American Funds מציעה קרנות נאמנות מאז שנת 1934. היא ממוקמת בלוס אנג'לס, והיא בת בת של מנהל הנכסים העולמי Capital Group. קפיטל גרופ הינה חברת ניהול הנכסים השביעית בגודלה באמריקה, עם נכסים המנוהלים (AUM) בסך 1.8 טריליון דולר, נכון ליום 30 ביוני 2018. היא מספקת שירותי ניהול הון וייעוץ פיננסי לאנשים פרטיים בעלי שווי נטו גבוה, קרנות ללא מטרות רווח, ממשלות, פנסיה ארגונית תכניות, קרנות פרישה, ומשקיעים בודדים.
קרן אמפ אמריקאית
הקרן האמריקאית Funds Amcap (AMCPX) משקיעה בניירות ערך הוניים במטרה שווי שווי הון לטווח הארוך. מנהלי תיקי השקעות משקיעים בעיקר בחברות אמריקאיות בעלות שבב כחול עם היוון שוק גדול אך עשויים להשקיע בחברות בכל גודל, כל עוד יש להן פוטנציאל צמיחה טוב, והן מסתכלות גם על מניות זרות. זו קרן מכובדת למדי, שהוקמה בשנת 1967.
צוות אנליסטים תומך בשישה מנהלי תיקים. למנהלי הקרן קיימת כהונה ממוצעת בחברת קפיטל גרופ של 20 שנה ועבדו במימון קרן אמפק במשך 10 שנים בממוצע. רמת אריכות ימים זו תורמת לעקביות של הקרן.
מנהלי תיקי ההון של קבוצת ההון אינם משקיעים על בסיס קונצנזוס צוותי. במקום זאת, לכל מנהל תיקים ואנליסטים העובדים עם הקרן מוקצה חלק מה 68.5 מיליארד דולר של הקרן ב- AUM (נכון לאוקטובר 2018) להשקיע. מחשבת המשרד היא כי התוצאות משופרות כאשר לכל אדם יש אחריות גבוהה יותר ואינדיבידואלית לביצועי הקרן.
תיק עבודות
נכון לאוקטובר 2018 86.1% מהנכסים הנקיים של הקרן מושקעים במניות אמריקאיות, 5% מושקעים במניות שאינן ארה"ב (בעיקר אירופה ואסיה ואגן האוקיאנוס השקט), ו -8.9% מוחזקים ככסף מזומן. חברות בעלות שווי גדול מהוות 76.2% מהתיק, אמצע הכובע הוא 22.8%, וגודל ההיוון הממוצע הוא 61.5 מיליארד דולר. שלושת המגזרים הגדולים ביותר של השקעות הם טכנולוגיות מידע של 24% מהנכסים, שירותי בריאות בשיעור של 22.7% מהנכסים ושיקול דעת הצרכן עומד על 16.4% מהנכסים. מגזרים אחרים המיוצגים כוללים תעשיות תעשייתיות, אנרגיה, כספים, מוצרי בסיס לצרכן, חומרים, שירותים ונדל"ן.
הקרן מחזיקה במניות בלמעלה מ- 140 חברות. 10 האחזקות המובילות מהוות 25.2% מהנכסים הנקיים שלה. שלושת האחזקות הגדולות ביותר שלה הן נטפליקס (NFLX), AbbVie (ABBV) ואלפבית (GOOG), כאשר Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) ו- Amazon.com (AMZN) מייצגות את ששת המובילות. לקרן יחס מחזור של 27%, יחס הוצאה של 0.68% ובטא של 0.92.
ביצועים
קרן אמפ אמפ האמריקאית מקבלת דירוג של שלושה כוכבים ממורנינגסטאר. התשואה לשנה שלה עד היום היא 14.62%. מבחינת הביצועים ההיסטוריים, התשואה לשנה אחת היא 21.49%, התשואה לשלוש שנים היא 17.19%, התשואה הממוצעת לחמש שנים היא 13.6%, והתשואה שלה ל -10 שנים היא 12.91%. נתונים אלה מציבים את זה די בהיר עם מדד Standard & Poors 500 וגם מדד קרנות הצמיחה של ליפפר; כמה שנים היא קיבלה תשואות קצת יותר גדולות מהמדדים, ובשנים מסוימות זה מעט הצליח להם. עם זאת, הקרן נוטה לעלות על ביצועים אחרים של קרנות אחרות בקטגוריית קרנות הליבה הרב-כיפיות, לפי ליפר.
