משקיעים המעוניינים להתמקד בהשקעת דיבידנד עשויים לרצות לשקול קרנות נסחרות בבורסת בטא (תעודות סל). בעוד תעודות סל מסורתיות עוקבות אחר מדדים רגילים, תעודות סל בטא חכמות עוקבות אחר אסטרטגיית שקלול חלופית ושילוב של השקעה פסיבית ואקטיבית. הם מספקים למשקיעים המאמינים כי שווקים מתומחרים בצורה לא יעילה עם מוצר חסכוני שמטרתו למקסם את התשואות, להפחית את הסיכון ולספק גיוון.
ארבעת תעודות סל הביטא החכמות הללו מתמקדות במתן משקיעים לחשיפה חזקה של דיבידנד. המידע שנמסר כאן היה מדויק החל מה -1 באוקטובר 2018.
iShares בחר תעודת סל דיבידנד
ה- iShares Select Dividend ETF (NASDAQ: DVY) הושק על ידי iShares בנובמבר 2003. מטרת הקרן היא לעקוב אחר תוצאות ההשקעה של מדד ה- Dow Jones US Select Dividend הכולל מניות אמריקאיות אשר סיפקו תשואות דיבידנד יחסית גבוהות באופן קבוע על פני תקופת זמן ארוכה. אחזקותיה כוללות חברות במגוון מגזרים, כולל שירותים, שיקול דעת צרכני, אנרגיה וכספים.
תעודת סל ה- iShares Select Dividend היא אחת מהקרנות הגדולות בקטגוריה שלה, עם נכסים נטו של 17.29 מיליארד דולר. יש לו יחס הוצאה של 0.39%, שהוא מעט מתחת לממוצע הקטגוריות. לקרן שיעור תשואה שנתי ממוצע של 8.36% מאז הקמתה ומשלם למשקיעים תשואה של 3.29%.
תעודת סל דיבידנד עם SPDR
תעודת הסל Dividend ETF של SPDR (NYSE: SDY) הוקמה בשנת 2005 ומבקשת לשכפל את מחיר וביצועי התשואה של מדד האריסטוקרטים הגבוהים בתשואת S&P. מדד זה נועד למדוד את הביצועים של 50 המניות הגבוהות ביותר המניבים דיבידנדים ו- S&P Composite 1500 Index עם היסטוריה של הגדלת הדיבידנד שלהם בכל שנה לפחות 20 שנה ברציפות. ההחזקות כוללות חברות בענפי התעשייה, מצרך, פיננסים, שירותים ונדל"ן.
לתעודת סל דיבידנד של SPDR S&P נכסים נטו של 16, 23 מיליארד דולר ויחס הוצאות של 0.35%. הקרן משלמת תשואה של 2.35% והיא בעלת תשואה שנתית ממוצעת של 9.18% מאז הקמתה.
תעודת סל תשואה דיבידנד גבוהה ואנגארד
תעודת סל התשואות דיבידנד גבוהה Vanguard (NYSE: VYM) נוצרה על ידי ואנגארד בשנת 2006. הקרן נוקטת אסטרטגיה העוקבת אחר ביצועי מדד התשואה הגבוהה של FTSE גבוהה, המורכבת ממניות שמשלמות דיבידנדים מעל הממוצע. אחזקות הקרן כוללות חברות גדולות במגזרים רבים, כולל פיננסים, שירותי בריאות, טכנולוגיה, מוצרי צריכה ונפט וגז.
תעודת סל התשואה הגבוהה של דיבידנד Vanguard גבוהה ביחס הוצאות נמוך מאוד של 0.08% ומספקת תשואה של 3.17%. יש לה נכסים נטו בסך 30.50 מיליארד דולר ושיעור תשואה שנתי ממוצע של 9.18% מאז הקמתה.
תעודת סל דיבידנד ראשונה עם שווי אמון ראשון
תעודת סל הדיבידנד הראשונה של יחסי האמון (NYSE: FVD), שהושקה בשנת 2003, עוקבת אחר מדד דיבידנד קו השווי. המדד מורכב ממניות שמשלמות דיבידנדים מעל הממוצע ויש להם פוטנציאל הערכת הון.
התיק בנוי עם מערכת הדירוג הקניינית של המנהל. אחזקות הקרן כוללות מניות עם שווי שווי מניות של יותר ממיליארד דולר במספר מגזרים, כולל שירותים, כספים, תעשייה, בריאות וטכנולוגיית מידע.
תעודת סל הדיבידנד הראשונה של שווי הערך האמיתי כוללת נכסים נטו של 1.79 מיליארד דולר עם יחס הוצאה של 0.70% ומספקת תשואה של 2.37% ושיעור תשואה ממוצע של 9.93% מאז הקמתה.
