עם סיום העשור השני של המאה הנוכחית, הנה סיכום של חמש המניות המובילות עם התשואה הכוללת הגבוהה ביותר בעשרים השנים האחרונות. בחרנו במניות אלה מתוך S&P 500, המורכבת מ- 505 מהחברות הגדולות בשוק האמריקני. מניות אלה עלו בצורה דרמטית מהר יותר מ- S&P 500 שהייתה תשואה כוללת של 255% באותה תקופה. כל המספרים הם נכון ל- 12/23/19.
המניות ברשימה זו הפתיעו אותנו מכיוון שהוא כלל שמות בלתי צפויים והדיר כל כך הרבה שמות גדולים. היזהר בהשקעה בחברות אלה. בעוד שכולם הניבו תשואות מאסיביות, ייתכן שהכוחות שהזניקו את צמיחתם לא יימשכו בעשור זה. לדוגמה, ישנם סימנים לכך שהגזירה של נפט פצלי שיצרה את HollyFrontier מאטה. החברות ברשימה זו מראות שקשה מאוד לחזות אילו חברות יהיו הזוכות בעוד שנים.
להלן 5 המניות המובילות ביותר לביצוע של 20 השנים האחרונות.
1. Monster Beverage Corp (MNST)
20 תשואה לכל היותר נגררת: 87, 560%
יצרנית משקאות האנרגיה המותגים בצורה אגרסיבית כגון BURN ו- Full Throttle, בנוסף למותג המפלצת המפורסם שלה, Monster Beverage Corporation (MNST) עלה מההתחלות הלא מפתיעות באופן מפתיע. לפני ששינתה את שמה למונסטר אנרגיה, חברת הטבע הטבע הנסן החלה בשנות השלושים למכור מיץ פירות טריים, ובסופו של דבר התרחב למכירת תה קר וסודה טבעית. בעזיבה קיצונית ממוצריה הקודמים, בשנת 2002 היא השיקה את "Monster", "משקה האנרגיה הכי נמוך בכוכב הלכת", שלא מומלץ "לילדים, אנשים הרגישים לקפאין, נשים בהריון או נשים מיניקות." המכירות התפוצצו מ 92- מיליון דולר בשנת 2002 ליותר משני מיליארד דולר בשנת 2012. מפלצת הובילה 90% מהמכירות שלה עד שהחליפו את שמם לפלצת אנרגיה בתחילת 2012. זה פשוט מופיע, אף פעם לא מאוחר מדי לסובב את הדימוי שלך.
2. אספקת טרקטור ושות '(TSCO)
תשואה כוללת 20 שנה אחרי: 45, 750%
חברת טרקטור אספקה ושות '(TSCO) היא חנות קמעונאית הממוקדת לשוק מאוד ספציפי: אנשים החקלאים כתחביב במקום להתפרנס. מספרן של חוות אלה, המכונות לסירוגין חוות תחביבים, חוות אורח חיים או חוות מגורים, גדל מאוד בעשורים האחרונים. מספר חוות המגורים מחוץ לערים גדולות הוכפל מסוף 2008 לסוף 2013. נכון למועדון האחרון של מפקד החקלאות, 38% מכלל החוות - הקטגוריה הגדולה ביותר - היו בעלים שעיקר עיסוקם אינו מלבד חקלאות. על ידי התמקדות ישירות בשוק זה, חברת טרקטור אספקה ושות 'הצליחה לצמוח למרות הרוח המתמשכת נגד הקמעונאים בעשרים השנים האחרונות.
3. קווי הובלה ישנים של דומיניון בע"מ.
תשואה של 20 שנה אחרי: 13, 340%
קווי הובלה של Old Dominion הינה חברת הובלות מטענים המתמחה במשלוחים קטנים "פחות ממטען" (LTL). צמיחתו לא הונעה על ידי מגמה מיוחדת או מיתוג מיתוג אחר כמו מפלצת או טרקטור, אלא פשוט הייתה עסק מנוהל במיוחד. היא הגדילה משמעותית את יחס התפעול שלה, שולי הוצאות למכירות שמציגות את היעילות של העסק, מכמעט 90% ב -2006, מתחת ל -80% ב -2018. היא הצליחה להגדיל את אחוז המשלוחים המועדיים מ 94% בשנת 2002, ל 99% בשנת 2018. החברה ראתה שיעור צמיחה שנתי של 12.7% בהכנסות במהלך 21 השנים האחרונות, והרחיבה את נתח השוק שלה ב- LTL מ -2.9% בשנת 2002, ל -10% בשנת 2018.
4. HollyFrontier Corp.
תשואה לעקוב אחרי 20 שנה: 11, 810%
HollyFrontier Corp הינה חברה לזיקוק נפט שהוקמה מחברות הזיקוק הולי ו- Frontier בשנת 2011. היא מחזיקה ומפעילה חמישה בתי זיקוק גדולים בוויומינג, יוטה, קנזס, אוקלהומה וניו מקסיקו. היה לו יתרון מיקום משמעותי על פני בתי זיקוק אחרים, כמו אלה שבמזרח וחופי המפרץ, מכיוון שבתי הזיקוק שלו קרובים למקומות הפעילים של מפצלי פצלים בארה"ב. בעשור האחרון ההתקדמות בטכנולוגיית שברים הידראוליים (fracking) הגדילה מאוד את ייצור הנפט האמריקני, שהכפיל את עצמו יותר משנת 2008 עד 2018. שני מרכזים עיקריים של בום פצלים זה היו בשדות בקקן בצפון דקוטה, ובצורות הפצלים של פרמיאן ואנל פורד בטקסס, ליד בתי הזיקוק של הולי פרונטייר.
5. קבוצת אלטריה בע"מ
תשואה של 20 שנה נגררת: 9, 620%
קבוצת אלטריה היא השם הממותג של פיליפ מוריס, יצרנית מוצרי טבק כמו סיגריות מרלבורו. בשנת 2003 היא שינתה את שמה לקבוצת אלטריה והסיטה את פעילותה הבינלאומית כפיליפ מוריס אינטרנשיונל בשנת 2008. חלק מהצמיחה של אלטריה היה לפני שהיא ניתקה את עסקיה הבינלאומיים, והחזירה 2, 340% בין סוף 1999 למרץ 2008. באותה שנה התפצלו שתי החברות עם עליית המכירות בשווקים בינלאומיים. עם זאת, מאז הפיצול, אלטריה ביצעה את הביצועים הטובים ביותר של פיליפ מוריס אינטרנשיונל, והחזירה 328% לעומת 190% של פיליפ מוריס אינטרנשיונל, כך לפי YCharts. אלטריה החזיקה קדימה בשנת 2014 כאשר מכירות פיליפ מוריס אינטרנשיונל החלו לרדת. אף שמספר הסיגריות שנמכרו על ידי אלטריה ירד מאז 2009, הם יישמו שורה של צעדים לקיצוץ עלויות ועליית מחירים בכדי לקזז זאת, רווחיהם עלו אפילו עם ירידת המכירות. עם יותר צרכנים המעדיפים סיגריות אלקטרוניות, אלטריה מסתמכת על חלקה הגדול במייצר הסיגריות האלקטרוניות Juul, ומיזם משותף עם פיליפ מוריס אינטרנשיונל לייצר מוצר שמחמם, אך לא שורף טבק, המכונה IQOS.
