קרן הנאמנות היחידה הנוכחית שמכוונת ישירות לתחום החלל והביטחון היא קרן ההגנה והחלל והחלל של Fidelity Select. עם זאת, המשקיעים יכולים לחילופין לקבל חשיפה לתעשיית החלל על ידי השקעה בקרנות נאמנות אחרות שלמרות שלא התמקדו במיוחד בענף, בכל זאת יש אחזקות משמעותיות במניות התעופה והחלל. המשקיעים יכולים גם לשקול השקעות ישירות במניות בודדות במגזר או בקרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) עם מיקוד בחלל.
קרן ההגנה והתעופה האווירית Fidelity Select
קרן ההגנה והתעופה האווירית Fidelity Select היא קרן שווי אמצע כובע שמטרתה הערכת הון מרבית. מאז הקמתה בשנת 1984, הצליחה הקרן טוב מאוד, עם תשואה שנתית ממוצעת העולה על 9%. בדרך כלל, לפחות 80% מההשקעות של הקרן הן במניות נפוצות של חברות עם עסק עיקרי במחקר, ייצור או שיווק של מוצרים ושירותים בענף התעופה והחלל והביטחון. עיקר השקעות הקרן הן במניות טכנולוגיות או תעשייתיות. האחזקות העיקריות בקרן כוללות את חברת בואינג, TransDigm Group Inc., Orbital ATK Inc. ו- B / E Aerospace Inc.
יחס ההוצאה עבור FSDAX הוא 0.8%. יש דמי פדיון של 0.75%. הקרן מציעה תשואת דיבידנד של 0.79%. רמת הסיכון המשוערת של הקרן היא מעט מעל הממוצע.
כחלופה להשקעה בקרן Fidelity, משקיעים יכולים לחפש קרנות אחרות שיש להן אחזקות משמעותיות במניות תעופה וחלל או לשקול להשקיע ישירות בכמה מאותן מניות המרכיבות את תיק ה- FSDAX.
בואינג
חברת בואינג נחשבת לחברת תעופה וחלל גדולה בארצות הברית. בנוסף לייצור מטוסים מסחריים וצבאיים כאחד, בואינג מייצרת גם רקטות, מערכות שיגור טילים ולוויינים באמצעות חטיבת הביטחון, החלל והביטחון של בואינג. החברה מייצרת חלקים ומערכות רכיבים המשמשות במעבורות חלל ותחנות חלל.
קבוצת TransDigm
TransDigm Group Inc. עוסקת בייצור מפעילים, רכיבי בקרה, מערכות הילוכים והצתה לתעשיית החלל והחלל. רכישות חשובות עבור החברה כוללות מערכות מרתון כוח, Adams Rite Aerospace, Champion Aviation Products, ו- Avionic Instruments.
מסלול ATK
אורביטל ATK, Inc. הוקמה באמצעות מיזוג של חברת Orbital Sciences Corporation וחטיבת ההגנה והחלל של Alliant Techsystems. החברה מתכננת ומייצרת לוויינים, רכבי שיגור ומערכות הנעה, מערכות רכיבי חלל ומבנים וחלל. אורביטל מייצרת את חללית Cygnus המשמשת למסירת מטענים לתחנות החלל.
חלל B / E
בנוסף לייצור רכיבי מטוסים פנים לתעופה מסחרית, B / E Aerospace, Inc. היא הספקית המובילה בעולם של מחברים וחומרים מתכלים לחלל וחלל. מערכות ניהול מתכלים שלה מספקות ניהול מלאי, שירותי החלפת נתונים, קידוד בר, בדיקות אבטחת איכות ותוכניות ניהול אספקה דיפרנציאליות.
קרנות סחורות בבורסה
אלטרנטיבה נוספת להשקעות בקרנות נאמנות למשקיעים המעוניינים לגשת לתחום האווירי הן תעודות סל העוקבות אחר המגזר. חלק מתעודות הסל הזמינות הממוקדות בחלל הזמינות כוללות את תעודות הסל SP&D S&P תעופה וחלל והגנה ואת תעודת הסל Invesco תעופה וחלל ההגנה העוקבת אחר מדד ההגנה של SPADE.
