CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD), כוכב גל ההנפקות הטכנולוגי של טק 2019 ואחת ההצעות הציבוריות הגדולות "טהור" בתחום שירותי הסייבר על ידי שווי שוק על פי השיא, קיבלו רק הצבעה של אמון מאת אנליסט בולט. השור, אנליסט טל ליאני, בנק אוף אמריקה מריל לינץ ', מצפה מחברת התוכנה מבוססת הענן, שקפצה יותר מ -70% ביום המסחר הראשון שלה, לראות את השוק הכולל הניתן להתייחסות משולש ליותר מ -20 מיליארד דולר בשנים הקרובות.
בהערה שפרסמה לאחרונה ליאני יזמה כיסוי על מניות חברת התוכנה הארגונית בדירוג קנייה. החברה, המציעה טכנולוגית אבטחה מבוססת ענן, פגעה בשוק הציבורי ביוני.
CrowdStrike מובלת על ידי מייסד ומנכ"ל משותף ג'ורג 'קורץ, שמשווה את המשרד לחברות אחרות בתחומי תוכנה שונים כמו Salesforce.com Inc. (CRM) ו- Workday Inc. (WDAY). הוא מציין כי חברות בצמרת נהנות ממעבר מהיר ממרכזי נתונים מקומיים לענן, לפי וול סטריט ג'ורנל.
בניגוד להנפקות הטכנולוגיה הממוקדות על ידי הצרכנים המאכזבים השנה, כמו Uber Technologies Inc. (UBER) ו- Lyft Inc. (LYFT), הנפקות התוכנה הארגונית האירו. מניות CrowdStrike נותרו מעל 100% ממחיר ההנפקה הראשוני שלהן של 34 $ נכון ליום רביעי בבוקר.
אמנם יעד המחירים של ליאני בשווי 75 דולר מאשר כי המניה תחזיק בעלייה הסטרטוספרית, אך היא גם מרמזת על עלייה של 6.5% על פני 12 חודשים. אם השוק הניתן להתייחסות של CrowdStrike משולש לטווח הארוך מ -7 מיליארד דולר כיום כצפוי, הוא מרמז כי למניות יש פוטנציאל צמיחה גדול מעבר לשנה הבאה.
מנהיגות שוק
ליאני אומר שתפיסתו האופטימית לטווח הרחוק נובעת מה"כוח הדומיננטי "של CrowdStrike בשוק האבטחה בנקודת הקצה הצמיחה הגבוהה. חברת 14 מיליארד הדולרים נמצאת ב"מצב ייחודי "לשיבוש שוק האבטחה בנקודת הקצה, רק חלק אחד מהיצע הענן שלה, לכל ליאני וצוות האנליסטים שלו. לצד אבטחת נקודות הקצה, CrowdStrike מציע שירותים כמו מודיעין איום ושירותי תגובה בסייבר.
"אנו מאמינים כי השוק הכולל הניתן להתייחסות לפלטפורמה של CrowdStrike יכול לצמוח משוק נקודת הקצה של 7 מיליארד דולר ל 20 מיליארד דולר + כאשר אנו מוסיפים את השווקים אליהם עשרת השירותים השונים, " כתב ליאני. הוא מצפה שהחברה "תגדל" את שוק נקודות הקצה ו"ירוויח נתח בתחומי שוק חדשים יותר כמו ניהול פגיעות, ניהול אבטחה, היגיינת IT וכיסוי נקודות קצה רחבות יותר (כלומר, נייד) לאורך זמן."
משמרת תעשיית סייבר
BofA הדגישה גם את המעבר לארכיטקטורה מבוססת ענן במרחב האבטחה ברשת, שם CrowdStrike היא המובילה. האנליסט ציטט מאמץ בתעשייה לעבור מ"אנטי-וירוס מדור קודם לפלטפורמות הגנים הבאים של התנהגות מבוססי התנהגות. "ליאני כותב ש- CrowdStrike מאיר בזכות" למידת מכונה מעולה, אינטליגנציית איומים, סוכן קל ומשקל מבוסס 100% בענן. ארכיטקטורה."
בהתחשב בגישת הג'ין הבא שלה, ליאני מצפה מ- CrowdStrike להמשיך ולנצח קרקע נגד יריבים כמו סימנטק קורפ (SYMC), Trend Micro Inc., Sophos Group plc, ואחרים.
בחינת הערכה, מה הלאה?
למען האמת, אנליסט BofA מזהיר כי "השלילה המובילה" במניה של CrowdStrike כיום היא הערכת השווי שלה. מניותיה נסחרות כרגע באופן דרמטי בהשוואה לעמיתי אבטחת הרשת שלה. אך ליאני מציין כי CrowdStrike צומחת הרבה יותר מהר מהענף, כאשר צמיחת ההכנסות עומדת על 110%. במודל השור שלהם, BofA טוענת כי המכירות עשויות לגדול פי 5 בין 2019 ל 2022.
