנאמנות המובילות בתחום הבריאות לשנת 2019
קישורי שותפיםתנאים קשורים
הגדרת קרן אמצע קאפ קרן אמצע קאפ היא סוג של קרן השקעות שממקדת את השקעותיה בחברות עם היוון בטווח הבינוני של מניות רשומות בשוק. עוד הגדרת מדד ה- EAFE מדד ה- EAFE הוא מדד מניות המשמש כמדד ביצועים לשווקי המניות הבינלאומיים הגדולים, המיוצג על ידי 21 מדדי MSCI עיקריים מאירופה, אוסטרליה והמזרח התיכון. יותר הגדרת קרן נאמנות קרן נאמנות היא סוג של רכב השקעה המורכב מתיק מניות, אגרות חוב או ניירות ערך אחרים, שעליו מנהל פיקוח מקצועי. עוד קרן אינדקס קרן אינדקס היא תיק מניות או אג"ח שנועד לחקות את ביצועי מדד השוק. קרנות אלה מהוות לעתים קרובות את אחזקות הליבה של תיקי פרישה ומציעות יחס הוצאות נמוך יותר מאשר קרנות מנוהלות באופן פעיל. עוד מהו מדד השווקים המתעוררים של MSCI? מדד השווקים המתעוררים של MSCI נוצר על ידי מורגן סטנלי קפיטל אינטרנשיונל ונועד למדוד ביצועים בשווקים מתעוררים. עוד מדד ראסל מיקרופיקפ מדד ראסל מיקרופיק הוא מדד של כמעט 1, 550 מניות מכסה זעיר ומיקרו כובש שתופס את 1, 000 החברות הקטנות ביותר ברוסל 2000. עוד