ניירות ערך בעלי כובע גדול, או כאלה שהושקעו בחברות עם שווי שוק של יותר מעשרה מיליארד דולר, מספקים יציבות במחיר, ולעיתים קרובות, תשלומי דיבידנד קבועים המשפרים את התשואה הכוללת בתיק. בשוק המניות הגדולות בעלות שווי קרנות נאמנות, המאפשרות למשקיעים לקבל חשיפה לפלחי שוק ספציפיים באמצעות עמדת השקעה יחידה, הם בחירה פופולרית. קרנות נאמנות ליבה המתמקדות במיקומים עם כובע גדול מספקים למשקיעים גישה לכל תחומי השוק הגדול, כולל מניות בעלות צמיחה וערך. בעוד שהשקעה בקרן נאמנות עם ליבה גדולה מספקת יתרונות מסוימים, המשקיעים צריכים להיות מודעים לאובדן פוטנציאלי של קרן ותנודתיות הטמונה באחזקות המניות.
בין קרנות הנאמנות הגדולות הגדולות ביותר שיש לקחת בחשבון הן קרן קולומביה עם הגדלה גדולה (NMIAX), קרן האינדקס Fidelity Large Cap Cap Enhanced Index (FLCEX), קרן השוויון Core Schwab Core (SWANX) ו- BlackRock Advantage Large- קרן Cap Core (MALRX). המידע שהוצג כאן היה עד ליום 13 באוקטובר 2018.
קרן ליבה משופרת בקולומביה
קרן הליבה המשופרת בקולומביה הוקמה ביולי 1996 והיא מונה 435 מיליון דולר. מנהלי הקרנות מבקשים לספק למשקיעים תשואה כוללת, לפני עמלות והוצאות, העולה על התשואה הכוללת של מדד Standard and Poor's 500 (S&P 500). הם משנים אסטרטגית את מספר אחוז האחזקות בקרן באופן אסטרטגי בניסיון לעלות על המדד ולהקטין את הפוטנציאל של ביצועים טובים לאורך זמן. החל מספטמבר 2018 הניבה הקרן תשואה שנתית של 10 שנים של 11.93%.
מנהלי הקרנות מתמקדים בהחזקות השקעות בשוק האמריקאי, כאשר מרבית ניירות הערך נופלים בטווחי הענק והגדול. קיים גיוון במגזרים שונים, כאשר 26.77% מהתיק השקיעו בניירות ערך טכנולוגיים, 15.26% בניירות ערך בתחום הבריאות, 13.45% בניירות ערך בשירותים פיננסיים ו -12.46% בניירות ערך שיקול דעת. החזקות הבכירות בקרן קולומביה מוגדלת עם כובע גדול בקולומביה כוללות את מיקרוסופט (MSFT), אפל (AAPL), אמזון. Com (AMZN), פייסבוק (FB) ו- JP מורגן צ'ייס (JPM).
קרן אינדקס משופרת ליבה עם כושר גדול
קרן האינדקס Fidity Large-Cap Core Enhanced Index הוקמה באפריל 2007 ויש לה יותר מ- 774.89 מיליון דולר נכסים נטו. מנהלי הקרנות מבקשים לספק הערכת הון לטווח הארוך על ידי השקעה משמעותית של כל הנכסים נטו במניות משותפות שנמצאות במדד S&P 500. למרות שניתן למצוא שקלולי שווי שווי שווי דומים בתוך קרן האינדקס Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index, המנהלים משתמשים בניתוח כמותי בעזרת מחשב כמותי של מניות נפוצות בכדי להבין את ההערכה ההיסטורית של החברה, צמיחה, רווחיות וגורמים אחרים המציגים את ההזדמנות לעלות על הסף. אינדקס. החל מספטמבר 2018, הניבה הקרן תשואה שנתית של 10 שנים של 11.66%.
למנהלי הקרנות יש את הגמישות להשקיע במנפיקים מקומיים וזרים כראות עיניהם, אם כי תמהיל ההשקעות ממוקד בארצות הברית. מרבית נכסי הקרן מוחזקים בניירות ערך עם שווי ענק, ואחריהם פוזיציות גדולות-שווי וחשיפה מינימלית למניות בעלות שווי ביניים וקטן. מניות טכנולוגיות המידע מהוות את משקל המשקל הגדול ביותר על 25.23%, ואחריו מלאי השירותים הפיננסיים על 14.43%, המניות לפי שיקול דעת הצרכנים על 12.10% ומניות השירותים הפיננסיים על 11.23%. האחזקות העיקריות בקרן כוללות את אפל, מיקרוסופט, אמזון. Com, ג'יי.פי מורגן צ'ייס, אקסון מוביל (XOM) וג'ונסון אנד ג'ונסון (ג'יי ג'יי). לקרן יחס הוצאה נטו נמוך יחסית של 0.39%.
קרן שווי הון
קרן הון העצמית של שוואב החלה ביולי 1996 ומחזיקה בנכסים נטו של 2.30 מיליארד דולר. הקרן מבקשת לספק למשקיעים צמיחת הון לטווח ארוך על ידי השקעה בעיקר במניות מקומיות. בעיקר כל נכסי קרן הנאמנות מושקעים בניירות ערך של מנפיקים מקומיים בעלי שווי שוק לא פחות מ -500 מיליון דולר. מנהלי הקרנות מבקשים לעמוד על מדד S&P 500 הכולל לאורך זמן. נכון לאוקטובר 2018 הניבה הקרן תשואה שנתית של 10 שנים של 12.81%.
בעוד שכל תיק הקרן מורכב ממניות מקומיות, מנהלי הקרנות מציעים פיזור מסוים באמצעות חשיפה מגזרית. ניירות ערך טכנולוגיים מהווים 17.15% מתמהיל ההשקעות, ואחריה מניות בריאות בתחום 15.26%, מניות שירותים פיננסיים ב 13.22%, מניות שיקול דעת צרכניות ב 13.54% ומניות בריאות בתחום 13.24%. האחזקות העיקריות עם קרן Schwab Core Equity כוללות את אפל, מיקרוסופט, אמזון. Com, בואינג (BO) ואלפבית (GOOGL). לקרן יחס הוצאה נטו של 0.74%.
BlackRock Advantage Large Cap Cap Core
קרן ליבה גדולה עם כובע גדול של BlackRock Advantage הוקמה בדצמבר 1999 והינה בעלת נכסי משקיעים בסך של 2.20 מיליארד דולר. מנהלי הקרנות מבקשים לספק למשקיעים צמיחה הונית לטווח הארוך על ידי השקעת רוב הנכסים הנקיים של הקרן בניירות ערך של חברות גדולות. תמהיל ההשקעות מורכב בעיקר ממניות נפוצות של מנפיקים מקומיים שנמצאים במדד ראסל 1000. החל מספטמבר 2018 הניבה הקרן תשואה שנתית של 10.92% לשנה.
פיזור המגזרים משוקלל ביותר במניות טכנולוגיות המידע, ומהווה 26.27% מהתיק. מניות שירותי הבריאות כוללות 14.85% ואחריהן מלאי שיקול דעת הצרכנים ב -13.1% ומלאי השירותים הפיננסיים 12.87%. האחזקות העיקריות בקרן כוללות את מיקרוסופט, אפל, אמזון.קום ואלפבית. יחס ההוצאה נטו עבור קרן הנאמנות הליבה הוא 0.48%.
