מניות האנרגיה לא הצליחו להעלות את ביצועי ה- S&P 500 בכ- 14% עד כה השנה, כאשר מחירי הנפט נאבקים בכדי להשיג מתיחה בתוך החששות מפני האטה כלכלית עולמית שנגרמה כתוצאה מריחת הסחר המתמשכת בין ארצות הברית לסין - שתי הכלכלות הגדולות בעולם.
הסקטור המעורב עשוי לקבל דחיפה נחוצה השבוע לאחר שנחיל מל"טים נפץ תקף את מפעל עיבוד הנפט הגדול בעולם בסעודיה. הפיגוע, שארצות הברית מאשימה על איראן, מאיים להשפיע על כחמישה מיליון חביות ביום לייצור גולמי - בערך מחצית מתפוקת הממלכה, או כ -5% מאספקת הנפט העולמית.
"מעולם לא ראינו שיבוש באספקה ותגובת מחירים כזו בשוק הנפט, " אמר אנליסט האנרגיה קרדיט סוויס, שאול קוווניק, לבלומברג באמצעות המייל. "פרמיית הסיכון הפוליטית חוזרת כעת לסדר היום של שוק הנפט, " הוסיף.
עם מתיחות שכבר התרחשה באזור לאחר שאיראן תקפה לכאורה שני מכליות נפט במיצר הורמוז והפילה מל"ט אמריקני מוקדם יותר השנה, מתקפת סוף השבוע על תשתיות אנרגיה חיוניות עשויה להביא למחירים מרקיעים שחקים. חוזים עתידיים על נפט גולמי למסירה באוקטובר (CL = F) זינקו מעל 15% יותר במסחר בתחילת יום שני, אך נסוגו מעט לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ צייץ כי הוא מאשר את שחרור הנפט מהעתודות כדי לשמור על השווקים "מסופקים היטב". אף על פי כן, מחירי הנפט נשארים על מסלול העלייה הגדולה ביותר שלהם ביום אחד ביותר משלוש שנים.
מי שצפה את מחירי הנפט הגבוהים יותר בימים ובשבועות הבאים, צריך לפקח על ביצועי שלוש חברות הנפט והגז העצמאיות המפורטות להלן. בואו נסקור כמה מדדי המפתח של כל חברה ונחקור מספר הזדמנויות מסחר.
חברת פיוניר משאבי טבע (PXD)
עם שווי שוק של 22.64 מיליארד דולר, חברת פיוניר משאבי הטבע (PXD) פועלת כחברת חיפוש וייצור נפט וגז עצמאית בארצות הברית. החברה אירווינג, שבסיסה בטקסס, החזיקה עתודות של 977 מיליון חביות שווה ערך לנפט (mboe), עם ייצור נטו של 320 מג'בו לכל היותר בסוף שנת 2018. ענקית האנרגיה ביצעה יציבות ברבעון השני, ודיווחה על הרווח המתואם למניה (EPS) של 2.01 דולר כדי לנצח את הערכת הקונצנזוס של אנליסטים ב -13 סנט למניה. ייצור מוגבר באגן הפרמיאן דלק את התוצאה הטובה מהצפוי. אף על פי שמניית Pioneer Natural Resources החזירה רק שנה דלה של 3.22% (YTD), היא צברה 5.51% במהלך החודש האחרון נכון ל -16 בספטמבר 2019. המשקיעים מקבלים תשואת דיבידנד של 1.35%.
מאז קביעת שיא 2019 ב 22 באפריל, מניות פיוניר נטו בחדות בשלושת החודשים הבאים, בשל החששות מפני הסלמה במלחמת הסחר ארה"ב וסין, אשר האטה את הצמיחה הכלכלית העולמית. הסנטימנט הפך שורי יותר החודש, כאשר המחיר נסחר כעת מעל קו מגמה של ארבעה חודשים והממוצע הנע פשוט ל -50 יום (SMA). מי שקונה כאן צריך לכוון להזמין רווחים בסביבות 162 דולר, שם מחיר עשוי להיתקל בהתנגדות תקורה מקו אופקי רב שנתי. נהל את הסיכון על ידי הצבת צו הפסד מתחת ל- 12 בספטמבר במחיר של 129.35 $ והעלאתו לנקודת ההפסקה אם המניה תעלה מעל ה- 200 יום SMA.
תאגיד אפאצ'י (APA)
יוסטון, תאגיד אפאצ'י שבמרכזו טקסס, עוסק בחקר וייצור נפט גולמי, גז טבעי ונוזלי גז טבעי. נכסיה יושבים בצפון אמריקה, במצרים ובים הצפוני. שחקן האנרגיה בסך 9.15 מיליארד דולר דיווח על עתודות של 1.2 מיליארד חביות שווה ערך לנפט, עם ייצור נטו של 466 מג 'בוהק בסוף השנה שעברה. אפאצ'ה עלה על הציפיות בוול סטריט ברבעון השני והשורה התחתונה, מונע על ידי ייצור בינלאומי חזק. עם זאת, המספרים המדווחים ירדו ב -16.9% ו -78% בהתאמה לעומת הרבעון לפני השנה בגלל מחירי הסחורות הנמוכים. מניות החברה מציעות תשואת דיבידנד מפתה של 4.17% והיא קפצה ב -11% במהלך החודש האחרון, מה שהשיג את הממוצע של הענף בכ -6% בתקופה המקבילה לזו של ה- 16 בספטמבר 2019.
המניות של אפאצ'י עלו בעלייה גבוהה יותר בארבעת החודשים הראשונים של השנה לפני שנתקלו בהתנגדות ב- SMA בן 200 הימים. בין אפריל לאמצע אוגוסט הדובים נותרו בשליטה על הפעולה, כאשר המניה מדפיסה תחתית YTD במחיר של 19.44 דולר באוגוסט 15. לאחרונה, הקונים חזרו מהצד כדי לדחוף את המחיר מעל קו מגמת ירידה לטווח קצר. ו- SMA ל -50 יום, שעשוי לעורר רכישה נוספת השבוע, במיוחד כאשר חששות האספקה הנגרמים כתוצאה מהתקפות המזלטים מתרוממות. סוחרים שיעברו זמן רב צריכים לקבוע הזמנה ברווח של כ- 29 דולר, שם המחיר נתקל במפגש התנגדות מקו מגמה אופקי ו- SMA ל -200 יום. שקול להציב עצירות מתחת לאזור תמיכה במחיר של 23 $.
Cimarex Energy Co. (XEC)
Cimarex Energy Co. (XEC) פועלת כחברת חיפוש וייצור נפט וגז עצמאית בעיקר באוקלהומה, טקסס וניו מקסיקו. בסוף שנת 2018 הסתכמו רזרבות חברת האנרגיה 591 מיליון חביות שווה ערך לנפט, כאשר ייצור נטו עמד על 221 מג'בו לכל יום. חברת האנרגיה בת ה -17 סיפקה EPS של 1, 20 דולר מהכנסות של 546 מיליון דולר ברבעון יוני. למרות התוצאות העליונות והתחתונות החסרות את תחזיות הרחוב, לאנליסטים יעד מחיר של 12 חודשים על המניה עומד על 70.24 דולר, המהווה 46% עלייה לעומת הסגירה של 47.95 $ ביום שישי. Cimarex נראית אטרקטיבית גם מבחינה הערכת שווי, והיא נסחרת ברווחי קדימה כשבע פעמים בהשוואה למכפיל הממוצע בענף של כ -13 פעמים. נכון ל 16- בספטמבר, 2019, מניות החברה בעלות שווי שוק של 4.87 מיליארד דולר, מנפיקות תשואה של 1.81% והן נסחרות בירידה של 21.28% מאכזבות על השנה. עם זאת, הם השיגו ביצועים טובים יותר במהלך החודש האחרון, עם עלייה של 13.59%.
מחיר המניה של Cimarex נסחר בעקביות בין פברואר לאוגוסט, תוך מתן הפסדים במניות אנרגיה אחרות ומחיר הנפט. במהלך החודשיים האחרונים עלו סימני האטה של תנופת המוכר. מכיוון שהמניה רשמה את ה- YTD שלה ב- 27 באוגוסט, מדד החוזק היחסי (RSI) הפך לשפל רדוד יותר, ויצר סטייה שורית בין מחיר למדד. כמו כן, כמו שתי המניות שנדונו לעיל, Cimarex פרצה מעל קו המגמה התחתונה ו- SMA ל -50 יום, מה שעלול לגרום לרכישה נוספת השבוע. מי שנכנס צריך לשקול הסליקה במחיר של $ 55 ו -65 $ - שתיהן רמות התנגדות משמעותיות. הגן על ההון על ידי הצבת עצירה מתחת לשפל של יום שישי ב -44.95 דולר
StockCharts.com
