בנקאות השקעות היא זרם בנקאות המתמקד בעיקר במימון הון לעסקים גלובליים ומקומיים, יחידים ואפילו ממשלות. דרישות מימון מגוונות אלו יכולות להיות בצורת הנפקה של הון / חוב, הצעות אגרות חוב, מיזוגים ורכישות, ניהול תיקים וכו '.
כיצד מדורגים בנקים להשקעות? אמנם יכולים להיות מספר קריטריונים, אך הקלים ביותר להסתכל עליהם הם מספרי ההכנסות, טווח ההגעה הגלובלי, מספר העובדים, הכנסות וכו '.
מאמר זה מפרט את עשרת הבנקים המובילים בעולם להשקעות מלאות בשירות מלא, עם תיאור מבוא קצר ופרטי הכנסות אחרונים של כל אחד מהם, על בסיס שילוב של הפרמטרים שצוינו לעיל. למרות שלבנקים להשקעות יש הרבה יותר פונקציות (כמו בנקאות קמעונאית) שאולי לא בהכרח נופלות במרחב בנקאות להשקעות, הרשימה שלהלן מציינת את הבנקים המדורגים המדורגים ביותר ואת מספרם בכללותם. פרטים ספציפיים לחטיבת בנקאות השקעות כלולים, על סמך נתונים זמינים, החל מפברואר 2018.
8 הבנקים המובילים בעולם
· גולדמן זאקס (GS): אחת המשרדות הבנקאיות הוותיקות ביותר שהוקמה בשנת 1869 ומטהיה בעיר ניו יורק, GS מציעה מגוון רחב של שירותים הפזורים בארבע חטיבות - בנקאות השקעות, שירותי לקוחות מוסדיים, השקעות והלוואות וניהול השקעות. גולדמן זקס דיווח על הכנסות נטו של 32.07 מיליארד דולר לשנת הכספים 2017, מתוכן חטיבת בנקאות ההשקעות תרמה 7.37 מיליארד דולר. ההכנסות שנוצרו בחטיבת בנקאות להשקעות היו הגבוהות ביותר בכל החטיבות. הרווחים למניה היו 9.01 דולר לשנת 2017.
· ג'יי.פי מורגן צ'ייס (JPM): אחד מבנקי ההשקעות הגדולים, JPM צ'ייס דיווח על הכנסות נטו של 99 מיליארד דולר לשנת 2017, מתוכם הכנסות הבנקאות להשקעות תרמו 34.5 מיליארד דולר. ה- EPS עמד על 6.31 דולר. "לחברה נכסים של 2.53 טריליון דולר והון עצמי של 255 מיליארד דולר" והיא פועלת בכ -60 מדינות עם למעלה מ- 260, 000 עובדים עם מערך שירותים מגוון. מלבד בנקאות השקעות, היא פועלת גם בבנקאות צרכנית וקהילתית, בנקאות מסחרית, ניהול נכסים ועושר ותאגידים.
· Barclays (BCS): בנק ההשקעות של לונדון, בריטניה, שהוקם בשנת 1896, עלה לכותרות על טענות בדבר הקפדה על שיעורי הבין-בנקאות בלונדון וחדשות על מספר עצום של קיצוצים במשרות ברחבי העולם בשנת 2013. מגובה כוח עבודה חזק של 139, 600 עובדים ברחבי העולם, הדוח השנתי של 2016 מציין הכנסה כוללת של 21, 451 מיליון ליש"ט, מתוכם מגזר בנקאות ההשקעות תרם ל -10, 533 מיליון ליש"ט. בסך הכל, ה- EPS היה £ -0.12. לצד בנקאות השקעות, יש לו נוכחות חזקה בעסקי בנקאות קמעונאית ומסחרית ועיבוד כרטיסים.
· בנק אוף אמריקה (BAC): בנק אוף אמריקה תאגיד הוא בנקאות ושירותים פיננסיים אמריקאיים רב לאומיים המציעה מגוון רחב של שירותים בנקאיים הכוללים שירותי בנקאות להשקעות, משכנתא, מסחר, תיווך וכרטיסי כרטיסים. חטיבת הבנקאות להשקעות, שפעלה בארבעים מדינות ברחבי העולם עם הכנסה נטו כוללת של 18.23 מיליארד דולר בשנת 2017, תרמה 6, 953 מיליון דולר. ה- EPS הכולל היה 1.56 דולר לשנת 2017.
· מורגן סטנלי (MS): החברה הוקמה בשנת 1935 ובסיסה בניו יורק בארה"ב. החברה מעסיקה 55, 794 עובדים הפזורים במדינות מרובות. היא דיווחה על הכנסות נטו של 37.9 מיליארד דולר בשנת 2017, כאשר מגזר בנקאות ההשקעות תרם 1.4 מיליארד דולר, גדל לעומת 1.3 מיליארד דולר לפני שנה. ה- EPS עמד על 3.09 דולר. מלבד גיוס ההון הרגיל, M&A, שירותי ארגון מחדש של חברות, המשרד מציע גם שירותים מגוונים כמו תיווך מוביל, אפוטרופוס, הסדר וסליקה וכו '.
· דויטשה בנק (DB): מבוסס בגרמניה ונרשם בבורסה בניו יורק, דויטשה בנק דיווח על הכנסה נטו של 26.4 מיליארד אירו, ירידה של 12% בהשוואה לשנה. חברת DB היא אחת מחברות השירותים הפיננסיים הגדולות ביותר באירופה, ומתמחה בתשלומים חוצי גבולות, מימון סחר בינלאומי, ניהול מזומנים, שירותי כרטיסים, משכנתא, ביטוח והזרם הרגיל בבנקאות השקעות. לדויטשה נוכחות עולמית עם פעילות ב 71 מדינות.
· Citigroup (C): בעקבות איתור שורשיה למוצא של סיטיבנק בשנת 1812, מונה סיטי 219, 000 עובדים עם עסקים ופעילות ב -160 מדינות נכון לשנת 2016. מתוך סך ההכנסות של 71.4 מיליארד דולר שדווחו לשנת 2017, התרומות מבנקאות השקעות עלו 20 % מהשנה הקודמת ל 5.17 מיליארד דולר. ה- EPS היה - 2.76 דולר. לבנק נוכחות חזקה בזרימת בנקאות השקעות, ניהול השקעות, בנקאות פרטית ועיבוד כרטיסים.
· קרדיט סוויס (DHY): עם הכנסה נטו של 20.9 מיליארד פרנק שוויצרי ורווח כולל של -0.41 בשנת 2017 (דו"ח), קבוצת קרדיט סוויס שבסיסה בשוויץ שהוקמה בשנת 1856 מעסיקה כיום מעל 48, 000 חברים ברחבי העולם במעל 50 מדינות. מלבד העסק הרגיל בבנקאות להשקעות, יש לו נוכחות גם במיסוי ושירותי ייעוץ, הלוואות מבניות, ליסינג בנדל"ן ושירותי מחקר להשקעות.
· UBS Group AG (UBS): חברת השקעות שוויצרית נוספת שהוקמה בשנת 1862 ובסיסה בציריך, UBS רווח נקי של 1.25 מיליארד דולר ו- EPS של 0.32 דולר בשנת 2017. למשרד כוח אדם חזק של כ 60, 000 עובדים ברחבי העולם רובם בארה"ב ובשוויץ. המשרד מתמחה בשירותים לאנשים בעלי ערך נטו גבוה במיוחד ופרטיים במיוחד, בנוסף לזרמי בנקאות השקעות, פרטיים, קמעונאיים ומסחריים.
· HSBC Holdings plc (HSBC): עוד מעצמה פיננסית מבוססת לונדון שהוקמה בשנת 1865 עם פעילות ב 75 מדינות המשרתת 54 מיליון לקוחות עולמיים באמצעות 235, 000 עובדים, HSBC מציעה מגוון רחב של שירותים החל מט"ח, ליסינג, M&A, עיבוד כרטיסים, שירותי חשבון בנקאות השקעות ובנקאות פרטית. הכנסות בסך 61.5 מיליארד דולר לשנת 2017, עלייה של 5% לעומת השנה שקדמה לה. ה- EPS עמד על 1.39 דולר.
בשורה התחתונה
הרשימה שלעיל אינה מדורגת בסדר מסוים. מלבד האמור לעיל, ישנם מוסדות אחרים - כמו נומורה, ורבורגס, BNP פריבאס, RBS, וולס פארגו וכו '- שגם הם חברות פיננסיות גדולות בגודל הפועלות במרחב בנקאות להשקעות ברמה האזורית והעולמית.
